1. Les piles de càrrega són dispositius de suplement energètic per a vehicles d'energia nova, i hi ha diferències de desenvolupament a casa i a l'estranger
1.1.La pila de càrrega és un dispositiu de suplement energètic per a vehicles d'energia nova
La pila de càrrega és un dispositiu per a vehicles de nova energia per complementar l'energia elèctrica.És per als vehicles d'energia nova el que és una benzinera per alimentar els vehicles.La disposició i els escenaris d'ús de les piles de càrrega són més flexibles que les estacions de servei, i els tipus també són més rics.Segons el formulari d'instal·lació, es pot dividir en piles de càrrega muntades a la paret, piles de càrrega verticals, piles de càrrega mòbils, etc., que són adequades per a diferents formes de lloc;
Segons la classificació dels escenaris d'ús, es pot dividir en piles de càrrega públiques, piles de càrrega especials, piles de càrrega privades, etc. Les piles de càrrega públiques ofereixen serveis de càrrega públics per al públic i les piles de càrrega especials solen servir només a l'interior de la construcció. empresa de piles, mentre que les piles de càrrega privades s'instal·len en piles de càrrega privades.Places d'aparcament, no obertes al públic;
Segons la classificació de la velocitat de càrrega (potència de càrrega), es pot dividir en piles de càrrega ràpida i piles de càrrega lenta;segons la classificació de la tecnologia de càrrega, es pot dividir en piles de càrrega de CC i piles de càrrega de CA.En termes generals, les piles de càrrega de CC tenen una potència de càrrega més alta i una velocitat de càrrega més ràpida, mentre que les piles de càrrega de CA es carreguen més lentament.
Als Estats Units, les piles de càrrega solen estar dividides en diferents nivells segons la potència, entre els quals el Nivell 1 i elNivell 2solen ser piles de càrrega de CA, que són adequades per a gairebé tots els vehicles d'energia nova, mentre que la càrrega ràpida tributària no és adequada per a tots els vehicles d'energia nova, i es deriven diversos tipus basats en diferents estàndards d'interfície com J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Actualment, no hi ha cap estàndard d'interfície de càrrega completament unificat al món.Els principals estàndards d'interfície inclouen el GB/T de la Xina, el CHAOmedo del Japó, l'IEC 62196 de la Unió Europea, el SAE J1772 dels Estats Units i l'IEC 62196.
1.2.El creixement de nous vehicles d'energia i l'assistència política impulsen el desenvolupament sostenible de les piles de càrrega al meu país
la indústria de vehicles d'energia nova del meu país s'està desenvolupant ràpidament.els vehicles d'energia nova del meu país continuen desenvolupant-se, especialment des del 2020, la taxa de penetració de vehicles d'energia nova ha augmentat ràpidament i el 2022 la taxa de penetració de vehicles d'energia nova ha superat el 25%.El nombre de vehicles d'energia nova també seguirà augmentant.Segons les estadístiques del Ministeri de Seguretat Pública, la proporció de vehicles de nova energia respecte al total de vehicles el 2022 arribarà al 4,1%.
L'estat ha emès una sèrie de polítiques per donar suport al desenvolupament de la indústria de les piles de càrrega.Les vendes i la propietat de vehicles de nova energia al meu país continuen creixent i, en conseqüència, la demanda d'instal·lacions de recàrrega continua creixent.En aquest sentit, l'estat i els departaments locals rellevants han emès una sèrie de polítiques per promoure enèrgicament el desenvolupament de la indústria de les piles de càrrega, incloent suport i orientació política, subvencions financeres i objectius de construcció.
Amb el creixement continu dels vehicles d'energia nova i l'estimulació de les polítiques, el nombre de piles de càrrega al meu país segueix creixent.A l'abril de 2023, el nombre de piles de càrrega al meu país és de 6,092 milions.Entre elles, el nombre de piles de recàrrega pública va augmentar un 52% interanual fins als 2.025 milions d'unitats, de les quals les piles de recàrrega de CC van representar el 42% iPiles de càrrega de CArepresentava el 58%.Com que les piles de càrrega privades solen muntar-se amb vehicles, el creixement de la propietat és encara més gran.Ràpid, amb un augment interanual del 104% fins als 4.067 milions d'unitats.
La proporció de vehicle a pila al meu país és de 2,5:1, de la qual la relació de vehicle públic a pila és de 7,3:1.Relació vehicle-to-pila, és a dir, la proporció de vehicles d'energia nova i piles de càrrega.Des de la perspectiva de l'inventari, a finals de 2022, la proporció de vehicles a piles al meu país serà de 2,5: 1, i la tendència general disminueix gradualment, és a dir, les instal·lacions de càrrega de vehicles de nova energia es milloren constantment.Entre ells, la proporció de vehicles públics a piles és de 7,3:1, que ha augmentat gradualment des de finals de 2020. El motiu és que les vendes de vehicles d'energia nova han crescut ràpidament i la taxa de creixement ha superat el progrés de la construcció de la càrrega pública. piles;la proporció de vehicles privats a piles és de 3,8:1, mostrant un descens gradual.La tendència es deu principalment a factors com la promoció efectiva de polítiques nacionals per promoure la construcció de piles de recàrrega privades a les comunitats residencials.
Pel que fa al desglossament de les piles de càrrega públiques, el nombre de piles de CC públiques: el nombre de piles de CA públiques ≈ 4:6, de manera que la proporció de piles de CC públiques és d'aproximadament 17,2: 1, que és més alta que la relació de CA pública piles de 12,6:1.
La proporció incremental de vehicle a pila mostra una tendència de millora gradual en el seu conjunt.Des del punt de vista incremental, atès que les noves piles de càrrega mensuals, especialment les noves piles de càrrega públiques, no estan estretament relacionades amb les vendes de vehicles d'energia nova, tenen grans fluctuacions i provoquen fluctuacions en la proporció mensual de pila de vehicles nous.Per tant, trimestralment El calibre s'utilitza per calcular la relació incremental vehicle-pile, és a dir, el volum de vendes de vehicles d'energia nova de nova incorporació: el nombre de piles de càrrega de nova incorporació.El primer trimestre del 2023, la proporció de cotxe a pila recentment afegida és de 2,5: 1, mostrant una tendència a la baixa gradual en general.Entre ells, la nova relació de cotxe públic a pila és de 9,8:1 i la relació de cotxe privat a pila recentment afegida és de 3,4:1, que també mostra una millora significativa.tendència.
1.3.La construcció d'instal·lacions de recàrrega a l'estranger no és perfecta i el potencial de creixement és considerable
1.3.1.Europa: el desenvolupament de les noves energies és diferent, però hi ha llacunes en les piles de càrrega
Els vehicles de nova energia a Europa es desenvolupen ràpidament i tenen un alt índex de penetració.Europa és una de les regions que donen més importància a la protecció del medi ambient del món.Impulsat per polítiques i regulacions, la indústria europea de vehicles d'energia nova s'està desenvolupant ràpidament i la taxa de penetració de nova energia és alta.Va arribar al 21,2%.
La proporció de vehicle a pila a Europa és alta i hi ha una gran bretxa en les instal·lacions de càrrega.Segons les estadístiques de l'IEA, la proporció de piles de vehicles públics a Europa serà d'uns 14,4:1 el 2022, de les quals les piles de càrrega ràpida públiques només representaran el 13%.Tot i que el mercat europeu de vehicles d'energia nova s'està desenvolupant ràpidament, la construcció d'instal·lacions de càrrega coincidents és relativament endarrerida i hi ha problemes com ara poques instal·lacions de càrrega i velocitat de càrrega lenta.
El desenvolupament de les noves energies és desigual entre els països europeus, i la proporció de vehicles públics a piles també és diferent.Pel que fa a la subdivisió, Noruega i Suècia tenen la taxa de penetració de nova energia més alta, arribant al 73,5% i el 49,1% respectivament el 2022, i la ràtio de vehicles públics a piles als dos països també és superior a la mitjana europea, arribant al 32,8: 1 i 25,0 respectivament: 1.
Alemanya, el Regne Unit i França són els països de venda de cotxes més grans d'Europa, i la taxa de penetració de la nova energia també és alta.El 2022, les noves taxes de penetració d'energia a Alemanya, el Regne Unit i França arribaran al 28,2%, el 20,3% i el 17,3%, respectivament, i les ràtios vehicles públics-pila seran de 24,5:1, 18,8:1 i 11,8. :1, respectivament.
Pel que fa a les polítiques, la Unió Europea i molts països europeus han introduït successivament polítiques d'incentius o polítiques de subvencions de cobrament relacionades amb la construcció d'instal·lacions de recàrrega per estimular el desenvolupament d'instal·lacions de recàrrega.
1.3.2.Estats Units: s'han de desenvolupar amb urgència les instal·lacions de càrrega i el govern i les empreses col·laboren
Com un dels mercats d'automòbils més grans del món, els Estats Units han avançat més lentament en el camp de les noves energies que la Xina i Europa.El 2022, les vendes de vehicles de nova energia superaran el milió, amb una taxa de penetració d'aproximadament el 7,0%.
Al mateix temps, el desenvolupament del mercat públic de piles de càrrega als Estats Units també és relativament lent i les instal·lacions de càrrega públiques no estan completes.El 2022, la proporció de vehicles públics a piles als Estats Units serà de 23,1:1, de les quals les piles públiques de càrrega ràpida representaran el 21,9%.
Els Estats Units i alguns estats també han proposat polítiques d'estímul per a les instal·lacions de càrrega, inclòs un projecte del govern dels EUA per construir 500.000 piles de càrrega per un total de 7.500 milions de dòlars.El total disponible per als estats sota el programa NEVI és de 615 milions de dòlars l'any fiscal 2022 i 885 milions de dòlars l'any fiscal 2023. Val la pena assenyalar que les piles de càrrega que participen en el projecte del govern federal dels EUA s'han de fabricar als Estats Units (inclosos els processos de fabricació). com ara l'habitatge i el muntatge), i el juliol de 2024, almenys el 55% de tots els costos dels components han de provenir dels Estats Units.
A més dels incentius polítics, les empreses de piles de càrrega i les companyies d'automòbils també han promogut activament la construcció d'instal·lacions de càrrega, inclosa l'obertura de part de la xarxa de càrrega per part de Tesla, i ChargePoint, BP i altres companyies d'automòbils que col·laboren per desplegar i construir piles.
Moltes empreses de piles de càrrega d'arreu del món també estan invertint activament als Estats Units per establir noves seus, instal·lacions o línies de producció per produir piles de càrrega als Estats Units.
2. Amb el desenvolupament accelerat de la indústria, el mercat de la pila de càrrega a l'estranger és més flexible
2.1.La barrera per a la fabricació es troba en el mòdul de càrrega, i la barrera per anar a l'estranger es troba en la certificació estàndard
2.1.1.La pila AC té barreres baixes i el nucli de la pila DC és el mòdul de càrrega
Les barreres de fabricació de les piles de càrrega de CA són baixes i el mòdul de càrrega està dinsPiles de càrrega de CCés el component bàsic.Des de la perspectiva del principi de funcionament i l'estructura de la composició, la conversió AC/DC dels vehicles d'energia nova es realitza mitjançant el carregador a bord dins del vehicle durant la càrrega de CA, de manera que l'estructura de la pila de càrrega de CA és relativament senzilla i el cost és baix. .En la càrrega de CC, el procés de conversió de CA a CC s'ha de completar dins de la pila de càrrega, de manera que el mòdul de càrrega l'ha de realitzar.El mòdul de càrrega afecta l'estabilitat del circuit, el rendiment i la seguretat de tota la pila.És el component bàsic de la pila de càrrega de CC i un dels components amb les barreres tècniques més altes.Els proveïdors de mòduls de càrrega inclouen Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Aprovar la certificació estàndard a l'estranger és una condició necessària per als negocis a l'estranger
Hi ha barreres de certificació als mercats estrangers.La Xina, Europa i els Estats Units han emès estàndards de certificació rellevants per a la càrrega de piles, i la certificació és un requisit previ per entrar al mercat.Els estàndards de certificació de la Xina inclouen CQC, etc., però de moment no hi ha cap estàndard de certificació obligatori.Els estàndards de certificació als Estats Units inclouen UL, FCC, Energy Star, etc. Els estàndards de certificació a la Unió Europea són principalment la certificació CE, i alguns països europeus també han proposat els seus propis estàndards de certificació subdividits.En conjunt, la dificultat dels estàndards de certificació és Estats Units > Europa > Xina.
2.2.Domèstic: alta concentració de final d'operació, competència ferotge en tot l'enllaç de la pila i creixement continu de l'espai
La concentració d'operadors de pila de càrrega domèstica és relativament alta, i hi ha molts competidors en tot l'enllaç de pila de càrrega, i el disseny està relativament dispers.Des de la perspectiva dels operadors de pila de càrrega, la càrrega telefònica i Xingxing representen gairebé el 40% del mercat públic de pila de càrrega, i la concentració del mercat és relativament alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dels quals el mercat públic de pila de CC CR5 =80,7%, El mercat de la pila de comunicació pública CR5=65,8%.Mirant tot el mercat de baix a dalt, diversos operadors també han format diferents models, com ara el telèfon, la càrrega Xingxing, etc., que estableixen aigües amunt i aigües avall de la cadena industrial, inclòs tot el procés de fabricació, i també n'hi ha com ara Càrrega Xiaoju, càrrega ràpida al núvol, etc. que adopten llum El model d'actius ofereix solucions d'estació de càrrega de tercers per a tot el fabricant o operador de pila.Hi ha molts fabricants de piles senceres a la Xina.Excepte els models d'integració vertical com ara el telèfon i la càrrega d'estrelles, tota l'estructura de la pila està relativament dispersa.
S'espera que el nombre de piles de recàrrega pública al meu país arribi als 7,6 milions l'any 2030. Tenint en compte el desenvolupament de la indústria de vehicles d'energia nova del meu país i la planificació política del país, les províncies i les ciutats, s'estima que el 2025 i el 2030, el nombre de piles de càrrega públiques a la Xina arribarà als 4,4 milions i 7,6 milions respectivament, i 2022-2025E i 2025E El CAGR de -2030E és del 35,7% i 11,6% respectivament.Al mateix temps, la proporció de piles públiques de càrrega ràpida en piles públiques també augmentarà gradualment.S'estima que el 2030, el 47,4% de les piles de càrrega públiques seran piles de càrrega ràpida, millorant encara més l'experiència de l'usuari.
2.3.Europa: la construcció de piles de càrrega s'està accelerant i la proporció de piles de càrrega ràpida augmenta
Prenent com a exemple el Regne Unit, la concentració del mercat dels operadors de piles de càrrega és inferior a la de la Xina.Com a un dels principals països d'energia nova a Europa, el nombre de piles de càrrega públiques al Regne Unit representarà el 9,9% el 2022. Des de la perspectiva del mercat britànic de piles de càrrega, la concentració global del mercat és inferior a la del mercat xinès. .Al mercat de la pila de càrrega pública, l'ubitricitat, Pod Point, pols de bp, etc. tenen una quota de mercat més alta, CR5 = 45,3%.Piles de càrrega ràpida pública i piles de càrrega ultra ràpida Entre elles, InstaVolt, bp Pulse i Tesla Supercharger (incloses les obertes i específiques de Tesla) van representar més del 10% i CR5 = 52,7%.Pel que fa a la fabricació de piles, els principals actors del mercat inclouen ABB, Siemens, Schneider i altres gegants industrials en el camp de l'electrificació, així com empreses energètiques que realitzen el disseny de la indústria de piles de càrrega mitjançant adquisicions.Per exemple, BP va adquirir una de les empreses de recàrrega de vehicles elèctrics més grans del Regne Unit el 2018. 1. Chargemaster i Shell van adquirir ubitricitat i altres el 2021 (BP i Shell són tots dos gegants de la indústria petroliera).
El 2030, s'espera que el nombre de piles de càrrega públiques a Europa arribi als 2,38 milions i la proporció de piles de càrrega ràpida continuarà augmentant.Segons les estimacions, el 2025 i el 2030, el nombre de piles de recàrrega pública a Europa arribarà als 1,2 milions i 2,38 milions respectivament, i el CAGR de 2022-2025E i 2025E-2030E serà del 32,8% i del 14,7% respectivament.dominarà, però també augmenta la proporció de piles de càrrega ràpida públiques.Es calcula que el 2030, el 20,2% de les piles de càrrega públiques seran piles de càrrega ràpida.
2.4.Estats Units: l'espai de mercat és més flexible i actualment dominen les marques locals
La concentració del mercat de la xarxa de càrrega als Estats Units és superior a la de la Xina i Europa, i les marques locals dominen.Des de la perspectiva del nombre de llocs de xarxa de càrrega, ChargePoint ocupa la posició de lideratge amb una proporció del 54,9%, seguida de Tesla amb un 10,9% (incloent Level 2 i DC Fast), seguida de Blink i SemaCharge, que també són empreses nord-americanes.Des de la perspectiva del nombre de ports EVSE de càrrega, ChargePoint segueix sent superior a la resta d'empreses, amb un 39,3%, seguida de Tesla, que representa un 23,2% (incloent Level 2 i DC Fast), seguida de companyies majoritàriament nord-americanes.
El 2030, s'espera que el nombre de piles de càrrega públiques als Estats Units arribi als 1,38 milions i la proporció de piles de càrrega ràpida continuarà millorant.Segons les estimacions, el 2025 i el 2030, el nombre de piles de càrrega públiques als Estats Units arribarà a 550.000 i 1,38 milions respectivament, i el CAGR de 2022-2025E i 2025E-2030E serà del 62,6% i 20,2%, respectivament.De manera similar a la situació a Europa, les piles de càrrega lenta encara ocupen la majoria, però la proporció de piles de càrrega ràpida continuarà millorant.Es calcula que el 2030, el 27,5% de les piles de càrrega públiques seran piles de càrrega ràpida.
2.5.Càlcul de l'espai de mercat
A partir de l'anàlisi anterior de la indústria de piles de càrrega públiques a la Xina, Europa i els Estats Units, es suposa que el nombre de piles de càrrega públiques creixerà a un CAGR durant el període 2022-2025E i el nombre de piles de càrrega noves. sumat cada any s'obtindrà restant el nombre d'explotacions.Pel que fa al preu unitari del producte, les piles nacionals de càrrega lenta tenen un preu de 2.000-4.000 iuans/set, i els preus estrangers són de 300-600 dòlars/set (és a dir, 2.100-4.300 iuans/set).El preu de les piles de càrrega ràpida nacional de 120 kW és de 50.000-70.000 iuans/set, mentre que el preu de les piles de càrrega ràpida estrangeres de 50-350kW pot arribar als 30.000-150.000 dòlars/set, i el preu de les piles de càrrega ràpida de 120kW és d'uns 50,000 -60.000 dòlars/set.S'estima que l'any 2025, l'espai de mercat total de piles de càrrega públiques a la Xina, Europa i els Estats Units arribarà als 71.060 milions de iuans.
3. Anàlisi de les empreses clau
Les empreses estrangeres de la indústria de la pila de càrrega inclouen ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Les empreses nacionals inclouen Autel, Sinexcel,XINESA, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elles, les empreses nacionals de piles també han avançat en marxar a l'estranger.Per exemple, alguns productes de CHINAEVSE han obtingut la certificació UL, CSA, Energy Star als Estats Units i la certificació CE, UKCA, MID a la Unió Europea.CHINAEVSE ha entrat a la llista BP de proveïdors i fabricants de piles de càrrega.
Hora de publicació: 10-jul-2023