1. Las pilas de carga son dispositivos de complemento de energía para vehículos de nueva energía, y existen diferencias en el desarrollo dentro y fuera del país.
1.1.La pila de carga es un dispositivo de complemento energético para vehículos de nuevas energías
La pila de carga es un dispositivo para que los vehículos de nuevas energías complementen la energía eléctrica.Es para los vehículos de nuevas energías lo que una gasolinera es para los vehículos de combustible.El diseño y los escenarios de uso de las pilas de carga son más flexibles que los de las estaciones de servicio, y los tipos también son más ricos.Según la forma de instalación, se puede dividir en pilas de carga montadas en la pared, pilas de carga verticales, pilas de carga móviles, etc., que son adecuadas para diferentes formas de sitio;
Según la clasificación de los escenarios de uso, se puede dividir en pilas de carga públicas, pilas de carga especiales, pilas de carga privadas, etc. Las pilas de carga públicas brindan servicios de carga públicos para el público, y las pilas de carga especiales generalmente solo sirven al interior de la construcción. empresa de pilotes, mientras que los pilotes de carga privados se instalan en pilotes de carga privados.Plazas de aparcamiento no abiertas al público;
Según la clasificación de la velocidad de carga (potencia de carga), se puede dividir en pilas de carga rápida y pilas de carga lenta;Según la clasificación de la tecnología de carga, se puede dividir en pilas de carga de CC y pilas de carga de CA.En términos generales, las pilas de carga de CC tienen mayor potencia de carga y una velocidad de carga más rápida, mientras que las pilas de carga de CA se cargan más lentamente.
En Estados Unidos, las pilas de carga suelen dividirse en diferentes niveles según la potencia, entre los que se encuentran el Nivel 1 yNivel 2Por lo general, son pilas de carga de CA, que son adecuadas para casi todos los vehículos de nueva energía, mientras que la carga rápida tributaria no es adecuada para todos los vehículos de nueva energía, y se derivan varios tipos en función de diferentes estándares de interfaz, como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
En la actualidad, no existe en el mundo un estándar de interfaz de carga completamente unificado.Los principales estándares de interfaz incluyen GB/T de China, CHAOmedo de Japón, IEC 62196 de la Unión Europea, SAE J1772 de Estados Unidos e IEC 62196.
1.2.El crecimiento de los vehículos de nueva energía y la asistencia política impulsan el desarrollo sostenible de las pilas de carga en mi país.
La industria de vehículos de nueva energía de mi país se está desarrollando rápidamente.Los vehículos de nuevas energías de mi país continúan desarrollándose, especialmente desde 2020, la tasa de penetración de los vehículos de nuevas energías ha aumentado rápidamente y para 2022 la tasa de penetración de los vehículos de nuevas energías ha superado el 25%.El número de vehículos de nuevas energías también seguirá aumentando.Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, la proporción de vehículos de nuevas energías sobre el total de vehículos en 2022 alcanzará el 4,1%.
El estado ha emitido una serie de políticas para apoyar el desarrollo de la industria de las pilas de carga.Las ventas y la propiedad de vehículos de nueva energía en mi país continúan creciendo y, en consecuencia, la demanda de instalaciones de carga continúa expandiéndose.En este sentido, el estado y los departamentos locales pertinentes han emitido una serie de políticas para promover vigorosamente el desarrollo de la industria de las pilas de carga, incluido el apoyo y orientación de políticas, subsidios financieros y objetivos de construcción.
Con el crecimiento continuo de vehículos de nueva energía y el estímulo de políticas, el número de pilas de carga en mi país sigue creciendo.A abril de 2023, el número de pilas de carga en mi país es de 6.092 millones.Entre ellos, el número de pilas de carga públicas aumentó un 52% interanual hasta 2.025 millones de unidades, de las cuales las pilas de carga de CC representaron el 42% yPilas de carga de CArepresentó el 58%.Dado que las pilas de carga privadas suelen estar montadas con vehículos, el crecimiento de la propiedad es aún mayor.Rápido, con un incremento interanual del 104% hasta 4.067 millones de unidades.
La relación vehículo-montón en mi país es de 2,5:1, de la cual la relación vehículo-montón público es de 7,3:1.Relación vehículo-pila, es decir, la relación entre vehículos de nueva energía y pilas de carga.Desde la perspectiva del inventario, para finales de 2022, la proporción de vehículos por pilas en mi país será de 2,5:1, y la tendencia general está disminuyendo gradualmente, es decir, las instalaciones de carga para vehículos de nueva energía se mejoran constantemente.Entre ellos, la proporción de vehículos públicos a pilas es de 7,3: 1, que ha aumentado gradualmente desde finales de 2020. La razón es que las ventas de vehículos de nueva energía han crecido rápidamente y la tasa de crecimiento ha superado el progreso de la construcción de la carga pública. pila de algo;la relación entre vehículos privados y pilotes es de 3,8:1, lo que muestra una disminución gradual.La tendencia se debe principalmente a factores como la promoción efectiva de políticas nacionales para promover la construcción de pilas de carga privadas en comunidades residenciales.
En términos del desglose de las pilas de carga públicas, el número de pilas públicas de CC: el número de pilas públicas de CA ≈ 4:6, por lo que la proporción de pilas públicas de CC es de aproximadamente 17,2:1, que es mayor que la proporción de pilas públicas de CA. montones de 12,6:1.
La relación incremental de vehículos por pila muestra una tendencia de mejora gradual en su conjunto.Desde el punto de vista incremental, dado que las nuevas pilas de carga mensuales, especialmente las nuevas pilas de carga públicas, no están estrechamente relacionadas con las ventas de vehículos de nueva energía, tienen grandes fluctuaciones y provocan fluctuaciones en la proporción mensual de pilas de vehículos nuevos.Por lo tanto, trimestralmente El calibre se utiliza para calcular la relación incremental entre vehículo y pila, es decir, el volumen de ventas de vehículos de nueva energía recién agregados: el número de pilas de carga recién agregadas.En el primer trimestre de 2023, la relación vagón-pila recientemente agregada es de 2,5:1, lo que muestra una tendencia general a la baja.Entre ellos, la nueva relación entre vehículos públicos y pilas es de 9,8:1 y la nueva relación entre vehículos privados y pilas es de 3,4:1, lo que también muestra una mejora significativa.tendencia.
1.3.La construcción de instalaciones de carga en el extranjero no es perfecta y el potencial de crecimiento es considerable.
1.3.1.Europa: El desarrollo de nuevas energías es diferente, pero hay lagunas en las pilas de carga
Los vehículos de nueva energía en Europa se están desarrollando rápidamente y tienen una alta tasa de penetración.Europa es una de las regiones que conceden mayor importancia a la protección del medio ambiente en el mundo.Impulsada por políticas y regulaciones, la industria europea de vehículos de nuevas energías se está desarrollando rápidamente y la tasa de penetración de nuevas energías es alta.Alcanzó el 21,2%.
La proporción de vehículos por pila en Europa es alta y existe una gran brecha en las instalaciones de carga.Según las estadísticas de la AIE, la proporción de vehículos públicos en Europa será de aproximadamente 14,4:1 en 2022, de los cuales los vehículos públicos de carga rápida solo representarán el 13%.Aunque el mercado europeo de vehículos de nueva energía se está desarrollando rápidamente, la construcción de instalaciones de carga correspondientes está relativamente atrasada y existen problemas como pocas instalaciones de carga y una velocidad de carga lenta.
El desarrollo de nuevas energías es desigual entre los países europeos, y la proporción entre vehículos públicos y pilas también es diferente.En términos de subdivisión, Noruega y Suecia tienen la tasa de penetración de nueva energía más alta, alcanzando el 73,5% y el 49,1% respectivamente en 2022, y la proporción de vehículos públicos sobre pilotes en los dos países también es superior a la media europea, alcanzando el 32,8: 1 y 25,0 respectivamente: 1.
Alemania, el Reino Unido y Francia son los países con mayores ventas de automóviles en Europa y la tasa de penetración de nuevas energías también es alta.En 2022, las tasas de penetración de nueva energía en Alemania, el Reino Unido y Francia alcanzarán el 28,2%, 20,3% y 17,3%, respectivamente, y las proporciones de vehículos públicos por acumulación serán de 24,5:1, 18,8:1 y 11,8. :1, respectivamente.
En términos de políticas, la Unión Europea y muchos países europeos han introducido sucesivamente políticas de incentivos o políticas de subsidio de carga relacionadas con la construcción de instalaciones de carga para estimular el desarrollo de instalaciones de carga.
1.3.2.Estados Unidos: es necesario desarrollar urgentemente instalaciones de carga y el gobierno y las empresas deben trabajar juntos
Como uno de los mercados automotrices más grandes del mundo, Estados Unidos ha logrado avances más lentos en el campo de las nuevas energías que China y Europa.En 2022, las ventas de vehículos de nuevas energías superarán el millón, con una tasa de penetración de alrededor del 7,0%.
Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado de pilas de carga públicas en los Estados Unidos también es relativamente lento y las instalaciones de carga públicas no están completas.En 2022, la proporción entre vehículos públicos y pilas en Estados Unidos será de 23,1:1, de las cuales las pilas públicas de carga rápida representarán el 21,9%.
Estados Unidos y algunos estados también han propuesto políticas de estímulo para las instalaciones de carga, incluido un proyecto del gobierno estadounidense para construir 500.000 pilas de carga por un total de 7.500 millones de dólares.El total disponible para los estados bajo el programa NEVI es de $615 millones en el año fiscal 2022 y $885 millones en el año fiscal 2023. Vale la pena señalar que las pilas de carga que participan en el proyecto del gobierno federal de los EE. UU. deben fabricarse en los Estados Unidos (incluidos los procesos de fabricación). como vivienda y montaje), y para julio de 2024, al menos el 55% de todos los costos de los componentes deben provenir de Estados Unidos.
Además de los incentivos políticos, las empresas de pilas de carga y las empresas de automóviles también han promovido activamente la construcción de instalaciones de carga, incluida la apertura de parte de la red de carga por parte de Tesla, y la cooperación de ChargePoint, BP y otras empresas de automóviles para desplegar y construir pilas.
Muchas empresas de pilotes de carga de todo el mundo también están invirtiendo activamente en los Estados Unidos para establecer nuevas sedes, instalaciones o líneas de producción para producir pilotes de carga en los Estados Unidos.
2. Con el desarrollo acelerado de la industria, el mercado de pilas de carga en el extranjero es más flexible
2.1.La barrera para la fabricación radica en el módulo de carga y la barrera para viajar al extranjero radica en la certificación estándar.
2.1.1.La pila de CA tiene barreras bajas y el núcleo de la pila de CC es el módulo de carga.
Las barreras de fabricación de las pilas de carga de CA son bajas y el módulo de carga enPilas de carga de CCes el componente central.Desde la perspectiva del principio de funcionamiento y la estructura de composición, la conversión CA/CC de vehículos de nueva energía se realiza mediante el cargador a bordo dentro del vehículo durante la carga de CA, por lo que la estructura de la pila de carga de CA es relativamente simple y el costo es bajo. .En la carga de CC, el proceso de conversión de CA a CC debe completarse dentro de la pila de carga, por lo que debe realizarse mediante el módulo de carga.El módulo de carga afecta la estabilidad del circuito, el rendimiento y la seguridad de toda la pila.Es el componente central de la pila de carga de CC y uno de los componentes con mayores barreras técnicas.Los proveedores de módulos de carga incluyen Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Aprobar la certificación estándar en el extranjero es una condición necesaria para realizar negocios en el extranjero.
Existen barreras a la certificación en los mercados extranjeros.China, Europa y Estados Unidos han emitido normas de certificación pertinentes para pilotes de carga, y aprobar la certificación es un requisito previo para ingresar al mercado.Los estándares de certificación de China incluyen CQC, etc., pero por el momento no existe ningún estándar de certificación obligatorio.Los estándares de certificación en los Estados Unidos incluyen UL, FCC, Energy Star, etc. Los estándares de certificación en la Unión Europea son principalmente la certificación CE, y algunos países europeos también han propuesto sus propios estándares de certificación subdivididos.En general, la dificultad de los estándares de certificación es Estados Unidos > Europa > China.
2.2.Nacional: alta concentración de operaciones finales, competencia feroz en todo el enlace de pilotes y crecimiento continuo del espacio
La concentración de operadores de pilas de carga nacionales es relativamente alta, hay muchos competidores en todo el enlace de la pila de carga y el diseño está relativamente disperso.Desde la perspectiva de los operadores de pilas de carga, Telephone y Xingxing Charging representan casi el 40% del mercado de pilas de carga públicas, y la concentración del mercado es relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, de los cuales el mercado público de pilas de CC CR5 =80,7%, El mercado de pilas de comunicación pública CR5=65,8%.Mirando todo el mercado de abajo hacia arriba, varios operadores también han formado diferentes modelos, como Teléfono, Xingxing Charging, etc., trazando el upstream y el downstream de la cadena industrial, incluido todo el proceso de fabricación, y también los hay como Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. que adoptan la luz. El modelo de activos proporciona soluciones de estaciones de carga de terceros para todo el fabricante u operador de pilas.Hay muchos fabricantes de pilotes enteros en China.A excepción de los modelos de integración vertical, como Teléfono y Carga Estrella, toda la estructura de la pila está relativamente dispersa.
Se espera que el número de pilas de carga públicas en mi país alcance los 7,6 millones para 2030. Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía de mi país y la planificación de políticas del país, las provincias y las ciudades, se estima que para 2025 y 2030, el El número de pilas de carga públicas en China alcanzará los 4,4 millones y 7,6 millones respectivamente, y en 2022-2025E y 2025E la CAGR de -2030E es 35,7% y 11,6% respectivamente.Al mismo tiempo, la proporción de pilas públicas de carga rápida en pilas públicas también aumentará gradualmente.Se estima que para 2030, el 47,4 % de las pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida, lo que mejorará aún más la experiencia del usuario.
2.3.Europa: La construcción de pilas de carga se está acelerando y la proporción de pilas de carga rápida está aumentando
Tomando como ejemplo el Reino Unido, la concentración del mercado de operadores de pilas de carga es menor que la de China.Como uno de los principales países de nueva energía en Europa, el número de pilas de carga públicas en el Reino Unido representará el 9,9% en 2022. Desde la perspectiva del mercado británico de pilas de carga, la concentración general del mercado es menor que la del mercado chino. .En el mercado de pilas de carga públicas, la ubitricidad, Pod Point, bp pulse, etc. tienen una mayor cuota de mercado, CR5 = 45,3%.Pilas públicas de carga rápida y pilas de carga ultrarrápida Entre ellos, InstaVolt, bp pulse y Tesla Supercharger (incluidos los abiertos y específicos de Tesla) representaron más del 10%, y CR5 = 52,7%.En el ámbito de la fabricación de pilotes, los principales actores del mercado son ABB, Siemens, Schneider y otros gigantes industriales en el campo de la electrificación, así como empresas energéticas que realizan adquisiciones en el sector de los pilotes de carga.Por ejemplo, BP adquirió una de las empresas de carga de vehículos eléctricos más grandes del Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster y Shell adquirieron ubitricity y otras en 2021 (BP y Shell son gigantes de la industria petrolera).
En 2030, se espera que el número de puntos de carga públicos en Europa alcance los 2,38 millones, y la proporción de puntos de carga rápida seguirá aumentando.Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de puntos de carga públicos en Europa alcanzará 1,2 millones y 2,38 millones respectivamente, y la CAGR de 2022-2025E y 2025E-2030E será del 32,8% y 14,7% respectivamente.dominará, pero la proporción de pilas públicas de carga rápida también está aumentando.Se estima que para 2030, el 20,2% de las pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida.
2.4.Estados Unidos: el espacio de mercado es más flexible y actualmente dominan las marcas locales
La concentración del mercado de redes de carga en Estados Unidos es mayor que la de China y Europa, y las marcas locales dominan.Desde la perspectiva del número de sitios de redes de carga, ChargePoint ocupa la posición de liderazgo con una proporción del 54,9%, seguida de Tesla con un 10,9% (incluidos Level 2 y DC Fast), seguida de Blink y SemaCharge, que también son empresas estadounidenses.Desde la perspectiva del número de puertos de carga EVSE, ChargePoint sigue siendo más alto que otras empresas, representando el 39,3%, seguida de Tesla, que representa el 23,2% (incluido el Nivel 2 y DC Fast), seguida por empresas en su mayoría estadounidenses.
En 2030, se espera que el número de pilas de carga públicas en los Estados Unidos alcance los 1,38 millones, y la proporción de pilas de carga rápida seguirá mejorando.Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de pilas de carga públicas en los Estados Unidos alcanzará 550.000 y 1,38 millones respectivamente, y la CAGR de 2022-2025E y 2025E-2030E será del 62,6% y 20,2%, respectivamente.Al igual que en Europa, las pilas de carga lenta siguen ocupando la mayoría, pero la proporción de pilas de carga rápida seguirá mejorando.Se estima que para 2030, el 27,5% de las pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida.
2.5.Cálculo del espacio de mercado
Con base en el análisis anterior de la industria de pilas de carga públicas en China, Europa y Estados Unidos, se supone que la cantidad de pilas de carga públicas crecerá a una tasa compuesta anual durante el período 2022-2025E, y la cantidad de nuevas pilas de carga que se suma cada año se obtendrá restando el número de explotaciones.En términos de precio unitario del producto, las pilas de carga lenta nacionales tienen un precio de 2.000-4.000 yuanes/juego, y los precios extranjeros son de 300-600 dólares/juego (es decir, 2.100-4.300 yuanes/juego).El precio de las pilas de carga rápida nacionales de 120 kW es de 50.000 a 70.000 yuanes por juego, mientras que el precio de las pilas de carga rápida extranjeras de 50 a 350 kW puede alcanzar los 30.000 a 150.000 dólares por juego, y el precio de las pilas de carga rápida de 120 kW es de aproximadamente 50.000 -60.000 dólares/juego.Se estima que para 2025, el espacio total de mercado de las pilas de carga públicas en China, Europa y Estados Unidos alcanzará los 71.060 millones de yuanes.
3. Análisis de empresas clave
Las empresas extranjeras en la industria de las pilas de carga incluyen ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Las empresas nacionales incluyen Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Entre ellas, las empresas de pilotes nacionales también han logrado algunos avances en su salida al extranjero.Por ejemplo, algunos productos de CHINAEVSE han obtenido las certificaciones UL, CSA y Energy Star en los Estados Unidos y las certificaciones CE, UKCA y MID en la Unión Europea.CHINAEVSE ha entrado en la lista de BP de proveedores y fabricantes de pilotes de carga.
Hora de publicación: 10-jul-2023