1. Зарядтау қадалары - бұл жаңа энергетикалық көліктер үшін энергияны толықтыратын құрылғылар және үйде және шетелде дамуда айырмашылықтар бар
1.1.Зарядтау қадасы жаңа энергия көліктері үшін энергияны толықтыратын құрылғы болып табылады
Зарядтау үйіндісі - бұл электр энергиясын толықтыратын жаңа энергия көліктеріне арналған құрылғы.Жаңа энергетикалық көліктер үшін жанармай құю станциясы көліктерге жанармай құюға арналған.Зарядтау қадаларының орналасуы мен пайдалану сценарийлері жанармай құю станцияларына қарағанда икемді және түрлері де бай.Орнату пішіні бойынша оны қабырғаға орнатылған зарядтау қадаларына, тік зарядтау қадаларына, жылжымалы зарядтау қадаларына және т.б. бөлуге болады, олар әртүрлі сайт формаларына жарамды;
Пайдалану сценарийлерінің жіктелуі бойынша оны қоғамдық зарядтау қадаларына, арнайы зарядтау қадаларына, жеке зарядтау қадаларына және т.б. бөлуге болады. Қоғамдық зарядтау қадалары халық үшін қоғамдық зарядтау қызметтерін ұсынады, ал арнайы зарядтау қадалары әдетте тек құрылыстың ішкі бөлігіне қызмет етеді. қадалық компания, ал жеке зарядтау қадалары жеке зарядтау қадаларына орнатылады.Тұрғындар үшін ашық емес автотұрақтар;
Зарядтау жылдамдығының (зарядтау қуаты) жіктелуі бойынша оны жылдам зарядтау қадалары мен баяу зарядтау қадаларына бөлуге болады;зарядтау технологиясының жіктелуіне сәйкес оны тұрақты ток зарядтау қадалары мен айнымалы ток зарядтау қадаларына бөлуге болады.Жалпы айтқанда, тұрақты токтың зарядтау қадаларының зарядтау қуаты жоғары және зарядтау жылдамдығы жоғары, ал айнымалы ток зарядтау қадалары баяу зарядталады.
Америка Құрама Штаттарында зарядтау қадалары әдетте қуатқа байланысты әртүрлі деңгейлерге бөлінеді, олардың арасында 1-деңгей және2-деңгейәдетте айнымалы ток зарядтау қадалары болып табылады, олар барлық дерлік жаңа энергетикалық көліктерге жарамды, ал ағынды жылдам зарядтау барлық жаңа энергетикалық көліктерге жарамайды және әртүрлі типтер J1772, CHAdeMO, Tesla және т.б. сияқты әртүрлі интерфейс стандарттарына негізделген.
Қазіргі уақытта әлемде толығымен бірыңғай зарядтау интерфейсінің стандарты жоқ.Негізгі интерфейс стандарттарына Қытайдың GB/T, Жапонияның CHAOmedo, Еуропалық Одақтың IEC 62196, Америка Құрама Штаттарының SAE J1772 және IEC 62196 кіреді.
1.2.Жаңа энергетикалық көліктердің өсуі және саясатқа көмектесу менің елімде зарядтау қадаларының тұрақты дамуына ықпал етеді
менің елімнің жаңа энергетикалық көлік индустриясы қарқынды дамып келеді.менің елімнің жаңа энергетикалық көліктері дамуын жалғастыруда, әсіресе 2020 жылдан бастап жаңа энергия көліктерінің ену жылдамдығы тез өсті және 2022 жылға қарай жаңа энергия көліктерінің ену жылдамдығы 25% -дан асты.Жаңа энергетикалық көліктердің саны да арта бермек.Қоғамдық қауіпсіздік министрлігінің статистикасы бойынша, 2022 жылы жаңа энергетикалық көліктердің көліктердің жалпы санындағы үлесі 4,1%-ға жетеді.
Мемлекет зарядтау қада өнеркәсібін дамытуды қолдау үшін бірқатар саясаттар шығарды.Менің елімде жаңа энергетикалық көліктердің сатылымы мен иеленуі өсуде және сәйкесінше зарядтау қондырғыларына сұраныс кеңейе түсуде.Осыған байланысты, мемлекеттік және тиісті жергілікті департаменттер зарядтау қада өнеркәсібін дамытуға белсенді түрде жәрдемдесу үшін бірқатар саясаттар шығарды, соның ішінде саясатты қолдау мен нұсқаулар, қаржылық субсидиялар және құрылыс мақсаттары.
Жаңа энергетикалық көліктердің үздіксіз өсуі және саясатты ынталандыру арқылы менің елімде зарядтау қадаларының саны өсуде.2023 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша, менің елімде зарядтау қадаларының саны 6,092 миллионды құрайды.Олардың ішінде қоғамдық зарядтау қадаларының саны бір жылмен салыстырғанда 52%-ға өсіп, 2,025 миллион данаға жетті, оның ішінде тұрақты токтағы зарядтау қадалары 42%-ды жәнеАйнымалы ток зарядтау қадалары58 пайызды құрады.Жеке зарядтау қадалары әдетте көліктермен жинақталатындықтан, меншіктің өсуі одан да көп.Жылдам, бір жылмен салыстырғанда 104% өсіп, 4,067 миллион бірлікке дейін.
Менің елімдегі көліктің қадаға қатынасы 2,5:1 құрайды, оның ішінде қоғамдық көліктің қадаға қатынасы 7,3:1.Көлік пен үйінді қатынасы, яғни жаңа энергия көліктерінің зарядтау қадаларына қатынасы.Түгендеу тұрғысынан алғанда, 2022 жылдың соңына қарай менің елімде көліктердің қадаларға қатынасы 2,5:1 құрайды және жалпы тенденция бірте-бірте төмендейді, яғни жаңа энергетикалық көліктерді зарядтау қондырғылары үнемі жетілдірілуде.Олардың ішінде қоғамдық көліктердің қадаларға қатынасы 7,3:1 құрайды, ол 2020 жылдың соңынан бастап біртіндеп өсті. Оның себебі, жаңа энергетикалық көліктердің сатылымы тез өсті және өсу қарқыны қоғамдық зарядтау құрылыс барысынан асып түсті. қадалар;жеке көліктердің қадаларға қатынасы 3,8:1 құрайды, бұл біртіндеп төмендеуді көрсетеді.Бұл тенденция негізінен елді мекендерде жеке зарядтау қадаларын салуға жәрдемдесу бойынша ұлттық саясатты тиімді жылжыту сияқты факторларға байланысты.
Қоғамдық зарядтау қадаларының бұзылуы бойынша, жалпы тұрақты ток қадаларының саны: жалпыға ортақ айнымалы ток қадаларының саны ≈ 4:6, сондықтан жалпы тұрақты ток қадаларының қатынасы шамамен 17,2:1 құрайды, бұл жалпыға ортақ айнымалы ток қатынасынан жоғары. қадалар 12,6:1.
Көлік пен қада арақатынасының ұлғаюы тұтастай алғанда біртіндеп жақсару үрдісін көрсетеді.Үстемелік тұрғыдан алғанда, ай сайынғы жаңа зарядтау қадалары, әсіресе жаңа қоғамдық зарядтау қадалары жаңа энергетикалық көліктердің сатылымымен тығыз байланысты емес, олар үлкен ауытқуларға ие және ай сайынғы жаңа көлік қадаларының арақатынасында ауытқуларға әкеледі.Сондықтан тоқсан сайын калибр қосымша көлік құралының қадаға қатынасын есептеу үшін пайдаланылады, яғни жаңадан қосылған жаңа энергия көліктерінің сату көлемі: жаңадан қосылған зарядтау қадаларының саны.2023 жылдың 1 тоқсанында жаңадан қосылған вагон-қада қатынасы 2,5:1 құрайды, бұл жалпы төмендеу үрдісін көрсетеді.Оның ішінде жаңа қоғамдық вагон-қада қатынасы 9,8:1, ал жаңадан қосылған жеке вагон-қада қатынасы 3,4:1, бұл да айтарлықтай жақсарғанын көрсетеді.тренд.
1.3.Шетелдік зарядтау қондырғыларының құрылысы мінсіз емес, өсу әлеуеті айтарлықтай
1.3.1.Еуропа: Жаңа энергетиканың дамуы әртүрлі, бірақ қадаларды зарядтауда олқылықтар бар
Еуропадағы жаңа энергетикалық көліктер қарқынды дамып келеді және жоғары ену жылдамдығына ие.Еуропа – әлемде қоршаған ортаны қорғауға ерекше мән беретін аймақтардың бірі.Саясат пен ережелерге сүйене отырып, еуропалық жаңа энергетикалық көлік индустриясы қарқынды дамып келеді және жаңа энергияның ену жылдамдығы жоғары.21,2%-ға жетті.
Еуропадағы көлік пен үйіндінің арақатынасы жоғары және зарядтау қондырғыларында үлкен алшақтық бар.IEA статистикасына сәйкес, Еуропадағы қоғамдық көліктер қадаларының арақатынасы 2022 жылы шамамен 14,4:1 болады, оның ішінде қоғамдық жылдам зарядтау қадалары тек 13% құрайды.Еуропалық жаңа энергетикалық көлік нарығы қарқынды дамып келе жатқанымен, сәйкес зарядтау қондырғыларының құрылысы салыстырмалы түрде артта қалды және зарядтау қондырғылары аз және зарядтау жылдамдығы баяу сияқты проблемалар бар.
Еуропа елдері арасында жаңа энергетиканың дамуы біркелкі емес, қоғамдық көліктердің қадаларға қатынасы да әртүрлі.Бөлімшелер бойынша Норвегия мен Швеция жаңа энергияның ең жоғары ену жылдамдығына ие, 2022 жылы сәйкесінше 73,5% және 49,1% жетті және екі елдегі қоғамдық көліктердің қадаларға қатынасы да еуропалық орташа көрсеткіштен жоғары, 32,8-ге жетті: 1 және 25,0 сәйкесінше: 1.
Германия, Біріккен Корольдік және Франция Еуропадағы ең ірі автокөлік сату елдері болып табылады және жаңа энергияның ену жылдамдығы да жоғары.2022 жылы Германияда, Ұлыбританияда және Францияда энергияның жаңа ену қарқыны сәйкесінше 28,2%, 20,3% және 17,3% жетеді, ал қоғамдық көліктер мен үйінділер арақатынасы 24,5:1, 18,8:1 және 11,8 болады. :1, сәйкесінше.
Саясат тұрғысынан Еуропалық Одақ және көптеген Еуропа елдері зарядтау қондырғыларының дамуын ынталандыру үшін зарядтау қондырғыларының құрылысына байланысты ынталандыру саясатын немесе төлемді субсидиялау саясатын дәйекті түрде енгізді.
1.3.2.Америка Құрама Штаттары: Зарядтау қондырғыларын жедел дамыту керек, ал үкімет пен кәсіпорындар бірлесіп жұмыс істейді
Әлемдегі ең ірі автокөлік нарықтарының бірі ретінде Америка Құрама Штаттары Қытай мен Еуропаға қарағанда жаңа энергетика саласында баяу прогреске қол жеткізді.2022 жылы жаңа энергетикалық көліктердің сатылымы 1 миллионнан асады, ену деңгейі шамамен 7,0% құрайды.
Сонымен қатар, Америка Құрама Штаттарында қоғамдық зарядтау қадалары нарығының дамуы да салыстырмалы түрде баяу, ал қоғамдық зарядтау қондырғылары толық емес.2022 жылы АҚШ-тағы қоғамдық көліктердің қадаларға қатынасы 23,1:1 құрайды, оның ішінде қоғамдық жылдам зарядтау қадалары 21,9% құрайды.
Америка Құрама Штаттары мен кейбір штаттар зарядтау қондырғыларын ынталандыру саясатын, соның ішінде АҚШ үкіметінің жалпы сомасы 7,5 миллиард АҚШ долларын құрайтын 500 000 зарядтау қадасын салу жобасын ұсынды.NEVI бағдарламасы бойынша штаттарға қол жетімді жалпы сомасы 2022 FY-да 615 миллион долларды және 2023 FY-да 885 миллион долларды құрайды. АҚШ федералды үкіметінің жобасына қатысатын зарядтау қадалары Құрама Штаттарда (өндірістік процестерді қоса алғанда) өндірілуі керек екенін атап өткен жөн. тұрғын үй және құрастыру сияқты) және 2024 жылдың шілдесіне дейін барлық құрамдас шығындардың кем дегенде 55% Құрама Штаттардан келуі керек.
Саяси ынталандырулардан басқа, зарядтау қадаларымен айналысатын компаниялар мен автомобиль компаниялары зарядтау қондырғыларының құрылысын белсенді түрде алға тартты, соның ішінде Tesla зарядтау желісінің бір бөлігін ашты, ChargePoint, BP және басқа да автомобиль компаниялары қадаларды орналастыру және салу үшін ынтымақтасады.
Дүние жүзіндегі көптеген зарядтау қадалары компаниялары Америка Құрама Штаттарында зарядтау қадаларын шығару үшін жаңа штаб-пәтерді, қондырғыларды немесе өндірістік желілерді құру үшін АҚШ-қа белсенді түрде инвестиция салуда.
2. Өнеркәсіптің жедел дамуымен шетелдік зарядтау қада нарығы икемді.
2.1.Өндірістегі кедергі зарядтау модулінде, ал шетелге шығуға кедергі стандартты сертификаттауда жатыр.
2.1.1.Айнымалы ток қадасының кедергілері аз, ал тұрақты ток қадасының өзегі зарядтау модулі болып табылады
Айнымалы токтың зарядтау қадаларының өндірістік кедергілері төмен, ал зарядтау модуліТұрақты ток зарядтау қадаларынегізгі құрамдас бөлігі болып табылады.Жұмыс принципі мен құрамы құрылымы тұрғысынан, жаңа энергия көліктерінің айнымалы / тұрақты ток түрлендіруі айнымалы ток зарядтау кезінде көліктің ішіндегі борттық зарядтағыш арқылы жүзеге асырылады, сондықтан айнымалы ток зарядтау қадасының құрылымы салыстырмалы түрде қарапайым және құны төмен. .Тұрақты токпен зарядтау кезінде айнымалы токтан тұрақты токқа түрлендіру процесі зарядтау қадасының ішінде аяқталуы керек, сондықтан оны зарядтау модулі жүзеге асыруы керек.Зарядтау модулі тізбектің тұрақтылығына, бүкіл қаданың өнімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етеді.Бұл тұрақты ток зарядтау қадасының негізгі құрамдас бөлігі және ең жоғары техникалық кедергілері бар компоненттердің бірі.Зарядтау модулінің жеткізушілеріне Huawei, Infy power, Sinexcel және т.б.
2.1.2.Шетелдік стандартты сертификаттау шетелдегі бизнес үшін қажетті шарт болып табылады
Шетелдік нарықтарда сертификаттау кедергілері бар.Қытай, Еуропа және Америка Құрама Штаттары қадаларды зарядтау үшін тиісті сертификаттау стандарттарын шығарды және сертификаттаудан өту нарыққа кірудің міндетті шарты болып табылады.Қытайдың сертификаттау стандарттарына CQC және т.б. кіреді, бірақ әзірге міндетті сертификаттау стандарты жоқ.Америка Құрама Штаттарындағы сертификаттау стандарттарына UL, FCC, Energy Star және т.б. кіреді. Еуропалық Одақтағы сертификаттау стандарттары негізінен CE сертификаты болып табылады және кейбір еуропалық елдер де өздерінің жеке бөлінген сертификаттау стандарттарын ұсынды.Жалпы алғанда, сертификаттау стандарттарының қиындығы АҚШ > Еуропа > Қытай болып табылады.
2.2.Тұрмыстық: Жұмыс аяқталуының жоғары концентрациясы, бүкіл қада буынындағы қатал бәсеке және кеңістіктің үздіксіз өсуі
Отандық зарядтау қадасының операторларының концентрациясы салыстырмалы түрде жоғары және бүкіл зарядтау қадасының байланысында көптеген бәсекелестер бар және орналасу салыстырмалы түрде шашыраңқы.Зарядтау қада операторлары тұрғысынан, Телефон және Xingxing зарядтау қоғамдық зарядтау қадалар нарығының шамамен 40% құрайды, ал нарықтың шоғырлануы салыстырмалы түрде жоғары, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, оның ішінде тұрақты тұрақты ток қадалар нарығы CR5 =80,7%, Қоғамдық байланыс қадалар нарығы CR5=65,8%.Бүкіл нарықты төменнен жоғары қарай қарайтын болсақ, әртүрлі операторлар телефон, Xingxing зарядтау және т. Жарықты қабылдайтын Xiaoju зарядтау, бұлтты жылдам зарядтау, т.б. Актив үлгісі бүкіл қада өндірушісі немесе операторы үшін үшінші тарап зарядтау станциясының шешімдерін ұсынады.Қытайда тұтас қадалардың көптеген өндірушілері бар.Телефон және жұлдызды зарядтау сияқты тік интеграциялық модельдерді қоспағанда, бүкіл қада құрылымы салыстырмалы түрде шашыраңқы.
Менің елімдегі қоғамдық зарядтау үйінділерінің саны 2030 жылға қарай 7,6 миллионға жетеді деп күтілуде. Менің елімнің жаңа энергетикалық көлік индустриясының дамуын және елдің, провинциялар мен қалалардың саясатты жоспарлауын ескере отырып, 2025 және 2030 жылдарға қарай Қытайдағы қоғамдық зарядтау үйінділерінің саны тиісінше 4,4 миллион және 7,6 миллионға жетеді, ал 2022-2025E және 2025E -2030E CAGR сәйкесінше 35,7% және 11,6% құрайды.Сонымен қатар, қоғамдық қадалардағы қоғамдық жылдам зарядтау қадаларының үлесі де біртіндеп артады.2030 жылға қарай қоғамдық зарядтау қадаларының 47,4% жылдам зарядталатын қадалар болады, бұл пайдаланушы тәжірибесін одан әрі жақсартады.
2.3.Еуропа: зарядтау қадаларының құрылысы жеделдеуде және жылдам зарядтау қадаларының үлесі артып келеді
Мысал ретінде Ұлыбританияны алатын болсақ, зарядтау қадаларының нарықтағы шоғырлануы Қытайға қарағанда төмен.Еуропадағы негізгі жаңа энергетикалық елдердің бірі ретінде Ұлыбританиядағы қоғамдық зарядтау қадаларының саны 2022 жылы 9,9% құрайды. Британдық зарядтау қадалары нарығының көзқарасы бойынша, нарықтың жалпы шоғырлануы Қытай нарығынан төмен. .Қоғамдық зарядтау қадалар нарығында, ubitricity, Pod Point, bp pulse және т.б. жоғары нарық үлесіне ие, CR5=45,3%.Қоғамдық жылдам зарядтау қадалары және ультра жылдам зарядтау қадалары Олардың ішінде InstaVolt, bp pulse және Tesla Supercharger (оның ішінде ашық және Tesla-ға тән) 10%-дан астам және CR5=52,7% құрады.Бүкіл қадаларды өндіру жағынан нарықтың негізгі ойыншыларына ABB, Siemens, Schneider және электрлендіру саласындағы басқа өнеркәсіптік алпауыт компаниялар, сондай-ақ сатып алу арқылы зарядтау қада өнеркәсібінің схемасын жүзеге асыратын энергетикалық компаниялар кіреді.Мысалы, BP 2018 жылы Ұлыбританиядағы ең ірі электр көлігін зарядтаушы компаниялардың бірін сатып алды. 1. Chargemaster және Shell 2021 жылы ubitricity және басқаларын сатып алды (BP және Shell екеуі де мұнай өнеркәсібінің алпауыттары).
2030 жылы Еуропадағы қоғамдық зарядтау қадаларының саны 2,38 миллионға жетеді деп күтілуде, ал жылдам зарядтау қадаларының үлесі арта береді.Есептерге сәйкес, 2025 және 2030 жылдары Еуропадағы қоғамдық зарядтау үйінділерінің саны тиісінше 1,2 миллион және 2,38 миллионға жетеді, ал 2022-2025E және 2025E-2030E CAGR тиісінше 32,8% және 14,7% болады.басым болады, бірақ қоғамдық жылдам зарядтау қадаларының үлесі де артып келеді.2030 жылға қарай қоғамдық зарядтау қадаларының 20,2% жылдам зарядталатын қадалар болады деп болжануда.
2.4.Америка Құрама Штаттары: Нарық кеңістігі икемді және қазіргі уақытта жергілікті брендтер басым
Құрама Штаттардағы зарядтау желісі нарығының шоғырлануы Қытай мен Еуропадағыдан жоғары және жергілікті брендтер басым.Зарядтайтын желілік сайттардың саны тұрғысынан ChargePoint 54,9% үлесімен жетекші орынды алады, одан кейін 10,9% Tesla (2-деңгей мен DC Fast қоса алғанда), одан кейін Blink және SemaCharge, олар да американдық компаниялар болып табылады.Зарядтайтын EVSE порттарының саны тұрғысынан ChargePoint басқа компанияларға қарағанда бұрынғысынша жоғары, ол 39,3% құрайды, одан кейін Tesla 23,2% (2-деңгей мен DC Fast қосқанда), одан кейін негізінен американдық компаниялар.
2030 жылы Америка Құрама Штаттарындағы қоғамдық зарядтау қадаларының саны 1,38 миллионға жетеді деп күтілуде, ал жылдам зарядталатын қадалардың үлесі жақсара береді.Бағалауларға сәйкес, 2025 және 2030 жылдары Америка Құрама Штаттарындағы қоғамдық зарядтау үйінділерінің саны тиісінше 550 000 және 1,38 миллионға жетеді, ал 2022-2025E және 2025E-2030E CAGR сәйкесінше 62,6% және 202% құрайды.Еуропадағы жағдайға ұқсас, баяу зарядтау қадалары әлі де көп орын алады, бірақ жылдам зарядталатын қадалардың үлесі жақсара береді.2030 жылға қарай қоғамдық зарядтау қадаларының 27,5% жылдам зарядталатын қадалар болады деп болжануда.
2.5.Нарық кеңістігін есептеу
Қытай, Еуропа және Америка Құрама Штаттарындағы қоғамдық зарядтау қадалары өнеркәсібінің жоғарыда келтірілген талдауына сүйене отырып, 2022-2025E кезеңінде CAGR кезінде қоғамдық зарядтау қадаларының саны және жаңа зарядтау қадаларының саны өседі деп болжануда. жыл сайын қосылатын үлестер санын шегеру арқылы алынады.Өнім бірлігінің бағасына келетін болсақ, отандық баяу зарядталатын қадалар 2000-4000 юань/комплект, ал шетелдік бағалар 300-600 доллар/комплект (яғни, 2100-4300 юань/топ) болып табылады.Отандық 120 кВт жылдам зарядталатын қадалардың бағасы 50 000-70 000 юань/жинақты құрайды, ал шетелдік 50-350 кВт жылдам зарядталатын қадалардың бағасы 30 000-150 000 долларға жетуі мүмкін, ал 120 кВт жылдам зарядталатын қадалардың бағасы шамамен 5500, -60 000 доллар/жинақ.2025 жылға қарай Қытай, Еуропа және Америка Құрама Штаттарындағы қоғамдық зарядтау қадаларының жалпы нарықтық кеңістігі 71,06 миллиард юаньға жетеді деп болжануда.
3. Негізгі компанияларды талдау
Зарядтау қада өнеркәсібіндегі шетелдік компанияларға ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens және т.б. жатады. Отандық компанияларға Autel, Sinexcel,ҚЫТАЙ, TGOOD, Gresgying және т.б. Олардың ішінде отандық қада компаниялары шетелге шығуда да біршама жетістіктерге жетті.Мысалы, CHINAEVSE кейбір өнімдері Америка Құрама Штаттарында UL, CSA, Energy Star және Еуропалық Одақта CE, UKCA, MID сертификаттарын алды.CHINAEVSE BP қадаларын жеткізушілер мен өндірушілердің зарядтау тізіміне енді.
Жіберу уақыты: 10 шілде 2023 ж