1. Зареждащите купчини са устройства за допълнителна енергия за нови енергийни превозни средства и има разлики в развитието у дома и в чужбина
1.1.Купчината за зареждане е устройство за допълнителна енергия за нови енергийни превозни средства
Зарядната купчина е устройство за превозни средства с нова енергия за допълване на електрическата енергия.За превозните средства с нова енергия е това, което е бензиностанцията за превозни средства.Оформлението и сценариите за използване на купчините за зареждане са по-гъвкави от бензиностанциите, а типовете също са по-богати.Според формата на монтаж, той може да бъде разделен на монтирани на стена зареждащи пилоти, вертикални зареждащи пилоти, мобилни зареждащи пилоти и т.н., които са подходящи за различни форми на обекта;
Според класификацията на сценариите за използване, той може да бъде разделен на обществени зареждащи купчини, специални зареждащи купчини, частни зареждащи пилоти и т.н. Публичните зареждащи пилоти предоставят услуги за обществено зареждане за обществеността, а специалните зареждащи пилоти обикновено обслужват само вътрешността на конструкцията пилотна компания, докато частните пилоти за зареждане се монтират в частни пилоти за зареждане.Паркоместа, неотворени за обществеността;
Според класификацията на скоростта на зареждане (мощност на зареждане), тя може да бъде разделена на купчини за бързо зареждане и купчини за бавно зареждане;според класификацията на технологията за зареждане, тя може да бъде разделена на купчини за зареждане с постоянен ток и купчини за зареждане с променлив ток.Най-общо казано, купчините за зареждане с постоянен ток имат по-висока мощност на зареждане и по-бърза скорост на зареждане, докато купчините за зареждане с променлив ток се зареждат по-бавно.
В Съединените щати купчините за зареждане обикновено се разделят на различни нива според мощността, сред които Ниво 1 иНиво 2обикновено са купчини за зареждане с променлив ток, които са подходящи за почти всички нови енергийни превозни средства, докато трибутарното бързо зареждане не е подходящо за всички нови енергийни превозни средства и различни типове са получени на базата на различни интерфейсни стандарти като J1772, CHAdeMO, Tesla и др.
Понастоящем в света няма напълно унифициран стандарт за интерфейс за зареждане.Основните стандарти за интерфейс включват GB/T на Китай, CHAOmedo на Япония, IEC 62196 на Европейския съюз, SAE J1772 на Съединените щати и IEC 62196.
1.2.Растежът на новите енергийни превозни средства и политическата помощ стимулират устойчивото развитие на зареждащите купчини в моята страна
Индустрията на новите енергийни превозни средства в моята страна се развива бързо.новите енергийни превозни средства в моята страна продължават да се развиват, особено след 2020 г. степента на навлизане на новите енергийни превозни средства се увеличи бързо и до 2022 г. степента на навлизане на новите енергийни превозни средства надхвърли 25%.Броят на новите енергийни превозни средства също ще продължи да нараства.Според статистиката на Министерството на обществената сигурност делът на новите енергийни превозни средства спрямо общия брой превозни средства през 2022 г. ще достигне 4,1%.
Държавата е издала редица политики в подкрепа на развитието на индустрията за зареждане.Продажбите и притежаването на нови енергийни превозни средства в моята страна продължават да растат и съответно търсенето на съоръжения за зареждане продължава да се разширява.В тази връзка държавните и съответните местни отдели издадоха редица политики за енергично насърчаване на развитието на индустрията за зареждане на пилоти, включително политическа подкрепа и насоки, финансови субсидии и строителни цели.
С непрекъснатия растеж на новите енергийни превозни средства и стимулирането на политиката, броят на зарядните станции в моята страна продължава да расте.Към април 2023 г. броят на колоните за зареждане в моята страна е 6,092 милиона.Сред тях броят на публичните зарядни устройства се е увеличил с 52% на годишна база до 2,025 милиона единици, от които DC зарядните устройства представляват 42% иПилоти за зареждане с променлив токпредставляват 58%.Тъй като частните купчини за зареждане обикновено се сглобяват с превозни средства, ръстът на собствеността е още по-голям.Бързо, с годишно увеличение от 104% до 4,067 милиона единици.
Съотношението превозно средство към пилото в моята страна е 2,5:1, от което общественото съотношение превозно средство към пилото е 7,3:1.Съотношението превозно средство към купчина, т.е. съотношението на превозни средства с нова енергия към купчини за зареждане.От гледна точка на инвентара, до края на 2022 г. съотношението на превозни средства към купчини в моята страна ще бъде 2,5:1 и общата тенденция постепенно намалява, тоест съоръженията за зареждане на нови енергийни превозни средства непрекъснато се подобряват.Сред тях съотношението на обществените превозни средства към купчините е 7,3:1, което постепенно се увеличава от края на 2020 г. Причината е, че продажбите на нови енергийни превозни средства са нараснали бързо и темпът на растеж надвишава напредъка на строителството на обществените такси купчини;съотношението на личните превозни средства към купчините е 3,8:1, което показва постепенен спад.Тенденцията се дължи главно на фактори като ефективното насърчаване на национални политики за насърчаване на изграждането на частни купчини за зареждане в жилищни общности.
По отношение на разбивката на обществените купчини за зареждане, броят на обществените купчини за постоянен ток: броят на купчините за публичен променлив ток ≈ 4:6, така че съотношението на обществените купчини за постоянен ток е около 17,2:1, което е по-високо от съотношението на публичните купчини за променлив ток купчини 12,6:1.
Постепенното съотношение превозно средство към пилот показва тенденция на постепенно подобрение като цяло.От гледна точка на нарастване, тъй като месечните купчини за ново зареждане, особено новите купчини за обществено зареждане, не са тясно свързани с продажбите на нови енергийни превозни средства, те имат големи колебания и водят до колебания в месечното съотношение на купчинките за нови превозни средства.Следователно, на тримесечие Калибърът се използва за изчисляване на нарастващото съотношение превозно средство към купчина, тоест обемът на продажбите на новодобавени нови енергийни превозни средства: броят на новодобавените купчини за зареждане.През 2023Q1 наскоро добавеното съотношение коли към купчина е 2,5:1, показвайки постепенна низходяща тенденция като цяло.Сред тях новото съотношение обществен автомобил към купчина е 9,8:1, а новодобавеното съотношение частна кола към купчина е 3,4:1, което също показва значително подобрение.тенденция.
1.3.Изграждането на съоръжения за зареждане в чужбина не е перфектно и потенциалът за растеж е значителен
1.3.1.Европа: Развитието на новата енергия е различно, но има пропуски в зареждащите купчини
Новите енергийни превозни средства в Европа се развиват бързо и имат висок процент на навлизане.Европа е един от регионите, които отдават най-голямо значение на опазването на околната среда в света.Водена от политики и разпоредби, европейската индустрия за превозни средства с нова енергия се развива бързо и степента на навлизане на новата енергия е висока.Достигна 21,2%.
Съотношението превозно средство към купчина в Европа е високо и има голяма празнина в съоръженията за зареждане.Според статистиката на IEA съотношението на купчините обществени превозни средства в Европа ще бъде около 14,4:1 през 2022 г., от които обществените купчини за бързо зареждане ще представляват само 13%.Въпреки че европейският пазар на нови енергийни превозни средства се развива бързо, изграждането на съвпадащи съоръжения за зареждане е относително изостанало и има проблеми като малко съоръжения за зареждане и ниска скорост на зареждане.
Развитието на новата енергия е неравномерно сред европейските страни и съотношението на обществените превозни средства към купчините също е различно.По отношение на подразделенията, Норвегия и Швеция имат най-висок процент на навлизане на нова енергия, достигайки съответно 73,5% и 49,1% през 2022 г., а съотношението между обществени превозни средства и купчини в двете страни също е по-високо от средното за Европа, достигайки 32,8: 1 и съответно 25.0: 1.
Германия, Обединеното кралство и Франция са страните с най-големи продажби на автомобили в Европа, а степента на навлизане на новата енергия също е висока.През 2022 г. новите нива на навлизане на енергия в Германия, Обединеното кралство и Франция ще достигнат съответно 28,2%, 20,3% и 17,3%, а съотношенията обществени превозни средства към купчина ще бъдат 24,5:1, 18,8:1 и 11,8 :1, съответно.
По отношение на политиките Европейският съюз и много европейски държави последователно въведоха политики за стимулиране или политики за субсидиране на зареждане, свързани с изграждането на съоръжения за зареждане, за да стимулират развитието на съоръжения за зареждане.
1.3.2.Съединените щати: Съоръженията за зареждане трябва да бъдат разработени спешно и правителството и предприятията да работят заедно
Като един от най-големите автомобилни пазари в света, Съединените щати постигнаха по-бавен напредък в областта на новата енергия от Китай и Европа.През 2022 г. продажбите на нови енергийни превозни средства ще надхвърлят 1 милион с ниво на навлизане от около 7,0%.
В същото време развитието на обществения пазар за зареждане в Съединените щати също е относително бавно и обществените съоръжения за зареждане не са завършени.През 2022 г. съотношението на обществените превозни средства към купчините в Съединените щати ще бъде 23,1:1, от които обществените купчини за бързо зареждане ще представляват 21,9%.
Съединените щати и някои щати също предложиха политики за стимулиране на съоръженията за зареждане, включително проект на правителството на САЩ за изграждане на 500 000 купчини за зареждане на обща стойност 7,5 милиарда щатски долара.Общата налична сума за щатите по програмата NEVI е 615 милиона долара през финансовата 2022 г. и 885 милиона долара през финансовата 2023 г. Заслужава да се отбележи, че зареждащите пилоти, участващи в проекта на федералното правителство на САЩ, трябва да бъдат произведени в Съединените щати (включително производствените процеси като жилища и сглобяване), а до юли 2024 г. поне 55% от всички разходи за компоненти трябва да идват от Съединените щати.
В допълнение към политическите стимули, компаниите за зареждане на купчини и автомобилните компании също активно насърчават изграждането на съоръжения за зареждане, включително отварянето на част от мрежата за зареждане от Tesla и ChargePoint, BP и други автомобилни компании, които си сътрудничат за внедряване и изграждане на пилоти.
Много компании за зареждане на купчини по света също инвестират активно в Съединените щати, за да създадат нови централи, съоръжения или производствени линии за производство на зареждащи пилоти в Съединените щати.
2. С ускореното развитие на индустрията, задграничният пазар на купчини за зареждане е по-гъвкав
2.1.Бариерата пред производството се крие в модула за зареждане, а бариерата пред излизане в чужбина е стандартното сертифициране
2.1.1.AC купчината има ниски бариери, а ядрото на DC купчината е модулът за зареждане
Производствените бариери на купчините за зареждане с променлив ток са ниски, а модулът за зареждане вПилоти за зареждане с постоянен токе основният компонент.От гледна точка на принципа на работа и композиционната структура, AC/DC преобразуването на нови енергийни превозни средства се реализира от бордовото зарядно устройство вътре в превозното средство по време на AC зареждане, така че структурата на купчината за AC зареждане е относително проста и цената е ниска .При зареждане с постоянен ток процесът на преобразуване от AC в DC трябва да бъде завършен вътре в купчината за зареждане, така че трябва да бъде реализиран от модула за зареждане.Модулът за зареждане влияе върху стабилността на веригата, производителността и безопасността на цялата купчина.Това е основният компонент на купчината за зареждане с постоянен ток и един от компонентите с най-високи технически бариери.Доставчиците на модули за зареждане включват Huawei, Infy power, Sinexcel и др.
2.1.2.Преминаването на стандартна сертификация в чужбина е необходимо условие за задграничен бизнес
На задграничните пазари съществуват бариери за сертифициране.Китай, Европа и Съединените щати са издали съответните стандарти за сертифициране за зареждане на пилоти и преминаването на сертифициране е предпоставка за навлизане на пазара.Стандартите за сертифициране на Китай включват CQC и т.н., но засега няма задължителен стандарт за сертифициране.Стандартите за сертифициране в Съединените щати включват UL, FCC, Energy Star и т.н. Стандартите за сертифициране в Европейския съюз са основно CE сертифициране, а някои европейски държави също са предложили свои собствени подразделени стандарти за сертифициране.Като цяло трудността на стандартите за сертифициране е Съединените щати > Европа > Китай.
2.2.Вътрешен: Висока концентрация в края на операцията, ожесточена конкуренция в цялата купчина връзка и непрекъснато нарастване на пространството
Концентрацията на местни оператори на купчина за зареждане е сравнително висока и има много конкуренти в цялата връзка за купчина за зареждане, а оформлението е сравнително разпръснато.От гледна точка на операторите на таксуващи купчини, телефонното и Xingxing Charging представляват близо 40% от обществения пазар на купчини за зареждане и концентрацията на пазара е сравнително висока, CR5=69,1%, CR10=86,9%, от които публичният пазар на купчини за постоянен ток CR5 =80,7%, публичният комуникационен пазар CR5=65,8%.Разглеждайки целия пазар отдолу нагоре, различни оператори също са създали различни модели, като телефон, Xingxing Charging и т.н., очертавайки нагоре и надолу по веригата индустриалната верига, включително целия производствен процес, а има и такива като Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging и т.н., които приемат светлина. Моделът на активите предоставя решения за зарядни станции на трети страни за целия производител или оператор на купчина.В Китай има много производители на цели купчини.С изключение на моделите за вертикална интеграция като телефон и звездно зареждане, цялата структура на купчината е относително разпръсната.
Броят на обществените колони за зареждане в моята страна се очаква да достигне 7,6 милиона до 2030 г. Като се има предвид развитието на индустрията за нови енергийни превозни средства в моята страна и планирането на политиките на страната, провинциите и градовете, се изчислява, че до 2025 г. и 2030 г. броят на обществените колони за зареждане в Китай ще достигне съответно 4,4 милиона и 7,6 милиона, а 2022-2025E и 2025E CAGR за -2030E е съответно 35,7% и 11,6%.В същото време делът на публичните купчини за бързо зареждане в обществените купчини също постепенно ще се увеличи.Изчислено е, че до 2030 г. 47,4% от публичните купчини за зареждане ще бъдат купчини за бързо зареждане, което допълнително подобрява потребителското изживяване.
2.3.Европа: Изграждането на пилоти за зареждане се ускорява и делът на пилотите за бързо зареждане се увеличава
Вземайки Обединеното кралство като пример, пазарната концентрация на операторите на зареждащи купчини е по-ниска от тази в Китай.Като една от големите нови енергийни страни в Европа, броят на обществените колони за зареждане в Обединеното кралство ще възлиза на 9,9% през 2022 г. От гледна точка на британския пазар на колони за зареждане общата пазарна концентрация е по-ниска от тази на китайския пазар .На публичния пазар за зареждане, ubitricity, Pod Point, bp pulse и др. имат по-висок пазарен дял, CR5=45,3%.Публични купчини за бързо зареждане и купчини за ултрабързо зареждане Сред тях InstaVolt, bp pulse и Tesla Supercharger (включително отворени и специфични за Tesla) представляват повече от 10%, а CR5=52,7%.От цялата страна на производството на пилоти основните играчи на пазара включват ABB, Siemens, Schneider и други индустриални гиганти в областта на електрификацията, както и енергийни компании, които реализират оформлението на индустрията на пилоти за зареждане чрез придобивания.Например BP придоби една от най-големите компании за зареждане на електрически превозни средства в Обединеното кралство през 2018 г. 1. Chargemaster и Shell придобиха ubitricity и други през 2021 г. (BP и Shell са гиганти в петролната индустрия).
Очаква се през 2030 г. броят на обществените зарядни станции в Европа да достигне 2,38 милиона, а делът на бързозареждащите станции ще продължи да нараства.Според прогнозите до 2025 г. и 2030 г. броят на обществените колони за зареждане в Европа ще достигне съответно 1,2 милиона и 2,38 милиона, а CAGR за 2022-2025E и 2025E-2030E ще бъде съответно 32,8% и 14,7%.ще доминира, но делът на обществените купчини за бързо зареждане също се увеличава.Изчислено е, че до 2030 г. 20,2% от обществените купчини за зареждане ще бъдат купчини за бързо зареждане.
2.4.Съединените щати: Пазарното пространство е по-гъвкаво и местните марки в момента доминират
Пазарната концентрация на зарядни мрежи в Съединените щати е по-висока от тази в Китай и Европа, а местните марки доминират.От гледна точка на броя на мрежовите сайтове за зареждане, ChargePoint заема водеща позиция с дял от 54,9%, следван от Tesla с 10,9% (включително Level 2 и DC Fast), следван от Blink и SemaCharge, които също са американски компании.От гледна точка на броя на портовете за зареждане на EVSE, ChargePoint все още е по-висок от другите компании, като представлява 39,3%, следван от Tesla, който представлява 23,2% (включително Level 2 и DC Fast), следван от предимно американски компании.
Очаква се през 2030 г. броят на обществените зарядни устройства в Съединените щати да достигне 1,38 милиона, а делът на устройствата за бързо зареждане ще продължи да се подобрява.Според прогнозите до 2025 г. и 2030 г. броят на обществените колони за зареждане в Съединените щати ще достигне съответно 550 000 и 1,38 милиона, а CAGR за 2022-2025E и 2025E-2030E ще бъде съответно 62,6% и 20,2%.Подобно на ситуацията в Европа, купчините с бавно зареждане все още заемат мнозинството, но делът на купчините с бързо зареждане ще продължи да се подобрява.Изчислено е, че до 2030 г. 27,5% от обществените купчини за зареждане ще бъдат купчини за бързо зареждане.
2.5.Изчисляване на пазарното пространство
Въз основа на горния анализ на индустрията на обществените колони за зареждане в Китай, Европа и Съединените щати се предполага, че броят на обществените пилоти за зареждане ще нарасне с CAGR през периода 2022-2025E, както и броят на новите пилоти за зареждане добавени всяка година ще бъдат получени чрез изваждане на броя на стопанствата.По отношение на единичната цена на продукта, вътрешните купчини с бавно зареждане се оценяват на 2000-4000 юана/комплект, а чуждестранните цени са 300-600 долара/комплект (т.е. 2100-4300 юана/комплект).Цената на вътрешните 120kW бързо зареждащи пилоти е 50 000-70 000 юана/комплект, докато цената на чуждестранните 50-350kW бързо зареждащи купчини може да достигне 30 000-150 000 долара/комплект, а цената на 120kW бързо зареждащи купчини е около 50 000 -60 000 долара/комплект.Изчислено е, че до 2025 г. общото пазарно пространство на купчини за обществено зареждане в Китай, Европа и Съединените щати ще достигне 71,06 милиарда юана.
3. Анализ на ключови компании
Чуждестранните компании в индустрията за зареждане включват ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens и др. Местните компании включват Autel, Sinexcel,КИТАЙСКО, TGOOD, Gresgying и др. Сред тях местните компании за пилоти също са постигнали известен напредък в излизането си в чужбина.Например, някои продукти на CHINAEVSE са получили сертификати UL, CSA, Energy Star в Съединените щати и CE, UKCA, MID сертификати в Европейския съюз.CHINAEVSE влязоха в списъка на BP на доставчици и производители на купчини за зареждане.
Време на публикуване: 10 юли 2023 г