1. A töltőcölöpök energia-kiegészítő eszközök az új energetikai járművekhez, és itthon és külföldön vannak különbségek a fejlesztésben
1.1.A töltőhalom energia-kiegészítő eszköz az új energetikai járművekhez
A töltőhalom az elektromos energia kiegészítésére szolgáló új energetikai járművek eszköze.Az új energetikai járművek számára az, mint a benzinkút a járművek üzemanyagaként.A töltőcölöpök elrendezése és használati forgatókönyve rugalmasabb, mint a benzinkutaké, és a típusok is gazdagabbak.A beépítési forma szerint falra szerelhető töltőcölöpökre, függőleges töltőcölöpökre, mobil töltőcölöpökre stb. osztható fel, amelyek különböző helyszínformákhoz alkalmasak;
A használati forgatókönyvek besorolása szerint közcélú töltőcölöpökre, speciális töltőcölöpökre, privát töltőcölöpökre, stb. osztható fel. A nyilvános töltőcölöpök a lakosság számára közcélú töltési szolgáltatásokat nyújtanak, a speciális töltőcölöpök pedig általában csak az építmény belsejét szolgálják ki. cölöp társaság, míg a magán töltőcölöpök magán töltőcölöpökbe kerülnek.Parkolóhelyek, nem nyilvánosak;
A töltési sebesség (töltési teljesítmény) besorolása szerint gyorstöltési cölöpökre és lassú töltési cölöpökre osztható;a töltési technológia besorolása szerint egyenáramú töltőcölöpökre és váltóáramú töltőcölöpökre osztható.Általánosságban elmondható, hogy az egyenáramú töltőcölöpök nagyobb töltési teljesítménnyel és gyorsabb töltési sebességgel rendelkeznek, míg az AC töltőcölöpök lassabbak.
Az Egyesült Államokban a töltőcölöpöket általában teljesítmény szerint különböző szintekre osztják, amelyek között az 1. szint és2. szintáltalában váltakozó áramú töltőcölöpök, amelyek szinte minden új energetikai járműhöz alkalmasak, míg a mellékelt gyorstöltés nem minden új energetikai járműhöz, és különféle típusok származnak különböző interfész szabványok alapján, mint például a J1772, CHAdeMO, Tesla stb.
Jelenleg nincs teljesen egységes töltési interfész szabvány a világon.A fő interfészszabványok közé tartozik a kínai GB/T, a japán CHAOmedo, az Európai Unió IEC 62196, az Egyesült Államok SAE J1772 és IEC 62196 szabványa.
1.2.Az új energetikai járművek számának növekedése és a szakpolitikai segítségnyújtás elősegíti a töltőcölöpök fenntartható fejlődését országomban
hazám új energetikai járműipara gyorsan fejlődik.hazám új energetikai járművei tovább fejlődnek, különösen 2020 óta, az új energetikai járművek elterjedtsége gyorsan nőtt, és 2022-re az új energetikai járművek elterjedtsége meghaladta a 25%-ot.Az új energetikai járművek száma is tovább fog növekedni.A Közbiztonsági Minisztérium statisztikái szerint 2022-ben az új energetikai járművek aránya az összes járműhöz viszonyítva eléri a 4,1%-ot.
Az állam számos politikát adott ki a töltőcölöpök iparának fejlesztésének támogatására.Hazámban tovább növekszik az új energetikai járművek értékesítése és tulajdonlása, és ennek megfelelően a töltőberendezések iránti kereslet is folyamatosan nő.Ezzel kapcsolatban az állam és az illetékes helyi osztályok számos politikát bocsátottak ki a töltőcölöp-ipar fejlődésének erőteljes előmozdítása érdekében, beleértve a szakpolitikai támogatást és útmutatást, a pénzügyi támogatásokat és az építési célokat.
Az új energetikai járművek számának folyamatos növekedésével és a szakpolitikák ösztönzésével a töltőcölöpök száma országomban tovább növekszik.2023 áprilisában a töltőcölöpök száma országomban 6,092 millió.Közülük a közcélú töltőcölöpök száma éves szinten 52%-kal, 2,025 millió darabra nőtt, ebből a DC töltőcölöpök 42%-át ill.AC töltő cölöpök58%-át tette ki.Mivel a privát töltőcölöpöket általában járművekkel szerelik össze, a tulajdonosi kör növekedése még nagyobb.Gyorsan, éves szinten 104%-os növekedéssel, 4,067 millió darabra.
Hazámban a jármű-cölöpök aránya 2,5:1, ebből a tömegjármű-cölöpök aránya 7,3:1.A jármű-cölöpök aránya, vagyis az új energiahordozó járművek és a töltőcölöpök aránya.A leltár szempontjából 2022 végére hazámban 2,5:1 lesz a járművek és a cölöpök aránya, és az általános tendencia fokozatosan csökken, vagyis folyamatosan fejlesztik az új energetikai járművek töltési lehetőségeit.Közülük 7,3:1 a tömegközlekedési járművek aránya a cölöpökkel szemben, ami 2020 vége óta fokozatosan nőtt. Ennek oka, hogy az új energetikai járművek értékesítése gyorsan nőtt, és a növekedés üteme meghaladta a közösségi töltés építésének előrehaladását. aranyér;a magángépjárművek és a cölöpök aránya 3,8:1, ami fokozatos csökkenést mutat.A tendencia főként olyan tényezőknek köszönhető, mint a nemzeti politikák hatékony előmozdítása a lakossági töltőtelepek építésének elősegítésére.
A nyilvános töltőcölöpök bontását tekintve a nyilvános DC cölöpök száma: a nyilvános váltakozó áramú cölöpök száma ≈ 4:6, tehát a nyilvános DC cölöpök aránya körülbelül 17,2:1, ami magasabb, mint a nyilvános AC cölöpök aránya. halmok 12,6:1.
A jármű-cölöpök növekményes aránya összességében fokozatosan javuló tendenciát mutat.Inkrementális szempontból, mivel a havi új töltőcölöpök, különösen az új közforgalmú töltőcölöpök nem kapcsolódnak szorosan az új energetikai járművek értékesítéséhez, nagy ingadozást mutatnak, és ingadozáshoz vezetnek a havi új jármű halom arányában.Ezért negyedévente A kaliber a növekményes jármű-cölöpök arányának kiszámítására szolgál, vagyis az újonnan hozzáadott új energiahordozó járművek értékesítési volumenének: az újonnan hozzáadott töltőcölöpöknek.20231. negyedévében az újonnan hozzáadott autók aránya 2,5:1, ami összességében fokozatosan csökkenő tendenciát mutat.Közülük 9,8:1, az újonnan hozzáadott magánautó-cölöpök aránya pedig 3,4:1, ami szintén jelentős javulást mutat.irányzat.
1.3.A tengerentúli töltőállomások építése nem tökéletes, a növekedési potenciál pedig jelentős
1.3.1.Európa: Az új energia fejlődése más, de a töltési cölöpök között vannak hiányosságok
Az új energiahordozó járművek Európában gyorsan fejlődnek, és magas az elterjedtségük.Európa egyike azon régióknak, amelyek a legnagyobb jelentőséget tulajdonítják a környezetvédelemnek a világon.A szakpolitikák és szabályozások által vezérelve az európai új energetikai járműipar gyorsan fejlődik, és az új energia elterjedtsége magas.21,2%-ot ért el.
Európában magas a jármű/cölöp arány, és nagy a hiányosság a töltési lehetőségek között.Az IEA statisztikái szerint Európában 2022-ben körülbelül 14,4:1 lesz a tömegjármű-cölöpök aránya, amelyből a nyilvános gyorstöltő cölöpök csak 13%-át teszik ki.Bár az európai új energetikai járművek piaca gyorsan fejlődik, a megfelelő töltőberendezések építése viszonylag elmaradott, és vannak olyan problémák is, mint a kevés töltőberendezés és a lassú töltési sebesség.
Az új energia fejlődése egyenetlen az európai országok között, és eltérő a tömegközlekedési eszközök és a cölöpök aránya is.A felosztást tekintve Norvégiában és Svédországban a legmagasabb az új energia penetrációs rátája, 2022-ben 73,5%, illetve 49,1%, és a közösségi járművek cölöpök aránya a két országban szintén magasabb az európai átlagnál, elérte a 32,8-at: 1, illetve 25,0: 1.
Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország Európa legnagyobb autóeladó országai, és az új energia penetrációja is magas.2022-ben az új energiapenetrációs ráta Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban eléri a 28,2%-ot, a 20,3%-ot és a 17,3%-ot, a tömegközlekedési járművek halomaránya pedig 24,5:1, 18,8:1 és 11,8 lesz. :1, ill.
A szakpolitikákat tekintve az Európai Unió és számos európai ország egymást követően vezetett be ösztönző politikákat vagy díjszabási politikákat a töltőberendezések építésével kapcsolatban, hogy ösztönözze a töltőberendezések fejlesztését.
1.3.2.Az Egyesült Államok: Sürgősen fejleszteni kell a töltőberendezéseket, és a kormány és a vállalatok együtt dolgoznak
A világ egyik legnagyobb autópiacaként az Egyesült Államok lassabban fejlődött az új energia területén, mint Kína és Európa.2022-ben az új energetikai járművek eladása meghaladja az 1 milliót, a penetráció körülbelül 7,0%.
Ugyanakkor az Egyesült Államokban a nyilvános töltőcölöpök piacának fejlődése is viszonylag lassú, és a nyilvános töltőberendezések még nem teljesek.2022-ben az Egyesült Államokban 23,1:1 lesz a tömegközlekedési járművek és a cölöpök aránya, ebből a nyilvános gyorstöltő cölöpök aránya 21,9%.
Az Egyesült Államok és néhány állam ösztönző politikát is javasolt a töltőlétesítményekre vonatkozóan, beleértve az Egyesült Államok kormányának 500 000 töltőcölöp építését célzó projektjét, összesen 7,5 milliárd dollár értékben.A NEVI program keretében az államok rendelkezésére álló teljes összeg 2022-ben 615 millió dollár, 2023-ban pedig 885 millió dollár. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormányának projektjében részt vevő töltőcölöpöket az Egyesült Államokban kell gyártani (beleértve a gyártási folyamatokat is). mint például a ház és az összeszerelés), és 2024 júliusáig az összes alkatrészköltség legalább 55%-ának az Egyesült Államokból kell származnia.
A szakpolitikai ösztönzők mellett a töltőcölöpök és az autógyártók is aktívan támogatták a töltőállomások építését, beleértve a töltőhálózat egy részének a Tesla általi megnyitását, valamint a ChargePoint, a BP és más autógyártó cégek együttműködését a cölöpök telepítésében és felépítésében.
Világszerte számos töltőcölöp-cég is aktívan fektet be az Egyesült Államokban, hogy új központot, létesítményeket vagy gyártósorokat hozzon létre töltőcölöpök előállítására az Egyesült Államokban.
2. Az ipar felgyorsult fejlődésével a tengerentúli töltőcölöpök piaca rugalmasabb
2.1.A gyártás gátja a töltőmodulban rejlik, a tengerentúli út akadálya pedig a szabványos tanúsítvány
2.1.1.Az AC halom alacsony korlátokkal rendelkezik, és az egyenáramú halom magja a töltőmodul
A váltóáramú töltőcölöpök gyártási akadályai alacsonyak, a töltőmodul be van építveDC töltő cölöpökaz alapkomponens.A működési elv és az összetétel felépítése szempontjából az új energiájú járművek AC/DC átalakítása a járműben lévő fedélzeti töltővel valósul meg a váltakozó áramú töltés során, így az AC töltőhalom felépítése viszonylag egyszerű és költsége alacsony. .Az egyenáramú töltésnél az AC-ból egyenáramúvá történő átalakítást a töltőhalmon belül kell végrehajtani, tehát azt a töltőmodulnak kell megvalósítania.A töltőmodul befolyásolja az áramkör stabilitását, az egész halom teljesítményét és biztonságát.Ez az egyenáramú töltőhalom központi eleme, és az egyik legmagasabb műszaki korláttal rendelkező alkatrész.A töltőmodul beszállítói közé tartozik a Huawei, az Infy power, a Sinexcel stb.
2.1.2.A tengerentúli szabványos minősítés megszerzése elengedhetetlen feltétele a tengerentúli vállalkozásoknak
A tengerentúli piacokon tanúsítási akadályok állnak fenn.Kína, Európa és az Egyesült Államok megfelelő tanúsítási szabványokat bocsátott ki a cölöpök töltésére, és a tanúsítás megszerzése a piacra lépés előfeltétele.Kína tanúsítási szabványai közé tartozik a CQC stb., de egyelőre nincs kötelező tanúsítási szabvány.Az Egyesült Államokban a tanúsítási szabványok közé tartozik az UL, az FCC, az Energy Star stb. A tanúsítási szabványok az Európai Unióban főként CE-tanúsítást tartalmaznak, és néhány európai ország saját, felosztott tanúsítási szabványokat is javasolt.Összességében a tanúsítási szabványok nehézsége az Egyesült Államok > Európa > Kína.
2.2.Belföldi: Az üzemi vég nagy koncentrációja, éles verseny a teljes cölöpláncban, és a hely folyamatos növekedése
A hazai töltőcölöpök üzemeltetőinek koncentrációja viszonylag magas, és sok versenytárs van a teljes töltőcölöpön, és az elrendezés viszonylag szétszórt.A töltőcölöpök üzemeltetői szempontjából a Telephone és a Xingxing Charging a nyilvános töltőcölöpök piacának közel 40%-át teszi ki, és a piaci koncentráció viszonylag magas, CR5=69,1%, CR10=86,9%, ebből a nyilvános DC pile piac CR5 =80,7%, A nyilvános kommunikációs cölöppiac CR5=65,8%.Ha a teljes piacot alulról felfelé nézzük, a különböző szolgáltatók is különböző modelleket alakítottak ki, mint például a telefon, a Xingxing Charging stb., amelyek az ipari lánc upstream és downstream szakaszait fektetik le, beleértve a teljes gyártási folyamatot, és vannak olyanok is, mint pl. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging stb., amelyek fényt alkalmaznak Az eszközmodell harmadik féltől származó töltőállomás-megoldásokat kínál a teljes cölöpgyártó vagy -üzemeltető számára.Kínában számos egész cölöp gyártó létezik.A vertikális integrációs modellek, például a telefon és a csillagtöltés kivételével az egész halomszerkezet viszonylag szétszórt.
Hazámban a nyilvános töltőcölöpök száma 2030-ra várhatóan eléri a 7,6 milliót. Hazám új energetikai járműiparának fejlődését és az ország, tartományok és városok szakpolitikai tervezését figyelembe véve a becslések szerint 2025-re és 2030-ra a Kínában a nyilvános töltőcölöpök száma eléri a 4,4 milliót, illetve a 7,6 milliót, 2022-2025E és 2025E A -2030E CAGR-je 35,7%, illetve 11,6%.Ugyanakkor fokozatosan növekszik a nyilvános gyorstöltő cölöpök aránya a közcélú cölöpök között is.A becslések szerint 2030-ra a nyilvános töltőcölöpök 47,4%-a gyorstöltő cölöpök lesz, ami tovább javítja a felhasználói élményt.
2.3.Európa: Felgyorsul a töltőcölöpök építése, növekszik a gyorstöltő cölöpök aránya
Ha például az Egyesült Királyságot vesszük, a töltőcölöpök üzemeltetőinek piaci koncentrációja alacsonyabb, mint Kínáé.Európa egyik legnagyobb új energetikai országaként az Egyesült Királyságban a nyilvános töltőcölöpök száma 9,9%-ot tesz ki 2022-ben. A brit töltőcölöpök piaca szempontjából a teljes piaci koncentráció alacsonyabb, mint a kínai piacé. .A nyilvános töltőcölöpök piacán az ubitricity, a Pod Point, a bp pulse stb. piaci részesedése magasabb, CR5=45,3%.Nyilvános gyorstöltő cölöpök és ultragyors töltő cölöpök Közülük az InstaVolt, a bp pulse és a Tesla Supercharger (beleértve a nyílt és a Tesla-specifikusakat is) több mint 10%-ot tett ki, a CR5=52,7%.A teljes cölöpgyártási oldalon a jelentős piaci szereplők közé tartozik az ABB, a Siemens, a Schneider és más ipari óriások a villamosítás területén, valamint a töltőcölöpök iparának felépítését felvásárlásokon keresztül megvalósító energetikai cégek.Például a BP 2018-ban felvásárolta az Egyesült Királyság egyik legnagyobb elektromos járművek töltő cégét. 1. A Chargemaster és a Shell 2021-ben megvásárolta az ubitricity-t és másokat (a BP és a Shell egyaránt olajipari óriás).
2030-ban Európában várhatóan eléri a 2,38 milliót a nyilvános töltőcölöpök száma, a gyorstöltő cölöpök aránya pedig tovább fog növekedni.Becslések szerint 2025-re és 2030-ra a nyilvános töltőcölöpök száma Európában eléri az 1,2 milliót, illetve a 2,38 milliót, a 2022-2025E és 2025E-2030E CAGR pedig 32,8%, illetve 14,7% lesz.dominálni fog, de növekszik a nyilvános gyorstöltő cölöpök aránya is.Becslések szerint 2030-ra a nyilvános töltőcölöpök 20,2%-a gyorstöltő cölöpök lesz.
2.4.Egyesült Államok: A piaci tér rugalmasabb, és jelenleg a helyi márkák dominálnak
A töltőhálózati piac koncentrációja az Egyesült Államokban magasabb, mint Kínában és Európában, és a helyi márkák dominálnak.A töltőhálózati oldalak számát tekintve a ChargePoint foglalja el a vezető helyet 54,9%-os aránnyal, ezt követi a Tesla 10,9%-kal (beleértve a Level 2-t és a DC Fast-et is), ezt követi a szintén amerikai cég Blink és SemaCharge.A töltő EVSE portok számát tekintve a ChargePoint továbbra is magasabb, mint a többi vállalatnál, 39,3%-kal, ezt követi a Tesla 23,2%-kal (beleértve a Level 2-t és a DC Fast-et is), majd a többségében amerikai cégek.
2030-ban a nyilvános töltőcölöpök száma az Egyesült Államokban várhatóan eléri az 1,38 milliót, a gyorstöltő cölöpök aránya pedig tovább javul.Becslések szerint 2025-re és 2030-ra az Egyesült Államokban a nyilvános töltőcölöpök száma eléri az 550 000-et, illetve az 1,38 milliót, a 2022-2025E és 2025E-2030E CAGR pedig 62,6%, illetve 20,2% lesz.Az európai helyzethez hasonlóan továbbra is a lassú töltő cölöpök teszik ki a többséget, de a gyorstöltő cölöpök aránya tovább javul.A becslések szerint 2030-ra a nyilvános töltőcölöpök 27,5%-a gyorstöltő cölöpök lesz.
2.5.Piaci terület számítása
A kínai, európai és egyesült államokbeli nyilvános töltőcölöpök iparának fenti elemzése alapján feltételezhető, hogy a nyilvános töltőcölöpök száma a 2022-2025E időszakban CAGR-onként nőni fog, és az új töltőcölöpök száma. minden évben hozzáadott értéket a gazdaságok számának levonásával kapjuk meg.A termék egységárát tekintve a belföldi lassú töltésű cölöpök 2000-4000 jüan/készlet, a külföldi árak pedig 300-600 dollár/készlet (azaz 2100-4300 jüan/készlet).A hazai 120 kW-os gyorstöltő cölöpök ára 50 000-70 000 jüan/készlet, míg a külföldi 50-350 kW-os gyorstöltő cölöpök ára elérheti a 30 000-150 000 dollárt/készlet, a 120 kW-os gyorstöltő cölöpök ára kb 50,00 -60.000 dollár/készlet.A becslések szerint 2025-re a nyilvános töltőcölöpök teljes piaci tere Kínában, Európában és az Egyesült Államokban eléri a 71,06 milliárd jüant.
3. Kulcsfontosságú cégek elemzése
A töltőcölöpök iparágában működő tengerentúli cégek közé tartozik a ChargePoint, az EVBox, a Blink, a BP Pulse, a Shell, az ABB, a Siemens stb. A hazai cégek közé tartozik az Autel, a Sinexcel,KÍNAEVSE, TGOOD, Gresgying stb. Közülük a hazai cölöpcégek is előrelépést tettek a tengerentúli utazás terén.Például a CHINAEVSE egyes termékei UL, CSA, Energy Star minősítést kapott az Egyesült Államokban és CE, UKCA, MID tanúsítványt az Európai Unióban.A CHINAEVSE felkerült a BP töltőcölöpök beszállítói és gyártói listájára.
Feladás időpontja: 2023.07.10