فرصة محتملة كبيرة للذهاب إلى الخارج لشحن الأكوام

1. أكوام الشحن هي أجهزة مكملة للطاقة لمركبات الطاقة الجديدة، وهناك اختلافات في التطوير في الداخل والخارج

1.1.كومة الشحن عبارة عن جهاز مكمل للطاقة لمركبات الطاقة الجديدة

كومة الشحن عبارة عن جهاز لمركبات الطاقة الجديدة لتكملة الطاقة الكهربائية.بالنسبة لمركبات الطاقة الجديدة، فإن الأمر يشبه محطة الوقود لتزويد المركبات بالوقود.يعد سيناريوهات التخطيط والاستخدام لأكوام الشحن أكثر مرونة من محطات الوقود، كما أن الأنواع أكثر ثراءً أيضًا.وفقًا لنموذج التثبيت، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن مثبتة على الحائط، وأكوام شحن عمودية، وأكوام شحن متنقلة، وما إلى ذلك، وهي مناسبة لأشكال المواقع المختلفة؛

وفقًا لتصنيف سيناريوهات الاستخدام، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن عامة، وأكوام شحن خاصة، وأكوام شحن خاصة، وما إلى ذلك. توفر أكوام الشحن العامة خدمات الشحن العامة للجمهور، وعادةً ما تخدم أكوام الشحن الخاصة الجزء الداخلي من المبنى فقط. شركة كومة، بينما يتم تركيب أكوام شحن خاصة في أكوام شحن خاصة.أماكن وقوف السيارات، غير مفتوحة للجمهور؛

وفقًا لتصنيف سرعة الشحن (طاقة الشحن)، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن سريعة وأكوام شحن بطيئة؛وفقا لتصنيف تكنولوجيا الشحن، يمكن تقسيمها إلى أكوام شحن التيار المستمر وأكوام شحن التيار المتردد.بشكل عام، تتمتع أكوام الشحن بالتيار المستمر بقدرة شحن أعلى وسرعة شحن أسرع، بينما يتم شحن أكوام الشحن بالتيار المتردد بشكل أبطأ.

في الولايات المتحدة، عادةً ما يتم تقسيم أكوام الشحن إلى مستويات مختلفة وفقًا للقوة، من بينها المستوى 1 والمستوي 2عادة ما تكون أكوام شحن التيار المتردد مناسبة لجميع مركبات الطاقة الجديدة تقريبًا، في حين أن الشحن السريع الرافد لا يناسب جميع مركبات الطاقة الجديدة، ويتم اشتقاق أنواع مختلفة بناءً على معايير واجهة مختلفة مثل J1772 وCHAdeMO وTesla وما إلى ذلك.

في الوقت الحاضر، لا يوجد معيار موحد تمامًا لواجهة الشحن في العالم.وتشمل معايير الواجهة الرئيسية GB/T في الصين، وCHAOmedo في اليابان، وIEC 62196 في الاتحاد الأوروبي، وSAE J1772 في الولايات المتحدة، وIEC 62196.

1.2.إن نمو مركبات الطاقة الجديدة والمساعدة السياسية يدفع التنمية المستدامة لأكوام الشحن في بلدي

صناعة مركبات الطاقة الجديدة في بلدي تتطور بسرعة.تستمر مركبات الطاقة الجديدة في بلدي في التطور، خاصة منذ عام 2020، وقد زاد معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة بسرعة، وبحلول عام 2022 تجاوز معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة 25٪.كما سيستمر عدد مركبات الطاقة الجديدة في الزيادة.وبحسب إحصائيات وزارة الأمن العام فإن نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى إجمالي عدد المركبات في عام 2022 ستصل إلى 4.1%.

أصدرت الدولة عددًا من السياسات لدعم تطوير صناعة أكوام الشحن.تستمر مبيعات وملكية مركبات الطاقة الجديدة في بلدي في النمو، وفي المقابل، يستمر الطلب على مرافق الشحن في التوسع.في هذا الصدد، أصدرت الدولة والإدارات المحلية ذات الصلة عددًا من السياسات لتعزيز تطوير صناعة كومة الشحن بقوة، بما في ذلك دعم السياسات والتوجيه، والإعانات المالية، وأهداف البناء.

ومع النمو المستمر لمركبات الطاقة الجديدة وتحفيز السياسات، يستمر عدد أكوام الشحن في بلدي في النمو.اعتبارًا من أبريل 2023، بلغ عدد أكوام الشحن في بلدي 6.092 مليونًا.من بينها، ارتفع عدد أكوام الشحن العامة بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 2.025 مليون وحدة، منها أكوام شحن التيار المستمر تمثل 42% وأكوام شحن التيار المترددتمثل 58٪.وبما أن أكوام الشحن الخاصة يتم تجميعها عادةً مع المركبات، فإن نمو الملكية يكون أكبر.سريع، مع زيادة سنوية قدرها 104٪ إلى 4.067 مليون وحدة.

تبلغ نسبة المركبات إلى الأكوام في بلدي 2.5:1، منها نسبة المركبات العامة إلى الأكوام هي 7.3:1.نسبة المركبات إلى الأكوام، أي نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى أكوام الشحن.من منظور المخزون، بحلول نهاية عام 2022، ستكون نسبة المركبات إلى الأكوام في بلدي 2.5:1، والاتجاه العام يتناقص تدريجيًا، أي أن مرافق الشحن لمركبات الطاقة الجديدة يتم تحسينها باستمرار.من بينها، تبلغ نسبة المركبات العامة إلى الأكوام 7.3: 1، والتي زادت تدريجياً منذ نهاية عام 2020. والسبب هو أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة نمت بسرعة وتجاوز معدل النمو تقدم بناء الشحن العام. سير؛وتبلغ نسبة المركبات الخاصة إلى الأكوام 3.8:1، مما يدل على انخفاض تدريجي.ويرجع هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى عوامل مثل الترويج الفعال للسياسات الوطنية لتشجيع بناء أكوام الشحن الخاصة في المجتمعات السكنية.

من حيث تقسيم أكوام الشحن العامة، عدد أكوام التيار المستمر العامة: عدد أكوام التيار المتردد العامة ≈ 4:6، وبالتالي فإن نسبة أكوام التيار المستمر العامة تبلغ حوالي 17.2:1، وهي أعلى من نسبة أكوام التيار المتردد العامة أكوام من 12.6:1.

تُظهر نسبة المركبات إلى الأكوام المتزايدة اتجاهًا للتحسن التدريجي ككل.من وجهة النظر التزايدية، نظرًا لأن أكوام الشحن الجديدة الشهرية، وخاصة أكوام الشحن العامة الجديدة، لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبيعات مركبات الطاقة الجديدة، فإنها تعاني من تقلبات كبيرة وتؤدي إلى تقلبات في نسبة أكوام المركبات الجديدة الشهرية.لذلك، ربع سنوي يتم استخدام العيار لحساب النسبة المتزايدة للمركبة إلى الكومة، أي حجم مبيعات مركبات الطاقة الجديدة المضافة حديثًا: عدد أكوام الشحن المضافة حديثًا.في الربع الأول من عام 2023، تبلغ نسبة السيارات إلى الأكوام المضافة حديثًا 2.5:1، مما يدل على اتجاه هبوطي تدريجي بشكل عام.من بينها، نسبة السيارات العامة إلى الأكوام الجديدة هي 9.8:1، ونسبة السيارات الخاصة إلى الأكوام المضافة حديثًا هي 3.4:1، مما يظهر أيضًا تحسنًا كبيرًا.اتجاه.

1.3.إن بناء مرافق الشحن في الخارج ليس مثاليًا، وإمكانات النمو كبيرة

1.3.1.أوروبا: تطوير الطاقة الجديدة مختلف، لكن هناك فجوات في شحن الأكوام

تتطور مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا بسرعة وتتمتع بمعدل انتشار مرتفع.تعد أوروبا إحدى المناطق التي تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة في العالم.مدفوعة بالسياسات واللوائح، تتطور صناعة مركبات الطاقة الجديدة الأوروبية بسرعة ومعدل انتشار الطاقة الجديدة مرتفع.وصلت إلى 21.2%.

إن نسبة المركبات إلى الأكوام في أوروبا مرتفعة، وهناك فجوة كبيرة في مرافق الشحن.وفقًا لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية، ستبلغ نسبة أكوام المركبات العامة في أوروبا حوالي 14.4:1 في عام 2022، منها أكوام الشحن السريع العامة ستمثل 13٪ فقط.على الرغم من أن سوق مركبات الطاقة الجديدة في أوروبا يتطور بسرعة، إلا أن بناء مرافق الشحن المطابقة متخلف نسبيًا، وهناك مشاكل مثل قلة مرافق الشحن وبطء سرعة الشحن.

إن تطوير الطاقة الجديدة متفاوت بين الدول الأوروبية، كما تختلف نسبة المركبات العامة إلى الأكوام.ومن حيث التقسيم، تتمتع النرويج والسويد بأعلى معدل انتشار للطاقة الجديدة، حيث يصل إلى 73.5% و49.1% على التوالي في عام 2022، كما أن نسبة المركبات العامة إلى الأكوام في البلدين أعلى أيضًا من المتوسط ​​الأوروبي، حيث تصل إلى 32.8: 1 و 25.0 على التوالي: 1.

وتعد ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا أكبر الدول مبيعات للسيارات في أوروبا، كما أن معدل انتشار الطاقة الجديدة مرتفع أيضًا.في عام 2022، ستصل معدلات انتشار الطاقة الجديدة في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا إلى 28.2%، و20.3%، و17.3% على التوالي، وستكون نسب المركبات العامة إلى أكوام 24.5:1، و18.8:1، و11.8 :1 على التوالي.

من حيث السياسات، قدم الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية على التوالي سياسات الحوافز أو سياسات دعم الشحن المتعلقة ببناء مرافق الشحن لتحفيز تطوير مرافق الشحن.

1.3.2.الولايات المتحدة: يجب تطوير مرافق الشحن بشكل عاجل، ويجب أن تعمل الحكومة والشركات معًا

باعتبارها واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، حققت الولايات المتحدة تقدمًا أبطأ في مجال الطاقة الجديدة من الصين وأوروبا.وفي عام 2022، ستتجاوز مبيعات مركبات الطاقة الجديدة المليون سيارة، بمعدل انتشار يبلغ حوالي 7.0%.

وفي الوقت نفسه، فإن تطوير سوق كومة الشحن العامة في الولايات المتحدة بطيء نسبيًا أيضًا، كما أن مرافق الشحن العامة ليست كاملة.في عام 2022، ستكون نسبة المركبات العامة إلى الأكوام في الولايات المتحدة 23.1:1، منها أكوام الشحن السريع العامة ستمثل 21.9%.

واقترحت الولايات المتحدة وبعض الولايات أيضًا سياسات تحفيزية لمرافق الشحن، بما في ذلك مشروع من قبل الحكومة الأمريكية لبناء 500 ألف كومة شحن بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار أمريكي.الإجمالي المتاح للولايات في إطار برنامج NEVI هو 615 مليون دولار في السنة المالية 2022 و885 مليون دولار في السنة المالية 2023. ومن الجدير بالذكر أن أكوام الشحن المشاركة في مشروع الحكومة الفيدرالية الأمريكية يجب أن يتم تصنيعها في الولايات المتحدة (بما في ذلك عمليات التصنيع) مثل الإسكان والتجميع)، وبحلول يوليو 2024، يجب أن يأتي ما لا يقل عن 55% من جميع تكاليف المكونات من الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى حوافز السياسة، قامت شركات أكوام الشحن وشركات السيارات أيضًا بالترويج بنشاط لبناء مرافق الشحن، بما في ذلك افتتاح تسلا لجزء من شبكة الشحن، وتعاون ChargePoint وBP وشركات السيارات الأخرى لنشر وبناء الأكوام.

تستثمر العديد من شركات أكوام الشحن حول العالم أيضًا بنشاط في الولايات المتحدة لإنشاء مقرات أو مرافق أو خطوط إنتاج جديدة لإنتاج أكوام الشحن في الولايات المتحدة.

2. مع التطور المتسارع للصناعة، أصبح سوق كومة الشحن في الخارج أكثر مرونة

2.1.يكمن العائق أمام التصنيع في وحدة الشحن، والعائق أمام السفر إلى الخارج يكمن في الشهادات القياسية

2.1.1.تحتوي كومة التيار المتردد على حواجز منخفضة، وجوهر كومة التيار المستمر هو وحدة الشحن

حواجز التصنيع لأكوام شحن التيار المتردد منخفضة، ووحدة الشحن بالداخلأكوام الشحن بالتيار المستمرهو العنصر الأساسي.من منظور مبدأ العمل وهيكل التركيب، يتم تحقيق تحويل AC/DC لمركبات الطاقة الجديدة بواسطة الشاحن الموجود داخل السيارة أثناء الشحن بالتيار المتردد، وبالتالي فإن هيكل كومة الشحن بالتيار المتردد بسيط نسبيًا والتكلفة منخفضة .في الشحن بالتيار المستمر، يجب إكمال عملية التحويل من التيار المتردد إلى التيار المستمر داخل كومة الشحن، لذلك يجب تحقيقها بواسطة وحدة الشحن.تؤثر وحدة الشحن على استقرار الدائرة وأداء وسلامة الكومة بأكملها.إنه المكون الأساسي لكومة الشحن بالتيار المستمر وأحد المكونات ذات أعلى العوائق التقنية.يشمل موردو وحدات الشحن Huawei وInfy power وSinexcel وما إلى ذلك.

2.1.2.يعد اجتياز الشهادة القياسية الخارجية شرطًا ضروريًا للأعمال التجارية في الخارج

توجد حواجز التصديق في الأسواق الخارجية.أصدرت الصين وأوروبا والولايات المتحدة معايير الاعتماد ذات الصلة لأكوام الشحن، ويعد اجتياز الشهادة شرطًا أساسيًا لدخول السوق.تشمل معايير الاعتماد الصينية CQC، وما إلى ذلك، ولكن لا يوجد معيار شهادة إلزامي في الوقت الحالي.تشمل معايير الاعتماد في الولايات المتحدة UL وFCC وEnergy Star وما إلى ذلك. معايير الاعتماد في الاتحاد الأوروبي هي بشكل أساسي شهادة CE، وقد اقترحت بعض الدول الأوروبية أيضًا معايير الشهادات المقسمة الخاصة بها.على العموم، فإن صعوبة معايير التصديق هي الولايات المتحدة > أوروبا > الصين.

2.2.محليًا: التركيز العالي لنهاية التشغيل، والمنافسة الشرسة في وصلة الوبر بأكملها، والنمو المستمر للمساحة

تركيز مشغلي كومة الشحن المحلية مرتفع نسبيًا، وهناك العديد من المنافسين في رابط كومة الشحن بالكامل، والتخطيط متناثر نسبيًا.من وجهة نظر مشغلي كومة الشحن، يمثل شحن الهاتف وXingxing ما يقرب من 40٪ من سوق كومة الشحن العامة، وتركيز السوق مرتفع نسبيًا، CR5 = 69.1٪، CR10 = 86.9٪، منها سوق كومة DC العامة CR5 = 80.7%، سوق الاتصالات العامة CR5 = 65.8%.بالنظر إلى السوق بأكمله من الأسفل إلى الأعلى، قام العديد من المشغلين أيضًا بتشكيل نماذج مختلفة، مثل الهاتف، وXingxing Charging، وما إلى ذلك، ووضع المنبع والمصب للسلسلة الصناعية بما في ذلك عملية التصنيع بأكملها، وهناك أيضًا مثل شحن Xiaoju، والشحن السريع السحابي، وما إلى ذلك التي تعتمد الضوء. يوفر نموذج الأصول حلول محطة شحن خارجية لمصنع أو مشغل الكومة بالكامل.هناك العديد من الشركات المصنعة للأكوام الكاملة في الصين.باستثناء نماذج التكامل الرأسي مثل الهاتف والشحن النجمي، فإن بنية الوبر بأكملها متناثرة نسبيًا.

من المتوقع أن يصل عدد أكوام الشحن العامة في بلدي إلى 7.6 مليون بحلول عام 2030. وبالنظر إلى تطور صناعة مركبات الطاقة الجديدة في بلدي وتخطيط السياسات في البلاد والمقاطعات والمدن، فمن المقدر أنه بحلول عامي 2025 و2030، سيصل عدد أكوام الشحن العامة في الصين إلى 4.4 مليون و7.6 مليون على التوالي، وفي 2022-2025E و2025E، ويبلغ معدل النمو السنوي المركب لـ -2030E 35.7% و11.6% على التوالي.وفي الوقت نفسه، ستزداد أيضًا نسبة أكوام الشحن السريع العامة في الأكوام العامة تدريجيًا.ومن المقدر أنه بحلول عام 2030، ستكون 47.4% من أكوام الشحن العامة عبارة عن أكوام شحن سريعة، مما يزيد من تحسين تجربة المستخدم.

2.3.أوروبا: يتسارع بناء أكوام الشحن، وتتزايد نسبة أكوام الشحن السريع

إذا أخذنا المملكة المتحدة كمثال، فإن تركيز السوق لمشغلي أكوام الشحن أقل من تركيزه في الصين.باعتبارها واحدة من الدول الرئيسية للطاقة الجديدة في أوروبا، سيشكل عدد أكوام الشحن العامة في المملكة المتحدة 9.9٪ في عام 2022. ومن منظور سوق أكوام الشحن البريطانية، فإن تركيز السوق الإجمالي أقل من تركيز السوق الصينية .في سوق كومة الشحن العامة، تتمتع ubitricity وPod Point وbppulse وما إلى ذلك بحصة سوقية أعلى، CR5=45.3%.أكوام الشحن السريع العامة وأكوام الشحن فائقة السرعة من بينها، InstaVolt وbppulse وTesla Supercharger (بما في ذلك الشاحن المفتوح والمخصص لـ Tesla) تمثل أكثر من 10%، وCR5 = 52.7%.على صعيد تصنيع الأكوام بالكامل، يشمل اللاعبون الرئيسيون في السوق ABB وSiemens وSchneider وغيرها من الشركات الصناعية العملاقة في مجال الكهربة، بالإضافة إلى شركات الطاقة التي تدرك تصميم صناعة أكوام الشحن من خلال عمليات الاستحواذ.على سبيل المثال، استحوذت شركة BP على واحدة من أكبر شركات شحن السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة في عام 2018. 1. استحوذت Chargemaster وShell على شركة Ubitricity وغيرها في عام 2021 (شركتا BP وShell كلاهما من عمالقة صناعة النفط).

وفي عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد أكوام الشحن العامة في أوروبا إلى 2.38 مليون، وستستمر نسبة أكوام الشحن السريع في الزيادة.وفقًا للتقديرات، بحلول عامي 2025 و2030، سيصل عدد أكوام الشحن العامة في أوروبا إلى 1.2 مليون و2.38 مليون على التوالي، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة 2022-2025E و2025E-2030E 32.8% و14.7% على التوالي.سوف تهيمن، ولكن نسبة أكوام الشحن السريع العامة آخذة في الازدياد أيضًا.من المقدر أنه بحلول عام 2030، ستكون 20.2% من أكوام الشحن العامة عبارة عن أكوام شحن سريعة.

2.4.الولايات المتحدة: مساحة السوق أكثر مرونة، وتهيمن العلامات التجارية المحلية حاليًا

إن تركيز سوق شبكات الشحن في الولايات المتحدة أعلى منه في الصين وأوروبا، وتهيمن العلامات التجارية المحلية.ومن ناحية عدد مواقع شبكات الشحن، تحتل ChargePoint المركز الأول بنسبة 54.9%، تليها Tesla بنسبة 10.9% (بما في ذلك Level 2 وDC Fast)، تليها Blink وSemaCharge، وهما شركتان أمريكيتان أيضًا.ومن منظور عدد منافذ شحن EVSE، لا تزال ChargePoint أعلى من الشركات الأخرى، حيث تمثل 39.3%، تليها شركة Tesla، التي تمثل 23.2% (بما في ذلك المستوى 2 وDC Fast)، تليها الشركات الأمريكية في الغالب.

وفي عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد أكوام الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى 1.38 مليون، وستستمر نسبة أكوام الشحن السريع في التحسن.وفقًا للتقديرات، بحلول عامي 2025 و2030، سيصل عدد أكوام الشحن العامة في الولايات المتحدة إلى 550 ألفًا و1.38 مليونًا على التوالي، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة 2022-2025E و2025E-2030E 62.6% و20.2% على التوالي.كما هو الحال في أوروبا، لا تزال أكوام الشحن البطيئة تشغل الأغلبية، لكن نسبة أكوام الشحن السريع ستستمر في التحسن.من المقدر أنه بحلول عام 2030، ستكون 27.5% من أكوام الشحن العامة عبارة عن أكوام شحن سريعة.

2.5.حساب مساحة السوق

بناءً على التحليل أعلاه لصناعة أكوام الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، من المفترض أن ينمو عدد أكوام الشحن العامة بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2022-2025E، وعدد أكوام الشحن الجديدة سيتم الحصول على المضافة كل عام عن طريق طرح عدد المقتنيات.من حيث سعر وحدة المنتج، يبلغ سعر أكوام الشحن البطيء المحلية 2000-4000 يوان/المجموعة، والأسعار الأجنبية 300-600 دولار/المجموعة (أي 2100-4300 يوان/المجموعة).يتراوح سعر أكوام الشحن السريع المحلية بقدرة 120 كيلووات بين 50,000 و70,000 يوان/المجموعة، بينما يمكن أن يصل سعر أكوام الشحن السريع الأجنبية بقدرة 50-350 كيلووات إلى 30,000-150,000 دولار/المجموعة، ويبلغ سعر أكوام الشحن السريع بقدرة 120 كيلووات حوالي 50,000 دولار. -60,000 دولار/المجموعة.ومن المقدر أنه بحلول عام 2025، سيصل إجمالي مساحة السوق لأكوام الشحن العامة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة إلى 71.06 مليار يوان.

3. تحليل الشركات الرئيسية

تشمل الشركات الخارجية العاملة في صناعة أكوام الشحن ChargePoint، وEVBox، وBlink، وBP Pulse، وShell، وABB، وSiemens، وما إلى ذلك. وتشمل الشركات المحلية Autel، وSinexcel،الصين، TGOOD، Gresgying، وما إلى ذلك. ومن بينها، حققت شركات الأكوام المحلية أيضًا بعض التقدم في السفر إلى الخارج.على سبيل المثال، بعض منتجات CHINAEVSE حصلت على شهادة UL، CSA،Energy Star في الولايات المتحدة وشهادة CE، UKCA، MID في الاتحاد الأوروبي.دخلت شركة CHINAEVSE في قائمة BP لموردي ومصنعي أكوام الشحن.