1. Tumpukan pengisi daya merupakan perangkat pelengkap energi untuk kendaraan energi baru, dan terdapat perbedaan pengembangan di dalam dan luar negeri
1.1.Tumpukan pengisi daya adalah perangkat suplemen energi untuk kendaraan energi baru
Tumpukan pengisi daya adalah perangkat kendaraan energi baru untuk melengkapi energi listrik.Bagi kendaraan energi baru, pompa bensin adalah bahan bakar kendaraan.Tata letak dan skenario penggunaan tumpukan pengisian lebih fleksibel dibandingkan pompa bensin, dan jenisnya juga lebih kaya.Menurut bentuk pemasangannya, ini dapat dibagi menjadi tumpukan pengisi daya yang dipasang di dinding, tumpukan pengisi daya vertikal, tumpukan pengisi daya seluler, dll., yang cocok untuk berbagai bentuk situs;
Menurut klasifikasi skenario penggunaan, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian umum, tumpukan pengisian khusus, tumpukan pengisian pribadi, dll. Tumpukan pengisian umum menyediakan layanan pengisian umum untuk umum, dan tumpukan pengisian khusus biasanya hanya melayani bagian dalam konstruksi. perusahaan tiang pancang, sedangkan tiang pengisian pribadi dipasang di tiang pengisian pribadi.Tempat parkir, tidak terbuka untuk umum;
Menurut klasifikasi kecepatan pengisian (daya pengisian), dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian cepat dan tumpukan pengisian lambat;menurut klasifikasi teknologi pengisian daya, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian DC dan tumpukan pengisian AC.Secara umum, tumpukan pengisian daya DC memiliki daya pengisian lebih tinggi dan kecepatan pengisian lebih cepat, sedangkan tumpukan pengisian daya AC mengisi daya lebih lambat.
Di Amerika Serikat, tumpukan pengisi daya biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan menurut dayanya, di antaranya Tingkat 1 danLevel 2biasanya merupakan tumpukan pengisian daya AC, yang cocok untuk hampir semua kendaraan energi baru, sedangkan pengisian cepat anak sungai tidak cocok untuk semua kendaraan energi baru, dan Berbagai jenis diturunkan berdasarkan standar antarmuka yang berbeda seperti J1772, CHAdeMO, Tesla, dll.
Saat ini, tidak ada standar antarmuka pengisian daya yang sepenuhnya terpadu di dunia.Standar antarmuka utama mencakup GB/T Tiongkok, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Eropa, SAE J1772 Amerika Serikat, dan IEC 62196.
1.2.Pertumbuhan kendaraan energi baru dan bantuan kebijakan mendorong pembangunan berkelanjutan tiang pengisian daya di negara saya
industri kendaraan energi baru di negara saya berkembang pesat.Kendaraan energi baru di negara saya terus berkembang, apalagi sejak tahun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi baru meningkat pesat, dan pada tahun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah melampaui 25%.Jumlah kendaraan energi baru juga akan terus meningkat.Menurut statistik Kementerian Keamanan Publik, proporsi kendaraan energi baru terhadap total jumlah kendaraan pada tahun 2022 akan mencapai 4,1%.
Negara telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan industri pengisian tiang pancang.Penjualan dan kepemilikan kendaraan energi baru di negara saya terus meningkat, dan permintaan akan fasilitas pengisian daya juga terus meningkat.Dalam hal ini, negara bagian dan departemen lokal terkait telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk secara giat mendorong pengembangan industri tiang pancang, termasuk dukungan dan panduan kebijakan, subsidi keuangan, dan tujuan konstruksi.
Dengan pertumbuhan berkelanjutan kendaraan energi baru dan stimulasi kebijakan, jumlah tumpukan pengisian daya di negara saya terus bertambah.Pada April 2023, jumlah tiang pancang di negara saya adalah 6,092 juta.Diantaranya, jumlah tiang pengisi daya publik meningkat sebesar 52% tahun-ke-tahun menjadi 2,025 juta unit, dimana tiang pengisi daya DC menyumbang 42% danTumpukan pengisian ACmenyumbang 58%.Karena tumpukan pengisian swasta biasanya dirakit dengan kendaraan, pertumbuhan kepemilikannya pun semakin besar.Cepat, dengan peningkatan year-on-year sebesar 104% menjadi 4,067 juta unit.
Rasio kendaraan terhadap tiang di negara saya adalah 2,5:1, sedangkan rasio kendaraan umum terhadap tiang adalah 7,3:1.Rasio kendaraan terhadap tiang, yaitu rasio kendaraan energi baru terhadap tiang pengisi daya.Dari sudut pandang inventaris, pada akhir tahun 2022, rasio kendaraan terhadap tiang pancang di negara saya akan menjadi 2,5:1, dan tren keseluruhannya secara bertahap menurun, yaitu fasilitas pengisian kendaraan energi baru terus ditingkatkan.Diantaranya, rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang adalah 7,3:1 yang meningkat secara bertahap sejak akhir tahun 2020. Pasalnya, penjualan kendaraan energi baru tumbuh pesat dan laju pertumbuhannya melebihi kemajuan konstruksi pembebanan umum. tumpukan;rasio kendaraan pribadi terhadap tiang pancang adalah 3,8:1, menunjukkan penurunan bertahap.Tren ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti promosi kebijakan nasional yang efektif untuk mendorong pembangunan tiang listrik swasta di komunitas perumahan.
Dari segi rincian tiang pengisian umum, jumlah tiang DC publik: jumlah tiang AC umum ≈ 4:6, sehingga rasio tiang DC publik sekitar 17,2:1, lebih tinggi dari rasio AC publik. tumpukan 12.6:1.
Peningkatan rasio kendaraan terhadap tiang menunjukkan tren peningkatan bertahap secara keseluruhan.Dari sudut pandang inkremental, karena tumpukan pengisian baru bulanan, terutama tumpukan pengisian publik baru, tidak terkait erat dengan penjualan kendaraan energi baru, maka tumpukan tersebut mengalami fluktuasi yang besar dan menyebabkan fluktuasi pada rasio tumpukan kendaraan baru bulanan.Oleh karena itu, kaliber triwulanan digunakan untuk menghitung rasio tambahan kendaraan terhadap tumpukan, yaitu volume penjualan kendaraan energi baru yang ditambahkan: jumlah tumpukan pengisian yang baru ditambahkan.Pada kuartal pertama tahun 2023, rasio mobil terhadap tiang yang baru ditambahkan adalah 2,5:1, yang menunjukkan tren penurunan bertahap secara keseluruhan.Diantaranya, rasio mobil umum terhadap tiang pancang yang baru adalah 9,8:1, dan rasio mobil terhadap tiang pancang pribadi yang baru ditambahkan adalah 3,4:1, yang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.kecenderungan.
1.3.Pembangunan fasilitas pengisian daya di luar negeri belum sempurna, dan potensi pertumbuhannya cukup besar
1.3.1.Eropa: Perkembangan energi baru berbeda-beda, namun terdapat kesenjangan dalam pengisian tumpukan
Kendaraan energi baru di Eropa berkembang pesat dan memiliki tingkat penetrasi yang tinggi.Eropa adalah salah satu kawasan yang paling mementingkan perlindungan lingkungan di dunia.Didorong oleh kebijakan dan peraturan, industri kendaraan energi baru di Eropa berkembang pesat dan tingkat penetrasi energi baru tinggi.Mencapai 21,2%.
Rasio kendaraan terhadap tumpukan kendaraan di Eropa tinggi, dan terdapat kesenjangan besar dalam fasilitas pengisian daya.Menurut statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan umum di Eropa akan menjadi sekitar 14,4:1 pada tahun 2022, dan tumpukan pengisian cepat publik hanya akan mencapai 13%.Meskipun pasar kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat, pembangunan fasilitas pengisian daya yang sesuai relatif terbelakang, dan terdapat masalah seperti sedikitnya fasilitas pengisian daya dan kecepatan pengisian yang lambat.
Perkembangan energi baru tidak merata di antara negara-negara Eropa, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang juga berbeda.Dalam hal pembagian, Norwegia dan Swedia memiliki tingkat penetrasi energi baru tertinggi, masing-masing mencapai 73,5% dan 49,1% pada tahun 2022, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang di kedua negara juga lebih tinggi dari rata-rata Eropa, yaitu mencapai 32,8: 1 dan 25,0 masing-masing: 1.
Jerman, Inggris, dan Perancis adalah negara penjualan mobil terbesar di Eropa, dan tingkat penetrasi energi baru juga tinggi.Pada tahun 2022, tingkat penetrasi energi baru di Jerman, Inggris, dan Perancis masing-masing akan mencapai 28,2%, 20,3%, dan 17,3%, dan rasio tumpukan kendaraan umum akan menjadi 24,5:1, 18,8:1, dan 11,8 :1, masing-masing.
Dari segi kebijakan, Uni Eropa dan banyak negara Eropa berturut-turut telah menerapkan kebijakan insentif atau kebijakan subsidi pembebanan biaya terkait pembangunan fasilitas pengisian daya untuk merangsang pengembangan fasilitas pengisian daya.
1.3.2.Amerika Serikat: Fasilitas pengisian daya perlu segera dikembangkan, dan pemerintah serta perusahaan harus bekerja sama
Sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, kemajuan Amerika Serikat dalam bidang energi baru lebih lambat dibandingkan Tiongkok dan Eropa.Pada tahun 2022, penjualan kendaraan energi baru akan melebihi 1 juta, dengan tingkat penetrasi sekitar 7,0%.
Pada saat yang sama, perkembangan pasar tiang pengisian umum di Amerika Serikat juga relatif lambat, dan fasilitas pengisian umum belum lengkap.Pada tahun 2022, rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang di Amerika Serikat akan menjadi 23,1:1, dan tiang pengisian cepat publik akan mencapai 21,9%.
Amerika Serikat dan beberapa negara bagian juga telah mengusulkan kebijakan stimulus untuk fasilitas pengisian daya, termasuk proyek pemerintah AS untuk membangun 500.000 tiang pengisian listrik dengan total nilai US$7,5 miliar.Total yang tersedia bagi negara bagian di bawah program NEVI adalah $615 juta pada tahun fiskal 2022 dan $885 juta pada tahun fiskal 2023. Perlu dicatat bahwa tumpukan pengisian yang berpartisipasi dalam proyek pemerintah federal AS harus diproduksi di Amerika Serikat (termasuk proses manufaktur). seperti perumahan dan perakitan), dan pada bulan Juli 2024, setidaknya 55% dari seluruh biaya komponen harus berasal dari Amerika Serikat.
Selain insentif kebijakan, perusahaan tiang pancang dan perusahaan mobil juga secara aktif mempromosikan pembangunan fasilitas pengisian daya, termasuk pembukaan sebagian jaringan pengisian oleh Tesla, dan ChargePoint, BP, serta perusahaan mobil lainnya bekerja sama untuk menyebarkan dan membangun tiang pancang.
Banyak perusahaan tiang pancang di seluruh dunia juga secara aktif berinvestasi di Amerika Serikat untuk mendirikan kantor pusat, fasilitas, atau jalur produksi baru untuk memproduksi tiang pancang di Amerika Serikat.
2. Dengan pesatnya perkembangan industri, pasar tumpukan pengisian di luar negeri menjadi lebih fleksibel
2.1.Hambatan dalam produksi terletak pada modul pengisian daya, dan hambatan untuk pergi ke luar negeri terletak pada sertifikasi standar
2.1.1.Tumpukan AC memiliki hambatan yang rendah, dan inti dari tumpukan DC adalah modul pengisian daya
Hambatan pembuatan tumpukan pengisian daya AC rendah, dan modul pengisian daya masukTumpukan pengisian DCmerupakan komponen inti.Dari sudut pandang prinsip kerja dan struktur komposisi, konversi AC/DC pada kendaraan energi baru diwujudkan oleh pengisi daya terpasang di dalam kendaraan selama pengisian AC, sehingga struktur tumpukan pengisian AC relatif sederhana dan biayanya rendah. .Pada pengisian DC, proses konversi dari AC ke DC perlu diselesaikan di dalam tumpukan pengisian, sehingga perlu diwujudkan oleh modul pengisian.Modul pengisian daya mempengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja dan keamanan seluruh tumpukan.Ini adalah komponen inti dari tumpukan pengisian DC dan salah satu komponen dengan hambatan teknis tertinggi.Pemasok modul pengisian daya termasuk Huawei, Infy power, Sinexcel, dll.
2.1.2.Lulus sertifikasi standar luar negeri merupakan syarat penting untuk bisnis di luar negeri
Hambatan sertifikasi ada di pasar luar negeri.Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan standar sertifikasi yang relevan untuk pengisian tiang pancang, dan lulus sertifikasi merupakan prasyarat untuk memasuki pasar.Standar sertifikasi Tiongkok mencakup CQC, dll., tetapi saat ini belum ada standar sertifikasi wajib.Standar sertifikasi di Amerika Serikat mencakup UL, FCC, Energy Star, dll. Standar sertifikasi di Uni Eropa sebagian besar adalah sertifikasi CE, dan beberapa negara Eropa juga telah mengusulkan standar sertifikasi mereka sendiri.Secara keseluruhan, standar sertifikasi yang paling sulit adalah Amerika Serikat > Eropa > Tiongkok.
2.2.Domestik: Konsentrasi akhir operasi yang tinggi, persaingan yang ketat di seluruh sambungan tiang pancang, dan pertumbuhan ruang yang berkelanjutan
Konsentrasi operator tiang pengisian domestik relatif tinggi, terdapat banyak pesaing di seluruh sambungan tiang pengisian, dan tata letaknya relatif tersebar.Dari perspektif operator tumpukan pengisian daya, Pengisian Telepon dan Xingxing menguasai hampir 40% pasar tumpukan pengisian daya publik, dan konsentrasi pasarnya relatif tinggi, CR5=69,1%, CR10=86,9%, di mana pasar tumpukan DC publik CR5 =80.7%, Pasar tumpukan komunikasi publik CR5=65.8%.Melihat keseluruhan pasar dari bawah ke atas, berbagai operator juga telah membentuk model yang berbeda, seperti Telepon, Pengisian Xingxing, dll., meletakkan rantai industri hulu dan hilir termasuk seluruh proses manufaktur, dan ada juga seperti sebagai Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, dll. yang mengadopsi model aset ringan menyediakan solusi stasiun pengisian pihak ketiga untuk seluruh produsen atau operator tiang pancang.Ada banyak produsen tumpukan utuh di Cina.Kecuali untuk model integrasi vertikal seperti Telepon dan Star Charging, seluruh struktur tiang relatif tersebar.
Jumlah tumpukan pengisian daya publik di negara saya diperkirakan akan mencapai 7,6 juta pada tahun 2030. Mengingat perkembangan industri kendaraan energi baru di negara saya dan perencanaan kebijakan negara, provinsi, dan kota, diperkirakan pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tiang pengisian umum di Tiongkok masing-masing akan mencapai 4,4 juta dan 7,6 juta, dan pada tahun 2022-2025E dan 2025E CAGR -2030E masing-masing adalah 35,7% dan 11,6%.Pada saat yang sama, proporsi tumpukan pengisian cepat publik di tumpukan umum juga akan meningkat secara bertahap.Diperkirakan pada tahun 2030, 47,4% tumpukan pengisian daya publik akan menjadi tumpukan pengisian cepat, sehingga semakin meningkatkan pengalaman pengguna.
2.3.Eropa: Pembangunan tiang pengisian semakin cepat, dan proporsi tiang pengisian cepat meningkat
Mengambil contoh di Inggris, konsentrasi pasar operator tiang pancang pengisian daya lebih rendah dibandingkan Tiongkok.Sebagai salah satu negara energi baru yang besar di Eropa, jumlah tumpukan pengisian daya publik di Inggris akan mencapai 9,9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasar tumpukan pengisian daya Inggris, konsentrasi pasar secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan pasar Tiongkok. .Di pasar tumpukan pengisian publik, ubitricity, Pod Point, bp pulse, dll. memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi, CR5=45.3%.Tumpukan pengisian cepat publik dan tumpukan pengisian ultra cepat Diantaranya, InstaVolt, bp pulse, dan Tesla Supercharger (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih dari 10%, dan CR5=52,7%.Di sisi manufaktur tiang pancang keseluruhan, pelaku pasar utama termasuk ABB, Siemens, Schneider dan raksasa industri lainnya di bidang elektrifikasi, serta perusahaan energi yang mewujudkan tata letak industri tiang pancang melalui akuisisi.Misalnya, BP mengakuisisi salah satu perusahaan pengisian kendaraan listrik terbesar di Inggris pada tahun 2018. 1. Chargemaster dan Shell mengakuisisi ubitricity dan lainnya pada tahun 2021 (BP dan Shell keduanya merupakan raksasa industri minyak).
Pada tahun 2030, jumlah tumpukan pengisian daya publik di Eropa diperkirakan akan mencapai 2,38 juta, dan proporsi tumpukan pengisian cepat akan terus meningkat.Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tiang pengisian listrik publik di Eropa masing-masing akan mencapai 1,2 juta dan 2,38 juta, dan CAGR pada tahun 2022-2025E dan 2025E-2030E akan masing-masing sebesar 32,8% dan 14,7%.akan mendominasi, namun proporsi tumpukan pengisian cepat publik juga meningkat.Diperkirakan pada tahun 2030, 20,2% tumpukan pengisian daya publik akan menjadi tumpukan pengisian cepat.
2.4.Amerika Serikat: Ruang pasar lebih fleksibel dan merek lokal saat ini mendominasi
Konsentrasi pasar jaringan pengisian daya di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan di Tiongkok dan Eropa, dan merek lokal mendominasi.Dari segi jumlah situs jaringan pengisian daya, ChargePoint menempati posisi terdepan dengan proporsi 54,9%, diikuti oleh Tesla dengan 10,9% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh Blink dan SemaCharge, yang juga merupakan perusahaan Amerika.Dari segi jumlah pengisian port EVSE, ChargePoint masih lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain, terhitung 39,3%, diikuti oleh Tesla, menyumbang 23,2% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh sebagian besar perusahaan Amerika.
Pada tahun 2030, jumlah tumpukan pengisian daya publik di Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai 1,38 juta, dan proporsi tumpukan pengisian cepat akan terus meningkat.Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tiang pengisian listrik publik di Amerika Serikat masing-masing akan mencapai 550.000 dan 1,38 juta, dan CAGR pada tahun 2022-2025E dan 2025E-2030E akan masing-masing sebesar 62,6% dan 20,2%.Mirip dengan situasi di Eropa, tumpukan pengisian daya lambat masih menempati mayoritas, namun proporsi tumpukan pengisian cepat akan terus meningkat.Diperkirakan pada tahun 2030, 27,5% tumpukan pengisian daya publik akan menjadi tumpukan pengisian cepat.
2.5.Perhitungan Ruang Pasar
Berdasarkan analisis industri tiang pengisian umum di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat di atas, diasumsikan bahwa jumlah tiang pengisian umum akan tumbuh pada CAGR selama periode 2022-2025E, dan jumlah tiang pengisian baru ditambahkan setiap tahun akan diperoleh dengan mengurangkan jumlah kepemilikan.Dalam hal harga satuan produk, tumpukan pengisian lambat dalam negeri dihargai 2.000-4.000 yuan/set, dan harga luar negeri adalah 300-600 dolar/set (yaitu, 2.100-4.300 yuan/set).Harga tiang pengisian cepat 120kW dalam negeri adalah 50,000-70,000 yuan/set, sedangkan harga tiang pengisian cepat 50-350kW luar negeri bisa mencapai 30,000-150,000 dolar/set, dan harga tiang pengisian cepat 120kW sekitar 50,000 -60,000 dolar/set.Diperkirakan pada tahun 2025, total ruang pasar tumpukan tagihan publik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat akan mencapai 71,06 miliar yuan.
3. Analisis perusahaan-perusahaan utama
Perusahaan luar negeri yang bergerak di industri tiang pancang antara lain ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dll. Perusahaan dalam negeri antara lain Autel, Sinexcel,CINAEVSE, TGOOD, Gresgying, dll. Diantaranya, perusahaan tiang pancang dalam negeri juga mengalami kemajuan dengan merambah ke luar negeri.Misalnya, beberapa produk CHINAEVSE telah memperoleh sertifikasi UL, CSA, Energy Star di Amerika Serikat dan sertifikasi CE, UKCA, MID di Uni Eropa.CHINAEVSE telah memasukkan Daftar BP pemasok dan produsen tumpukan pengisian.
Waktu posting: 10 Juli 2023