1. ערימות הטענה הן מכשירי תוסף אנרגיה לרכבי אנרגיה חדשים, ויש הבדלים בפיתוח בבית ובחו"ל
1.1.ערימת הטעינה היא מכשיר תוסף אנרגיה לרכבי אנרגיה חדשים
ערימת הטעינה היא מכשיר לרכבי אנרגיה חדשים להשלמת אנרגיה חשמלית.תחנת דלק היא לרכבי אנרגיה חדשים לדלק רכבים.הפריסה ותרחישי השימוש של ערימות הטעינה גמישים יותר מתחנות דלק, והסוגים גם עשירים יותר.על פי טופס ההתקנה, ניתן לחלק אותו לערימות טעינה צמודות קיר, ערימות טעינה אנכיות, ערימות טעינה ניידות וכו', המתאימות לצורות שונות באתר;
על פי סיווג תרחישי השימוש ניתן לחלקו לערימות הטענה ציבוריות, עמודי טעינה מיוחדים, עמודי טעינה פרטיים ועוד. עמודי טעינה ציבוריים מספקים שירותי הטענה ציבורית לציבור, ועמודי הטענה מיוחדים משרתים לרוב רק את פנים הבנייה חברת כלונסאות, בעוד כלונסאות הטענה פרטיות מותקנות בערימות הטענה פרטיות.מקומות חניה, לא פתוחים לציבור;
על פי הסיווג של מהירות הטעינה (כוח טעינה), ניתן לחלק אותה לערימות טעינה מהירה וערימות טעינה איטית;על פי הסיווג של טכנולוגיית הטעינה, ניתן לחלק אותה לערימות טעינה DC וערימות טעינה AC.באופן כללי, לערימות טעינת DC יש כוח טעינה גבוה יותר ומהירות טעינה מהירה יותר, בעוד ערימות טעינת AC נטענות לאט יותר.
בארצות הברית, ערימות הטעינה מחולקות בדרך כלל לרמות שונות לפי הספק, ביניהן רמה 1 ושלב 2הם בדרך כלל ערימות טעינת AC, המתאימות כמעט לכל רכבי האנרגיה החדשים, בעוד טעינה מהירה יובלת אינה מתאימה לכל רכבי האנרגיה החדשים, וסוגים שונים נגזרים על בסיס תקני ממשק שונים כגון J1772, CHAdeMO, Tesla וכו'.
נכון לעכשיו, אין בעולם תקן ממשק טעינה אחיד לחלוטין.תקני הממשק העיקריים כוללים את GB/T של סין, CHAOmedo של יפן, IEC 62196 של האיחוד האירופי, SAE J1772 של ארצות הברית ו-IEC 62196.
1.2.הצמיחה של רכבי אנרגיה חדשים וסיוע במדיניות מניעים את הפיתוח בר-קיימא של ערימות טעינה במדינה שלי
תעשיית רכבי האנרגיה החדשה של ארצי מתפתחת במהירות.רכבי האנרגיה החדשים של ארצי ממשיכים להתפתח, במיוחד מאז 2020, שיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים גדל במהירות, ועד 2022 שיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים עלה על 25%.גם מספר רכבי האנרגיה החדשים ימשיך לגדול.על פי הנתונים הסטטיסטיים של המשרד לביטחון פנים, שיעור רכבי האנרגיה החדשים מכלל כלי הרכב בשנת 2022 יגיע ל-4.1%.
המדינה פרסמה מספר מדיניות לתמיכה בפיתוח תעשיית ערימות הטעינה.המכירות והבעלות על רכבי אנרגיה חדשים בארצי ממשיכות לגדול, ובהתאמה, הביקוש למתקני טעינה ממשיך להתרחב.בהקשר זה, המדינה והמחלקות המקומיות הרלוונטיות פרסמו מספר מדיניות לקידום נמרץ של פיתוח תעשיית ערימות הטעינה, לרבות תמיכה והכוונה למדיניות, סובסידיות כספיות ויעדי בנייה.
עם הצמיחה המתמשכת של רכבי אנרגיה חדשים וגירוי מדיניות, מספר ערימות הטעינה במדינה שלי ממשיך לגדול.נכון לאפריל 2023, מספר ערימות הטעינה במדינה שלי הוא 6.092 מיליון.ביניהם, מספר ערימות הטעינה הציבוריות גדל ב-52% משנה לשנה ל-2.025 מיליון יחידות, מהן ערימות הטעינה DC היוו 42% וערימות טעינת ACהיוו 58%.מכיוון שבדרך כלל מרכיבים ערימות הטענה פרטיות עם כלי רכב, הגידול בבעלות גדול אף יותר.מהיר, עם עלייה משנה לשנה של 104% ל-4.067 מיליון יחידות.
יחס הרכב לערימה בארצי הוא 2.5:1, מתוכם יחס הרכב הציבורי לערימה הוא 7.3:1.יחס רכב לערימה, כלומר היחס בין רכבי אנרגיה חדשים לערימות טעינה.מבחינת המלאי, עד סוף 2022, היחס בין כלי רכב לכלונסאות בארצי יעמוד על 2.5:1, והמגמה הכללית הולכת ופוחתת בהדרגה, כלומר, מתקני הטעינה לרכבי אנרגיה חדשים משתפרים כל הזמן.ביניהם, היחס בין כלי הרכב הציבוריים לערימות הוא 7.3:1, שגדל בהדרגה מאז סוף 2020. הסיבה היא שמכירות רכבי האנרגיה החדשים צמחו במהירות וקצב הגידול עלה על התקדמות הבנייה של הטעינה הציבורית. טְחוֹרִים;היחס בין כלי רכב פרטיים לערימות הוא 3.8:1, המראה על ירידה הדרגתית.המגמה נובעת בעיקר מגורמים כמו קידום יעיל של מדיניות לאומית לקידום בניית ערימות טעינה פרטיות בישובי מגורים.
מבחינת פירוט כלונסאות הטעינה הציבוריות, מספר כלונסאות ה-DC הציבוריות: מספר כלונסאות ה-AC הציבוריות ≈ 4:6, כך שהיחס בין כלונסאות ה-DC הציבוריות הוא כ-17.2:1, שהוא גבוה מיחס ה-AC הציבורי. ערימות של 12.6:1.
היחס המצטבר בין רכב לערימה מראה מגמת שיפור הדרגתית בכללותה.מבחינה אינקרמנטלית, מכיוון שערימות הטעינה החדשות החודשיות, ובמיוחד ערימות הטעינה הציבוריות החדשות, אינן קשורות קשר הדוק למכירות של רכבי אנרגיה חדשים, יש בהן תנודות גדולות ומובילות לתנודות ביחס ערימות הרכב החדשות החודשיות.לכן, מדי רבעון הקליבר משמש לחישוב היחס המצטבר בין רכב לערימה, כלומר, נפח המכירות של רכבי אנרגיה חדשים שנוספו: מספר ערימות הטעינה החדשות שנוספו.ברבעון הראשון של 2023, היחס החדש של מכונית לערימה הוא 2.5:1, מה שמציג מגמת ירידה הדרגתית בסך הכל.ביניהם, היחס הציבורי החדש לרכב לערימה הוא 9.8:1, והיחס החדש של מכונית פרטית לערימה הוא 3.4:1, שגם הוא מראה על שיפור משמעותי.מְגַמָה.
1.3.הקמת מתקני טעינה בחו"ל אינה מושלמת ופוטנציאל הצמיחה ניכר
1.3.1.אירופה: הפיתוח של אנרגיה חדשה שונה, אבל יש פערים בערימות הטעינה
רכבי אנרגיה חדשים באירופה מתפתחים במהירות ושיעור חדירה גבוה.אירופה היא אחד האזורים המייחסים את החשיבות הגדולה ביותר להגנת הסביבה בעולם.מונעת על ידי מדיניות ותקנות, תעשיית רכבי האנרגיה החדשה באירופה מתפתחת במהירות וקצב החדירה של אנרגיה חדשה גבוהה.הגיע ל-21.2%.
יחס הרכב לערימה באירופה גבוה, ויש פער גדול במתקני הטעינה.על פי הסטטיסטיקה של IEA, יחס ערימות הרכב הציבורי באירופה יעמוד על כ-14.4:1 בשנת 2022, מתוכם ערימות הטעינה המהירה הציבוריות יהוו רק 13%.למרות ששוק רכבי האנרגיה החדשים באירופה מתפתח במהירות, בניית מתקני טעינה תואמים היא אחורנית יחסית, ויש בעיות כמו מעט מתקני טעינה ומהירות טעינה איטית.
הפיתוח של אנרגיה חדשה אינו אחיד בין מדינות אירופה, וגם היחס בין כלי רכב ציבוריים לערימות שונה.מבחינת חלוקה, לנורבגיה ושוודיה יש את שיעור החדירה הגבוה ביותר של אנרגיה חדשה, שהגיע ל-73.5% ו-49.1% בהתאמה בשנת 2022, וגם היחס בין כלי רכב ציבוריים לערימות בשתי המדינות גבוה מהממוצע האירופי, ומגיע ל-32.8: 1 ו-25.0 בהתאמה: 1.
גרמניה, בריטניה וצרפת הן מדינות מכירת הרכב הגדולות באירופה, ושיעור החדירה של אנרגיה חדשה גבוה אף הוא.בשנת 2022, שיעורי חדירת האנרגיה החדשים בגרמניה, בריטניה וצרפת יגיעו ל-28.2%, 20.3% ו-17.3%, בהתאמה, ויחסי ערימות הרכב הציבורי יהיו 24.5:1, 18.8:1 ו-11.8 :1, בהתאמה.
במונחים של מדיניות, האיחוד האירופי ומדינות רבות באירופה הציגו ברציפות מדיניות תמריצים או מדיניות סבסוד חיוב הקשורה לבניית מתקני טעינה כדי לעורר את הפיתוח של מתקני טעינה.
1.3.2.ארצות הברית: יש לפתח מתקני טעינה בדחיפות, והממשלה והמפעלים עובדים יחד
כאחד משווקי הרכב הגדולים בעולם, ארצות הברית התקדמה לאט יותר בתחום האנרגיה החדשה מאשר סין ואירופה.בשנת 2022, מכירות רכבי האנרגיה החדשים יעלו על 1 מיליון, עם שיעור חדירה של כ-7.0%.
יחד עם זאת, גם התפתחות שוק ערימות הטעינה הציבוריות בארצות הברית היא איטית יחסית, ומתקני הטעינה הציבוריים אינם שלמים.בשנת 2022 יעמוד היחס בין כלי הרכב הציבוריים לערמות בארה"ב על 23.1:1, מתוכם ערימות הטעינה המהירה הציבורית יהוו 21.9%.
ארצות הברית וכמה מדינות הציעו גם מדיניות תמריצים עבור מתקני טעינה, כולל פרויקט של ממשלת ארה"ב לבניית 500,000 ערימות טעינה בהיקף כולל של 7.5 מיליארד דולר.הסכום העומד לרשות מדינות במסגרת תוכנית NEVI הוא 615 מיליון דולר בשנת 2022 ו-885 מיליון דולר בשנת 2023. ראוי לציין כי ערימות הטעינה המשתתפות בפרויקט של הממשל הפדרלי בארה"ב חייבות להיות מיוצרות בארצות הברית (כולל תהליכי ייצור כגון דיור והרכבה), ועד יולי 2024, לפחות 55% מכל עלויות הרכיבים צריכים להגיע מארצות הברית.
בנוסף לתמריצי מדיניות, חברות ערימות טעינה וחברות רכב גם קידמו באופן פעיל בניית מתקני טעינה, כולל פתיחת חלק מרשת הטעינה על ידי טסלה, ו-ChargePoint, BP וחברות רכב אחרות משתפות פעולה בפריסה ובניית כלונסאות.
חברות רבות של ערימות טעינה ברחבי העולם גם משקיעות באופן פעיל בארה"ב כדי להקים מטה, מתקנים או קווי ייצור חדשים לייצור ערמות טעינה בארה"ב.
2. עם ההתפתחות המואצת של הענף, שוק ערימות הטעינה בחו"ל גמיש יותר
2.1.המחסום לייצור טמון במודול הטעינה, והמחסום ליציאה לחו"ל טמון בהסמכה סטנדרטית
2.1.1.לערימת ה-AC יש מחסומים נמוכים, הליבה של ערימת ה-DC היא מודול הטעינה
מחסומי הייצור של ערימות טעינת AC נמוכים, ומודול הטעינה בפניםערימות טעינה DCהוא מרכיב הליבה.מנקודת המבט של עיקרון העבודה ומבנה ההרכב, המרת AC/DC של רכבי אנרגיה חדשים מתממשת על ידי המטען המובנה בתוך הרכב במהלך טעינת AC, כך שהמבנה של ערימת הטעינה AC פשוט יחסית והעלות נמוכה .בטעינת DC, תהליך ההמרה מ-AC ל-DC צריך להסתיים בתוך ערימת הטעינה, כך שהוא צריך להתממש על ידי מודול הטעינה.מודול הטעינה משפיע על יציבות המעגל, הביצועים והבטיחות של כל הערימה.זהו מרכיב הליבה של ערימת הטעינה של DC ואחד הרכיבים בעלי המחסומים הטכניים הגבוהים ביותר.ספקי מודולי הטעינה כוללים את Huawei, Infy power, Sinexcel וכו'.
2.1.2.מעבר אישור תקן בחו"ל הוא תנאי הכרחי לעסקים בחו"ל
חסמי הסמכה קיימים בשווקים בחו"ל.סין, אירופה וארצות הברית הוציאו תקני הסמכה רלוונטיים לטעינת ערימות, ומעבר הסמכה הוא תנאי מוקדם לכניסה לשוק.תקני ההסמכה של סין כוללים CQC וכו', אך אין תקן הסמכה חובה לעת עתה.תקני ההסמכה בארה"ב כוללים UL, FCC, Energy Star וכו'. תקני ההסמכה באיחוד האירופי הם בעיקר אישור CE, וחלק ממדינות אירופה גם הציעו תקני הסמכה מחולקים משלהן.בסך הכל, הקושי של תקני הסמכה הוא ארצות הברית > אירופה > סין.
2.2.מקומי: ריכוז גבוה של סיום הפעולה, תחרות עזה בכל חוליית הערימה, וצמיחה מתמשכת של החלל
ריכוז מפעילי ערימות הטעינה הביתיות גבוה יחסית, ויש מתחרים רבים בכל חוליית ערימות הטעינה, והפריסה מפוזרת יחסית.מנקודת המבט של מפעילי ערמות הטעינה, טלפון ו-Xingxing Charging תופסים כמעט 40% משוק ערימות הטעינה הציבוריות, וריכוז השוק גבוה יחסית, CR5=69.1%, CR10=86.9%, מתוכם שוק ערימות ה-DC הציבורי CR5 =80.7%, שוק ערימת התקשורת הציבורית CR5=65.8%.כשמסתכלים על כל השוק מלמטה ועד למעלה, מפעילים שונים יצרו גם דגמים שונים, כמו טלפון, Xingxing Charging וכו', הפרוסים את הזרם והמורד של השרשרת התעשייתית כולל כל תהליך הייצור, ויש גם כאלה כמו Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging וכו' המאמצים אור מודל הנכס מספק פתרונות עמדת טעינה של צד שלישי עבור כל יצרן הערימות או המפעיל.ישנם יצרנים רבים של ערימות שלמות בסין.למעט דגמי האינטגרציה האנכיים כמו טלפון ו-Star Charging, כל מבנה הערימה מפוזר יחסית.
מספר ערימות הטעינה הציבוריות בארצי צפוי להגיע ל-7.6 מיליון עד שנת 2030. בהתחשב בפיתוח תעשיית רכבי האנרגיה החדשה של ארצי ותכנון המדיניות של המדינה, המחוזות והערים, ההערכה היא שעד 2025 ו-2030, מספר ערימות הטעינה הציבוריות בסין יגיע ל-4.4 מיליון ו-7.6 מיליון בהתאמה, ו-2022-2025E ו-2025E CAGR של -2030E הוא 35.7% ו-11.6% בהתאמה.במקביל, שיעור כלונסאות הטעינה המהירה הציבוריים בכלונסאות הציבוריות יגדל בהדרגה.ההערכה היא שעד 2030, 47.4% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו ערימות טעינה מהירה, מה שישפר עוד יותר את חווית המשתמש.
2.3.אירופה: בניית כלונסאות הטעינה מואצת, ושיעור ערימות הטעינה המהירה עולה
אם לוקחים את בריטניה כדוגמה, ריכוז השוק של מפעילי ערמות טעינה נמוך מזה של סין.כאחת ממדינות האנרגיה החדשות הגדולות באירופה, מספר ערימות הטעינה הציבוריות בבריטניה יעמוד על 9.9% בשנת 2022. מנקודת המבט של שוק ערמות הטעינה הבריטי, ריכוז השוק הכולל נמוך מזה של השוק הסיני .בשוק ערמות הטעינה הציבוריות, ל-ubitricity, Pod Point, bp pulse וכו' יש נתח שוק גבוה יותר, CR5=45.3%.ערימות טעינה מהירה ציבורית וערימות טעינה מהירה במיוחד ביניהן, InstaVolt, bp puls וטסלה Supercharger (כולל פתוחים וספציפיים לטסלה) היוו יותר מ-10%, ו-CR5=52.7%.בכל הצד של ייצור כלונסאות, השחקנים המרכזיים בשוק כוללים את ABB, סימנס, שניידר וענקיות תעשייתיות נוספות בתחום החשמול, וכן חברות אנרגיה שמממשות את הפריסה של תעשיית כלונסאות הטעינה באמצעות רכישות.לדוגמה, BP רכשה את אחת מחברות הטעינה של רכבים חשמליים הגדולים בבריטניה בשנת 2018. 1. Chargemaster ו-Shell רכשו Ubitricity ואחרות בשנת 2021 (BP ו-Shell הן שתיהן ענקיות בתעשיית הנפט).
בשנת 2030, מספר ערימות הטעינה הציבוריות באירופה צפוי להגיע ל-2.38 מיליון, ושיעור ערימות הטעינה המהירה ימשיך לעלות.על פי הערכות, עד 2025 ו-2030, מספר ערימות הטעינה הציבוריות באירופה יגיע ל-1.2 מיליון ו-2.38 מיליון בהתאמה, וה-CAGR של 2022-2025E ו-2025E-2030E יהיה 32.8% ו-14.7% בהתאמה.ישלוט, אבל גם שיעור ערימות הטעינה המהירה הציבוריים גדל.ההערכה היא שעד שנת 2030, 20.2% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו ערימות טעינה מהירה.
2.4.ארצות הברית: מרחב השוק גמיש יותר, והמותגים המקומיים שולטים כיום
ריכוז שוק הטעינה בארה"ב גבוה מזה שבסין ובאירופה, והמותגים המקומיים שולטים.מנקודת המבט של מספר אתרי רשת הטעינה, ChargePoint תופסת את העמדה המובילה עם שיעור של 54.9%, ואחריה טסלה עם 10.9% (כולל Level 2 ו-DC Fast), ואחריה Blink ו-SemaCharge, שהן גם חברות אמריקאיות.מנקודת המבט של מספר יציאות הטעינה של EVSE, ChargePoint עדיין גבוה יותר מחברות אחרות, ומהווה 39.3%, ואחריה טסלה, המהווה 23.2% (כולל רמה 2 ו-DC Fast), ואחריה חברות אמריקאיות בעיקר.
בשנת 2030, מספר ערימות הטעינה הציבוריות בארצות הברית צפוי להגיע ל-1.38 מיליון, ושיעור ערימות הטעינה המהירה ימשיך להשתפר.לפי הערכות, עד 2025 ו-2030, מספר ערימות הטעינה הציבוריות בארה"ב יגיע ל-550,000 ו-1.38 מיליון בהתאמה, וה-CAGR של 2022-2025E ו-2025E-2030E יעמוד על 62.6% ו-20.2% בהתאמה.בדומה למצב באירופה, ערימות הטעינה האיטית עדיין תופסות את הרוב, אך שיעור ערימות הטעינה המהירה ימשיך להשתפר.ההערכה היא שעד שנת 2030, 27.5% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו ערימות טעינה מהירה.
2.5.חישוב שטחי שוק
בהתבסס על הניתוח לעיל של תעשיית ערימות הטעינה הציבורית בסין, אירופה וארצות הברית, ההנחה היא שמספר ערימות הטעינה הציבוריות יגדל ב-CAGR במהלך התקופה 2022-2025E, ומספר ערימות הטעינה החדשות שנוספו כל שנה יתקבלו על ידי הפחתת מספר ההחזקות.במונחים של מחיר יחידת המוצר, ערימות הטעינה המקומיות מתומחרות ב-2,000-4,000 יואן/סט, ומחירי החוץ הם 300-600 דולר/סט (כלומר, 2,100-4,300 יואן/סט).המחיר של כלונסאות הטעינה המהירה של 120kW מקומיים הוא 50,000-70,000 יואן/סט, בעוד המחיר של כלונסאות הטעינה המהירה של 50-350kW זרות יכול להגיע ל-30,000-150,000 דולר/סט, ומחירן של 120kW 50,000 טעינה מהירה הוא בערך. -60,000 דולר/סט.ההערכה היא שעד 2025, שטח השוק הכולל של ערימות הטעינה הציבוריות בסין, אירופה וארצות הברית יגיע ל-71.06 מיליארד יואן.
3. ניתוח חברות מפתח
חברות בחו"ל בתעשיית ערימות הטעינה כוללות את ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, סימנס ועוד. חברות מקומיות כוללות את Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying וכו'. ביניהם, חברות כלונסאות מקומיות התקדמו גם ביציאה לחו"ל.לדוגמה, חלק מהמוצרים של CHINAEVSE קיבלו הסמכת UL, CSA, Energy Star בארצות הברית ואישור CE, UKCA, MID באיחוד האירופי.CHINAEVSE נכנסו לרשימת BP של ספקים ויצרנים של ערימות טעינה.
זמן פרסום: 10-7-2023