1. Pile za punjenje su uređaji za dopunu energije za nova energetska vozila, a postoje razlike u razvoju u zemlji i inostranstvu
1.1.Gomila za punjenje je uređaj za dopunu energije za nova energetska vozila
Gomila za punjenje je uređaj za vozila nove energije za dopunu električne energije.Za vozila nove energije je benzinska pumpa za gorivo za vozila.Raspored i scenariji upotrebe punjača su fleksibilniji od benzinskih pumpi, a i tipovi su bogatiji.Prema obliku ugradnje, može se podijeliti na zidne gomile za punjenje, vertikalne gomile za punjenje, mobilne gomile za punjenje itd., koje su pogodne za različite oblike mjesta;
Prema klasifikaciji scenarija korištenja, može se podijeliti na javne gomile za punjenje, specijalne gomile za punjenje, privatne gomile za punjenje itd. pile company, dok se privatni šipovi ugrađuju u privatne gomile.Parkirna mjesta, nisu otvorena za javnost;
Prema klasifikaciji brzine punjenja (snage punjenja), može se podijeliti na gomile brzog punjenja i gomile sporog punjenja;prema klasifikaciji tehnologije punjenja, može se podijeliti na gomile punjenja DC i AC punjenja.Uopšteno govoreći, DC punjenja imaju veću snagu punjenja i veću brzinu punjenja, dok se AC punjenja pune sporije.
U Sjedinjenim Državama, gomile za punjenje se obično dijele na različite razine prema snazi, među kojima je razina 1 iNivo 2su obično gomile za punjenje naizmeničnom strujom, koje su pogodne za skoro sva vozila novih energenata, dok pritočno brzo punjenje nije pogodno za sva vozila nove energije, a razni tipovi su izvedeni na osnovu različitih standarda interfejsa kao što su J1772, CHAdeMO, Tesla, itd.
Trenutno ne postoji potpuno jedinstven standard interfejsa za punjenje u svetu.Glavni standardi interfejsa uključuju kineski GB/T, japanski CHAOmedo, IEC 62196 Evropske unije, američki SAE J1772 i IEC 62196.
1.2.Rast novih energetskih vozila i pomoć u politici pokreću održivi razvoj punjača u mojoj zemlji
industrija novih energetskih vozila u mojoj zemlji se brzo razvija.nova energetska vozila moje zemlje nastavljaju da se razvijaju, posebno od 2020. godine, stopa prodora novih energetskih vozila se brzo povećala, a do 2022. stopa penetracije novih energetskih vozila je premašila 25%.Broj novih energetskih vozila će takođe nastaviti da raste.Prema statistici Ministarstva javne bezbjednosti, udio novih energetskih vozila u ukupnom broju vozila u 2022. godini dostići će 4,1%.
Država je izdala niz politika za podršku razvoju industrije punjača.Prodaja i vlasništvo nad novim energetskim vozilima u mojoj zemlji nastavlja da raste, a shodno tome i potražnja za uređajima za punjenje nastavlja da raste.S tim u vezi, država i relevantni lokalni odjeli izdali su niz politika za energično promoviranje razvoja industrije gomila za punjenje, uključujući podršku i smjernice, finansijske subvencije i ciljeve izgradnje.
Uz kontinuirani rast novih energetskih vozila i stimulaciju politike, broj punjača u mojoj zemlji nastavlja rasti.Od aprila 2023. godine, broj punjača u mojoj zemlji je 6,092 miliona.Među njima, broj javnih punjača porastao je za 52% u odnosu na prethodnu godinu na 2,025 miliona jedinica, od kojih je 42% DC punjača iAC punjenja gomilečinilo 58%.Budući da se privatne gomile za punjenje obično sklapaju uz vozila, rast vlasništva je još veći.Brzo, sa povećanjem od 104% u odnosu na prethodnu godinu na 4,067 miliona jedinica.
Odnos vozila prema gomili u mojoj zemlji je 2,5:1, od čega je odnos javnog vozila i gomile 7,3:1.Odnos vozila prema gomili, odnosno omjer vozila nove energije i gomila za punjenje.Iz perspektive inventara, do kraja 2022. godine odnos vozila prema gomilama u mojoj zemlji će biti 2,5:1, a ukupni trend postepeno opada, odnosno stalno se poboljšavaju kapaciteti za punjenje novih energetskih vozila.Među njima je odnos javnih vozila prema gomilama 7,3:1, koji se postepeno povećavao od kraja 2020. Razlog tome je što je prodaja novih energetskih vozila naglo rasla i stopa rasta premašila napredak izgradnje javnih naplata. gomile;omjer privatnih vozila prema gomilama je 3,8:1, što pokazuje postepeni pad.Trend je uglavnom uzrokovan faktorima kao što je efikasna promocija nacionalnih politika za promoviranje izgradnje privatnih punjača u stambenim zajednicama.
U smislu raščlanjenja javnih šipova za punjenje, broj javnih DC šipova: broj javnih AC šipova ≈ 4:6, tako da je omjer javnih DC šipova oko 17,2:1, što je više od omjera javnih AC šipova gomile 12,6:1.
Inkrementalni omjer vozila i gomile pokazuje postepeni trend poboljšanja u cjelini.Sa inkrementalne tačke gledišta, budući da nove mjesečne gomile punjenja, posebno nove javne gomile punjenja, nisu usko povezane s prodajom novih energetskih vozila, one imaju velike fluktuacije i dovode do fluktuacija u mjesečnom omjeru novih vozila.Stoga se tromjesečni Kalibar koristi za izračunavanje inkrementalnog omjera vozila prema gomili, odnosno obima prodaje novododatih novih energetskih vozila: broja novododatih gomila za punjenje.U prvom kvartalu 2023., novododati omjer kolica prema gomili je 2,5:1, što pokazuje postepeni opadajući trend u celini.Među njima, novi odnos javnih automobila prema gomili je 9,8:1, a novododati privatni omjer kola prema gomili je 3,4:1, što također pokazuje značajno poboljšanje.trend.
1.3.Izgradnja objekata za punjenje u inostranstvu nije savršena, a potencijal rasta je značajan
1.3.1.Evropa: Razvoj nove energije je drugačiji, ali postoje praznine u punjačima
Nova energetska vozila u Evropi se brzo razvijaju i imaju visoku stopu prodora.Evropa je jedna od regija koje pridaju najveći značaj zaštiti životne sredine u svetu.Vođena politikama i propisima, evropska industrija novih energetskih vozila se brzo razvija i stopa prodora nove energije je visoka.Dostigao 21,2%.
Odnos vozila prema gomili u Evropi je visok, a postoji veliki jaz u objektima za punjenje.Prema statistici IEA-e, omjer gomila javnih vozila u Evropi će biti oko 14,4:1 u 2022. godini, od čega će javne gomile brzog punjenja činiti samo 13%.Iako se europsko tržište novih energetskih vozila brzo razvija, izgradnja odgovarajućih uređaja za punjenje je relativno zaostala, a postoje problemi kao što su malo objekata za punjenje i spora brzina punjenja.
Razvoj nove energetike je neujednačen među evropskim zemljama, a različit je i odnos javnih vozila prema gomilama.Što se tiče podjele, Norveška i Švedska imaju najveću stopu prodora nove energije, koja je dostigla 73,5% odnosno 49,1% u 2022. godini, a odnos javnih vozila prema gomilama u dvije zemlje je također veći od evropskog prosjeka i dostiže 32,8: 1 i 25,0 respektivno: 1.
Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su najveće zemlje koje prodaju automobile u Evropi, a stopa prodora nove energije je također visoka.Godine 2022. nove stope prodora energije u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj dostići će 28,2%, 20,3% i 17,3%, respektivno, a omjer javnih vozila i gomile će biti 24,5:1, 18,8:1 i 11,8 :1, respektivno.
Što se tiče politika, Evropska unija i mnoge evropske zemlje su sukcesivno uvodile politike podsticaja ili politike subvencionisanja naplate koje se odnose na izgradnju objekata za punjenje kako bi se stimulisao razvoj postrojenja za punjenje.
1.3.2.Sjedinjene Američke Države: Postrojenja za punjenje treba hitno razviti, a vlada i preduzeća rade zajedno
Kao jedno od najvećih auto-tržišta na svijetu, Sjedinjene Države su napredovale sporije na polju nove energije od Kine i Evrope.U 2022. godini prodaja novih energetskih vozila će premašiti 1 milion, sa stopom penetracije od oko 7,0%.
U isto vrijeme, razvoj tržišta javnih punjača u Sjedinjenim Državama je također relativno spor, a javna postrojenja za punjenje nisu kompletna.U 2022. omjer javnih vozila prema gomilama u Sjedinjenim Državama bit će 23,1:1, od čega će javne gomile brzog punjenja činiti 21,9%.
Sjedinjene Američke Države i neke države također su predložile stimulativne politike za postrojenja za punjenje, uključujući projekat američke vlade za izgradnju 500.000 punjača u ukupnom iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara.Ukupan iznos dostupan državama u okviru NEVI programa je 615 miliona dolara u fiskalnoj 2022. godini i 885 miliona dolara u fiskalnoj godini 2023. Vrijedi napomenuti da gomile za punjenje koje učestvuju u projektu američke savezne vlade moraju biti proizvedene u Sjedinjenim Državama (uključujući proizvodne procese kao što su stanovanje i montaža), a do jula 2024. najmanje 55% svih troškova komponenti mora doći iz Sjedinjenih Država.
Pored podsticaja politike, kompanije za punjenje punjenja i automobilske kompanije takođe su aktivno promovisale izgradnju objekata za punjenje, uključujući Teslino otvaranje dela mreže za punjenje, i ChargePoint, BP i druge automobilske kompanije koje sarađuju na postavljanju i izgradnji gomila.
Mnoge kompanije za punjenje gomile širom svijeta također aktivno ulažu u Sjedinjene Države kako bi uspostavile nova sjedišta, pogone ili proizvodne linije za proizvodnju gomila za punjenje u Sjedinjenim Državama.
2. S ubrzanim razvojem industrije, prekomorsko tržište punjenja je fleksibilnije
2.1.Barijera za proizvodnju leži u modulu za punjenje, a prepreka odlasku u inostranstvo leži u standardnoj certifikaciji
2.1.1.AC hrpa ima niske barijere, a jezgro DC hrpe je modul za punjenje
Proizvodne barijere AC punjača su niske, a modul za punjenje unutraDC punjenja gomileje osnovna komponenta.Iz perspektive principa rada i strukture sastava, AC/DC konverzija novih energetskih vozila se realizuje putem ugrađenog punjača unutar vozila tokom punjenja naizmeničnom strujom, tako da je struktura gomile za punjenje naizmeničnom strujom relativno jednostavna, a cena niska. .Kod istosmjernog punjenja, proces konverzije iz AC u DC mora se završiti unutar gomile za punjenje, tako da ga treba realizirati modul za punjenje.Modul punjenja utiče na stabilnost kola, performanse i sigurnost cele gomile.To je osnovna komponenta DC punjača i jedna od komponenti sa najvišim tehničkim preprekama.Dobavljači modula za punjenje uključuju Huawei, Infy power, Sinexcel, itd.
2.1.2.Polaganje standardnog sertifikata u inostranstvu je neophodan uslov za poslovanje u inostranstvu
Na prekomorskim tržištima postoje barijere za certifikaciju.Kina, Evropa i Sjedinjene Države izdale su relevantne standarde sertifikacije za punjenje pilota, a polaganje sertifikata je preduslov za ulazak na tržište.Kineski standardi sertifikacije uključuju CQC, itd., ali za sada ne postoji obavezni standard sertifikacije.Standardi sertifikacije u Sjedinjenim Državama uključuju UL, FCC, Energy Star, itd. Standardi sertifikacije u Evropskoj uniji su uglavnom CE sertifikati, a neke evropske zemlje su takođe predložile svoje podeljene standarde sertifikacije.U cjelini, teškoća standarda sertifikacije je Sjedinjene Države > Evropa > Kina.
2.2.Domaći: Visoka koncentracija radnog kraja, žestoka konkurencija u cijeloj vezi gomile i kontinuirani rast prostora
Koncentracija domaćih operatera gomila za punjenje je relativno visoka, a postoji mnogo konkurenata u cijeloj vezi za punjenje, a raspored je relativno raštrkan.Iz perspektive operatera za naplatu pilota, telefon i Xingxing Charging čine skoro 40% javnog tržišta punjenja za naplatu, a tržišna koncentracija je relativno visoka, CR5=69,1%, CR10=86,9%, od čega javno tržište DC gomila CR5 =80,7%, Tržište javnih komunikacija CR5=65,8%.Posmatrajući cijelo tržište od dna do vrha, razni operateri su također formirali različite modele, kao što su telefon, punjenje Xingxing, itd., postavljajući uzvodno i nizvodno od industrijskog lanca uključujući cijeli proizvodni proces, a postoje i kao npr. Xiaoju punjenje, Cloud Quick Charging, itd. koji usvajaju svjetlo. Model imovine pruža rješenja za stanice za punjenje treće strane za cjelokupnog proizvođača ili operatera gomile.U Kini postoji mnogo proizvođača cijelih pilota.Osim modela vertikalne integracije kao što su telefonsko punjenje i punjenje zvijezdama, cijela struktura gomile je relativno raštrkana.
Očekuje se da će broj javnih punjača u mojoj zemlji dostići 7,6 miliona do 2030. Uzimajući u obzir razvoj industrije novih energetskih vozila u mojoj zemlji i planiranje politike zemlje, pokrajina i gradova, procjenjuje se da će do 2025. i 2030. broj javnih punjača u Kini će dostići 4,4 miliona i 7,6 miliona, respektivno, i 2022-2025E i 2025E CAGR od -2030E je 35,7% i 11,6% respektivno.Istovremeno, udio javnih gomila brzog punjenja u javnim gomilama također će se postepeno povećavati.Procjenjuje se da će do 2030. godine 47,4% javnih punjača biti gomile za brzo punjenje, što će dodatno poboljšati korisničko iskustvo.
2.3.Evropa: Ubrzava se izgradnja gomila za punjenje, a povećava se udio gomila za brzo punjenje
Uzimajući Ujedinjeno Kraljevstvo kao primjer, tržišna koncentracija operatera na gomilama je niža od one u Kini.Kao jedna od najvećih novih energetskih zemalja u Evropi, broj javnih punjača u Velikoj Britaniji će iznositi 9,9% u 2022. Iz perspektive britanskog tržišta punjenja, ukupna tržišna koncentracija je niža od one na kineskom tržištu .Na tržištu javnih punjenja, ubitricity, Pod Point, bp puls, itd. imaju veći tržišni udio, CR5=45,3%.Javne gomile za brzo punjenje i gomile za ultra-brzo punjenje Među njima, InstaVolt, bp puls i Tesla Supercharger (uključujući otvorene i specifične za Teslu) čine više od 10%, a CR5=52,7%.Što se tiče cjelokupne proizvodnje šipova, glavni tržišni igrači su ABB, Siemens, Schneider i drugi industrijski giganti u oblasti elektrifikacije, kao i energetske kompanije koje akvizicijama realizuju izgled industrije nabojnih pilota.Na primjer, BP je 2018. godine kupio jednu od najvećih kompanija za punjenje električnih vozila u Velikoj Britaniji. 1. Chargemaster i Shell su kupili ubitricity i druge 2021. (BP i Shell su giganti naftne industrije).
Očekuje se da će 2030. godine broj javnih punjača u Evropi dostići 2,38 miliona, a udio stubova za brzo punjenje će nastaviti da raste.Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine broj javnih punjača u Evropi dostići će 1,2 miliona odnosno 2,38 miliona, a CAGR za 2022-2025E i 2025E-2030E će biti 32,8% odnosno 14,7%.će dominirati, ali se povećava i udio javnih gomila brzog punjenja.Procjenjuje se da će do 2030. godine 20,2% javnih punjača biti gomile za brzo punjenje.
2.4.Sjedinjene Američke Države: Tržišni prostor je fleksibilniji, a lokalni brendovi trenutno dominiraju
Tržišna koncentracija mreže za punjenje u Sjedinjenim Državama veća je od one u Kini i Europi, a dominiraju lokalni brendovi.Iz perspektive broja lokacija mreže za punjenje, ChargePoint zauzima vodeću poziciju sa udjelom od 54,9%, a slijedi Tesla sa 10,9% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede Blink i SemaCharge, koje su također američke kompanije.Iz perspektive broja EVSE portova za punjenje, ChargePoint je i dalje veći od ostalih kompanija, sa 39,3%, zatim Tesla sa 23,2% (uključujući Level 2 i DC Fast), a slijede uglavnom američke kompanije.
Očekuje se da će 2030. broj javnih punjača u Sjedinjenim Državama dostići 1,38 miliona, a udio stubova za brzo punjenje nastavit će se poboljšavati.Prema procjenama, do 2025. i 2030. godine, broj javnih punjača u Sjedinjenim Državama dostići će 550.000 odnosno 1,38 miliona, a CAGR za 2022-2025E i 2025E-2030E će biti 62,6%, odnosno 20,2%, respektivno.Slično situaciji u Evropi, gomile sa sporom punjenjem i dalje zauzimaju većinu, ali će se udio gomila brzog punjenja nastaviti poboljšavati.Procjenjuje se da će do 2030. godine 27,5% javnih punjača biti gomile za brzo punjenje.
2.5.Izračun tržišnog prostora
Na osnovu gornje analize industrije javnih gomila za punjenje u Kini, Evropi i Sjedinjenim Državama, pretpostavlja se da će broj javnih gomila za punjenje rasti po CAGR u periodu 2022-2025E, a broj novih pilota za punjenje koji se dodaju svake godine dobiće se oduzimanjem broja posjeda.Što se tiče jedinične cijene proizvoda, domaće gomile sa sporim punjenjem imaju cijenu od 2.000-4.000 juana/komplet, a strane cijene su 300-600 dolara/komplet (odnosno 2.100-4.300 juana/komplet).Cijena domaćih šipova za brzo punjenje od 120kW je 50.000-70.000 juana/komplet, dok cijena stranih šipova za brzo punjenje od 50-350kW može dostići 30.000-150.000 dolara/kompletu, a cijena 120kW 0 brzopunjajućih šipova je oko 500,00 -60.000 dolara/komplet.Procjenjuje se da će do 2025. godine ukupan tržišni prostor javnih punjača u Kini, Evropi i Sjedinjenim Državama dostići 71,06 milijardi juana.
3. Analiza ključnih kompanija
Inozemne kompanije u industriji punjača uključuju ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, itd. Domaće kompanije uključuju Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying itd. Među njima, domaće kompanije koje se bave proizvodnjom šipova također su napravile određeni napredak u odlasku u inostranstvo.Na primjer, neki proizvodi CHINAEVSE su dobili UL, CSA, Energy Star certifikat u Sjedinjenim Državama i CE, UKCA, MID certifikat u Evropskoj uniji.CHINAEVSE je ušao na BP listu dobavljača i proizvođača gomila za punjenje.
Vrijeme objave: Jul-10-2023