1. Ladebunker er energitilskudsenheder til nye energikøretøjer, og der er forskelle i udvikling herhjemme og i udlandet
1.1.Ladebunken er en energitilskudsenhed til nye energikøretøjer
Ladebunken er en enhed til nye energikøretøjer som supplement til elektrisk energi.Det er for nye energikøretøjer, hvad en tankstation er for at brænde køretøjer.Ladebunkernes layout og brugsscenarier er mere fleksible end tankstationer, og typerne er også rigere.I henhold til installationsformen kan den opdeles i vægmonterede ladebunker, lodrette ladebunker, mobile ladebunker osv., som er egnede til forskellige stedformer;
I henhold til klassificeringen af brugsscenarier kan den opdeles i offentlige ladebunker, specielle ladebunker, private ladebunker osv. Offentlige ladebunker leverer offentlige ladetjenester til offentligheden, og specielle ladebunker betjener normalt kun det indre af byggeriet. pælefirma, mens private ladepæle lægges i private ladepæle.Parkeringspladser, ikke åbne for offentligheden;
I henhold til klassificeringen af opladningshastighed (opladningskraft) kan den opdeles i hurtige opladningsbunker og langsomme opladningsbunker;i henhold til klassificeringen af opladningsteknologi kan den opdeles i DC-opladningsbunker og AC-opladningsbunker.Generelt set har DC-opladningsbunker højere ladeeffekt og hurtigere opladningshastighed, mens AC-ladebunker oplader langsommere.
I USA er ladebunker normalt opdelt i forskellige niveauer efter effekt, blandt hvilke niveau 1 ogNiveau 2er normalt AC opladningsbunker, som er velegnede til næsten alle nye energikøretøjer, mens sideløbshurtigopladning ikke er egnet til alle nye energikøretøjer, og Forskellige typer er afledt baseret på forskellige grænsefladestandarder såsom J1772, CHAdeMO, Tesla osv.
På nuværende tidspunkt er der ingen fuldstændig ensartet opladningsgrænsefladestandard i verden.De vigtigste grænsefladestandarder omfatter Kinas GB/T, Japans CHAOmedo, EU's IEC 62196, USA's SAE J1772 og IEC 62196.
1.2.Væksten af nye energikøretøjer og politisk bistand driver den bæredygtige udvikling af ladebunker i mit land
mit lands nye energikøretøjsindustri udvikler sig hurtigt.mit lands nye energikøretøjer fortsætter med at udvikle sig, især siden 2020, er udbredelsen af nye energikøretøjer steget hurtigt, og i 2022 har udbredelsen af nye energikøretøjer oversteget 25 %.Antallet af nye energibiler vil også fortsætte med at stige.Ifølge ministeriet for offentlig sikkerhed vil andelen af nye energikøretøjer af det samlede antal køretøjer i 2022 nå op på 4,1 %.
Staten har udstedt en række politikker for at understøtte udviklingen af ladebunkeindustrien.Salget og ejerskabet af nye energikøretøjer i mit land fortsætter med at vokse, og tilsvarende fortsætter efterspørgslen efter ladefaciliteter med at vokse.I denne henseende har staten og relevante lokale afdelinger udstedt en række politikker for kraftigt at fremme udviklingen af ladepælsindustrien, herunder politisk støtte og vejledning, økonomiske tilskud og byggemål.
Med den fortsatte vækst af nye energikøretøjer og politisk stimulering fortsætter antallet af ladebunker i mit land med at vokse.I april 2023 er antallet af ladebunker i mit land 6,092 millioner.Blandt dem steg antallet af offentlige ladepæle med 52 % år-til-år til 2,025 millioner enheder, hvoraf DC-ladepæle tegnede sig for 42 % ogAC ladebunkertegnede sig for 58 pct.Da private ladebunker normalt samles med køretøjer, er væksten i ejerskab endnu større.Hurtigt med en år-til-år stigning på 104 % til 4,067 millioner enheder.
Køretøj-til-pæl-forholdet i mit land er 2,5:1, hvoraf det offentlige køretøj-til-pæl-forhold er 7,3:1.Køretøj-til-pæl-forholdet, det vil sige forholdet mellem nye energikøretøjer og ladebunker.Fra et lagerperspektiv vil forholdet mellem køretøjer og pæle i mit land ved udgangen af 2022 være 2,5:1, og den overordnede tendens er gradvist faldende, det vil sige, at ladefaciliteterne til nye energikøretøjer konstant forbedres.Blandt dem er forholdet mellem offentlige køretøjer og pæle 7,3:1, hvilket gradvist er steget siden udgangen af 2020. Årsagen er, at salget af nye energikøretøjer er vokset hurtigt, og vækstraten har oversteget byggeriets fremskridt for offentlig opladning. bunker;forholdet mellem private køretøjer og pæle er 3,8:1, hvilket viser et gradvist fald.Tendensen skyldes hovedsageligt faktorer som effektiv fremme af nationale politikker til fremme af opførelsen af private ladebunker i boligsamfund.
Med hensyn til opdelingen af offentlige opladningsbunker er antallet af offentlige DC-pæle: antallet af offentlige AC-pæle ≈ 4:6, så forholdet mellem offentlige DC-pæle er omkring 17,2:1, hvilket er højere end forholdet mellem offentlige AC-pæle bunker på 12,6:1.
Det inkrementelle køretøj-til-pæl-forhold viser en gradvis forbedringstendens som helhed.Set fra et inkrementelt synspunkt, da de månedlige nye ladebunker, især de nye offentlige ladebunker, ikke hænger tæt sammen med salget af nye energikøretøjer, har de store udsving og fører til udsving i det månedlige nybilsbunkeforhold.Derfor, kvartalsvis Kaliberen bruges til at beregne det inkrementelle køretøj-til-pæl-forhold, det vil sige salgsvolumen af nytilkomne nye energikøretøjer: antallet af nyligt tilføjede ladebunker.I 2023Q1 er det nyligt tilføjede bil-til-pæl-forhold 2,5:1, hvilket viser en gradvis nedadgående tendens generelt.Blandt dem er det nye offentlige bil-til-pæl-forhold 9,8:1, og det nytilkomne private bil-til-pæl-forhold er 3,4:1, hvilket også viser en markant forbedring.tendens.
1.3.Opførelsen af oversøiske ladeanlæg er ikke perfekt, og vækstpotentialet er betydeligt
1.3.1.Europa: Udviklingen af ny energi er anderledes, men der er huller i ladebunker
Nye energikøretøjer i Europa udvikler sig hurtigt og har en høj penetrationsrate.Europa er en af de regioner, der lægger størst vægt på miljøbeskyttelse i verden.Drevet af politikker og regler udvikler den europæiske nye energikøretøjsindustri sig hurtigt, og indtrængningsraten for ny energi er høj.Nåede 21,2 pct.
Køretøj-til-pæl-forholdet i Europa er højt, og der er et stort hul i ladefaciliteter.Ifølge IEA-statistikker vil forholdet mellem pæle til offentlige køretøjer i Europa være omkring 14,4:1 i 2022, hvoraf offentlige hurtigopladningspæle kun vil udgøre 13 %.Selvom det europæiske marked for nye energikøretøjer udvikler sig hurtigt, er konstruktionen af matchende ladefaciliteter relativt bagud, og der er problemer som få opladningsfaciliteter og langsom opladningshastighed.
Udviklingen af ny energi er ujævn blandt de europæiske lande, og forholdet mellem offentlige køretøjer og pæle er også anderledes.Med hensyn til underopdeling har Norge og Sverige den højeste indtrængningsrate for ny energi og nåede henholdsvis 73,5 % og 49,1 % i 2022, og forholdet mellem offentlige køretøjer og pæle i de to lande er også højere end det europæiske gennemsnit og nåede 32,8: 1 og 25,0 henholdsvis: 1.
Tyskland, Storbritannien og Frankrig er de største bilsalgslande i Europa, og udbredelsen af ny energi er også høj.I 2022 vil de nye energipenetrationsrater i Tyskland, Storbritannien og Frankrig nå op på henholdsvis 28,2 %, 20,3 % og 17,3 %, og de offentlige køretøjer-pæleforhold vil være 24,5:1, 18,8:1 og 11,8 :1, henholdsvis.
Med hensyn til politikker har Den Europæiske Union og mange europæiske lande successivt indført incitamentspolitikker eller afgiftstilskudspolitikker i forbindelse med opførelsen af ladefaciliteter for at stimulere udviklingen af ladefaciliteter.
1.3.2.USA: Opladningsfaciliteter skal udvikles omgående, og regeringen og virksomhederne arbejder sammen
Som et af de største bilmarkeder i verden har USA gjort langsommere fremskridt inden for ny energi end Kina og Europa.I 2022 vil salget af nye energikøretøjer overstige 1 mio. med en penetrationsrate på omkring 7,0 %.
Samtidig er udviklingen af det offentlige ladebunkemarked i USA også relativt langsom, og de offentlige ladefaciliteter er ikke komplette.I 2022 vil forholdet mellem offentlige køretøjer og pæle i USA være 23,1:1, hvoraf offentlige hurtigopladningsbunker vil udgøre 21,9%.
USA og nogle stater har også foreslået stimuleringspolitikker for opladningsfaciliteter, herunder et projekt fra den amerikanske regering om at bygge 500.000 ladebunker til en samlet værdi af 7,5 milliarder USD.Det samlede beløb, der er tilgængeligt for stater under NEVI-programmet, er $615 millioner i FY 2022 og $885 millioner i FY 2023. Det er værd at bemærke, at opladningsbunkerne, der deltager i den amerikanske føderale regerings projekt, skal fremstilles i USA (inklusive fremstillingsprocesser) såsom bolig og montering), og i juli 2024 skal mindst 55 % af alle komponentomkostninger komme fra USA.
Udover politiske incitamenter har ladepælefirmaer og bilfirmaer også aktivt fremmet opførelsen af ladefaciliteter, herunder Teslas åbning af en del af ladenetværket, og ChargePoint, BP og andre bilfirmaer, der samarbejder om at installere og bygge pæle.
Mange ladebunker over hele verden investerer også aktivt i USA for at etablere nye hovedkvarterer, faciliteter eller produktionslinjer til at producere ladebunker i USA.
2. Med den accelererede udvikling af industrien er det oversøiske marked for ladebunker mere fleksibelt
2.1.Barrieren for fremstilling ligger i lademodulet, og barrieren for at tage til udlandet ligger i standardcertificering
2.1.1.AC bunken har lave barrierer, og kernen i DC bunken er lademodulet
Produktionsbarriererne for AC-opladningsbunker er lave, og lademodulet indDC lade bunkerer kernekomponenten.Fra arbejdsprincippet og sammensætningsstrukturens perspektiv realiseres AC/DC-konverteringen af nye energikøretøjer af den indbyggede oplader inde i køretøjet under AC-opladning, så strukturen af AC-opladningsbunken er relativt enkel, og omkostningerne er lave .Ved DC-opladning skal konverteringsprocessen fra AC til DC afsluttes inde i ladebunken, så den skal realiseres af lademodulet.Opladningsmodulet påvirker stabiliteten af kredsløbet, ydeevnen og sikkerheden af hele bunken.Det er kernekomponenten i DC-ladebunken og en af komponenterne med de højeste tekniske barrierer.Leverandører af opladningsmoduler omfatter Huawei, Infy power, Sinexcel osv.
2.1.2.At bestå oversøisk standardcertificering er en nødvendig betingelse for oversøisk virksomhed
Certificeringsbarrierer findes på oversøiske markeder.Kina, Europa og USA har udstedt relevante certificeringsstandarder for opladning af bunker, og bestået certificering er en forudsætning for at komme ind på markedet.Kinas certificeringsstandarder omfatter CQC osv., men der er ingen obligatorisk certificeringsstandard for øjeblikket.Certificeringsstandarderne i USA omfatter UL, FCC, Energy Star osv. Certificeringsstandarderne i EU er hovedsageligt CE-certificering, og nogle europæiske lande har også foreslået deres egne underopdelte certificeringsstandarder.I det hele taget er vanskeligheden ved certificeringsstandarder USA > Europa > Kina.
2.2.Indenlandsk: Høj koncentration af driftslut, hård konkurrence i hele pæleforbindelsen og kontinuerlig vækst af plads
Koncentrationen af indenlandske ladebunkeoperatører er relativt høj, og der er mange konkurrenter i hele ladebunken, og layoutet er relativt spredt.Set fra operatører af ladebunker udgør Telefon og Xingxing Charging næsten 40 % af det offentlige marked for ladebunker, og markedskoncentrationen er relativt høj, CR5=69,1%, CR10=86,9%, hvoraf det offentlige DC-pælemarked CR5 =80,7%, Det offentlige kommunikationsbunkemarked CR5=65,8%.Ser man på hele markedet fra bund til top, har forskellige operatører også dannet forskellige modeller, såsom Telefon, Xingxing Charging osv., der lægger opstrøms og nedstrøms i industrikæden inklusiv hele fremstillingsprocessen, og der er også som f.eks. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging osv., der anvender lys Aktivmodellen leverer tredjeparts ladestationsløsninger til hele bunkeproducenten eller operatøren.Der er mange producenter af hele bunker i Kina.Bortset fra de vertikale integrationsmodeller som telefon og stjerneopladning er hele pælestrukturen relativt spredt.
Antallet af offentlige ladebunker i mit land forventes at nå op på 7,6 millioner i 2030. I betragtning af udviklingen af mit lands nye energikøretøjsindustri og den politiske planlægning af landet, provinserne og byerne, anslås det, at i 2025 og 2030 antallet af offentlige ladebunker i Kina vil nå op på henholdsvis 4,4 millioner og 7,6 millioner, og 2022-2025E og 2025E CAGR for -2030E er henholdsvis 35,7% og 11,6%.Samtidig vil andelen af offentlige hurtigladepæle i offentlige pæle også gradvist stige.Det anslås, at i 2030 vil 47,4 % af de offentlige ladebunker være hurtigopladningsbunker, hvilket yderligere forbedrer brugeroplevelsen.
2.3.Europa: Byggeriet af ladebunker accelererer, og andelen af hurtigladebunker er stigende
Tager man Storbritannien som eksempel, er markedskoncentrationen af ladebunkeroperatører lavere end Kinas.Som et af de store nye energilande i Europa vil antallet af offentlige ladebunker i Storbritannien udgøre 9,9 % i 2022. Set fra det britiske marked for ladebunker er den samlede markedskoncentration lavere end på det kinesiske marked .På det offentlige ladebunkemarked har ubitricitet, Pod Point, bp puls osv. en højere markedsandel, CR5=45,3%.Offentlige hurtigopladningsbunker og ultrahurtige opladningsbunker Blandt dem udgjorde InstaVolt, bp pulse og Tesla Supercharger (inklusive åbne og Tesla-specifikke) mere end 10%, og CR5=52,7%.På hele pælefremstillingssiden omfatter store markedsaktører ABB, Siemens, Schneider og andre industrielle giganter inden for elektrificering, samt energiselskaber, der realiserer indretningen af ladepælsindustrien gennem opkøb.For eksempel købte BP en af de største opladningsvirksomheder til elbiler i Storbritannien i 2018. 1. Chargemaster og Shell erhvervede ubitricity og andre i 2021 (BP og Shell er begge olieindustrigiganter).
I 2030 forventes antallet af offentlige ladebunker i Europa at nå op på 2,38 millioner, og andelen af hurtigladebunker vil fortsætte med at stige.Ifølge estimater vil antallet af offentlige ladebunker i Europa i 2025 og 2030 nå op på henholdsvis 1,2 millioner og 2,38 millioner, og CAGR for 2022-2025E og 2025E-2030E vil være henholdsvis 32,8 % og 14,7 %.vil dominere, men andelen af offentlige hurtigladebunker er også stigende.Det anslås, at i 2030 vil 20,2 % af de offentlige ladebunker være hurtigladebunker.
2.4.USA: Markedsområdet er mere fleksibelt, og lokale mærker dominerer i øjeblikket
Opladningsnetværksmarkedskoncentrationen i USA er højere end i Kina og Europa, og lokale mærker dominerer.Set i forhold til antallet af opladningsnetværkssteder indtager ChargePoint den førende position med en andel på 54,9%, efterfulgt af Tesla med 10,9% (inklusive Level 2 og DC Fast), efterfulgt af Blink og SemaCharge, som også er amerikanske virksomheder.Set fra perspektivet af antallet af opladnings-EVSE-porte er ChargePoint stadig højere end andre virksomheder og tegner sig for 39,3%, efterfulgt af Tesla, der tegner sig for 23,2% (inklusive Level 2 og DC Fast), efterfulgt af hovedsagelig amerikanske virksomheder.
I 2030 forventes antallet af offentlige ladebunker i USA at nå op på 1,38 millioner, og andelen af hurtigladebunker vil fortsat forbedres.Ifølge estimater vil antallet af offentlige ladebunker i USA i 2025 og 2030 nå op på henholdsvis 550.000 og 1,38 millioner, og CAGR for 2022-2025E og 2025E-2030E vil være henholdsvis 62,6 % og 20,2 %.I lighed med situationen i Europa fylder langsomme opladningsbunker stadig størstedelen, men andelen af hurtigopladningsbunker vil fortsætte med at blive bedre.Det anslås, at i 2030 vil 27,5 % af de offentlige ladebunker være hurtigladebunker.
2.5.Beregning af markedsplads
Baseret på ovenstående analyse af den offentlige ladebunkeindustri i Kina, Europa og USA, antages det, at antallet af offentlige ladebunker vil vokse ved en CAGR i perioden 2022-2025E, og antallet af nye ladebunker. tilføjet hvert år vil blive opnået ved at trække antallet af bedrifter fra.Med hensyn til produktenhedspris er indenlandske bunker med langsom opladning prissat til 2.000-4.000 yuan/sæt, og udenlandske priser er 300-600 dollars/sæt (det vil sige 2.100-4.300 yuan/sæt).Prisen på indenlandske 120kW hurtigopladningsbunker er 50.000-70.000 yuan/sæt, mens prisen på udenlandske 50-350kW hurtigopladningsbunker kan nå op på 30.000-150.000 dollars/sæt, og prisen på 120kW hurtigopladningsbunker er omkring 50.000 -60.000 dollars/sæt.Det anslås, at i 2025 vil den samlede markedsplads for offentlige ladebunker i Kina, Europa og USA nå op på 71,06 milliarder yuan.
3. Analyse af nøglevirksomheder
Oversøiske virksomheder i ladebunkeindustrien omfatter ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens osv. Indenlandske virksomheder omfatter Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying osv. Blandt dem har indenlandske pælevirksomheder også gjort nogle fremskridt med at tage til udlandet.For eksempel har nogle produkter fra CHINAEVSE opnået UL, CSA, Energy Star-certificering i USA og CE, UKCA, MID-certificering i EU.CHINAEVSE er kommet på BP Liste over leverandører og producenter af ladebunker.
Indlægstid: Jul-10-2023