1. 충전파일은 신에너지 자동차의 에너지 보충장치로 국내외 개발에 차이가 있음
1.1.충전 파일은 신 에너지 자동차의 에너지 보충 장치입니다.
충전파일은 신에너지자동차가 전기에너지를 보충하기 위한 장치이다.주유소가 차량에 연료를 공급하는 것과 마찬가지로 신에너지 차량에도 적용됩니다.충전 파일의 레이아웃과 사용 시나리오는 주유소보다 유연하며 유형도 더 풍부합니다.설치 형태에 따라 벽걸이 형 충전 파일, 수직 충전 파일, 모바일 충전 파일 등으로 나눌 수 있으며 다양한 현장 형태에 적합합니다.
사용 시나리오 분류에 따라 공공 충전 파일, 특수 충전 파일, 민간 충전 파일 등으로 나눌 수 있습니다. 공공 충전 파일은 대중에게 공공 충전 서비스를 제공하고, 특수 충전 파일은 일반적으로 건축물 내부에만 서비스를 제공합니다. 파일 회사, 개인 충전 파일은 개인 충전 파일에 설치됩니다.일반인에게 공개되지 않는 주차 공간
충전 속도(충전 전력)의 분류에 따라 고속 충전 파일과 느린 충전 파일로 나눌 수 있습니다.충전 기술의 분류에 따라 DC 충전 파일과 AC 충전 파일로 나눌 수 있습니다.일반적으로 DC 충전 파일은 충전 전력이 더 높고 충전 속도가 빠른 반면, AC 충전 파일은 충전 속도가 더 느립니다.
미국의 경우 충전 파일은 일반적으로 전력에 따라 여러 레벨로 구분되며, 그 중 레벨 1과2 단계일반적으로 AC 충전 파일은 거의 모든 신 에너지 차량에 적합한 반면 지류 고속 충전은 모든 신 에너지 차량에 적합하지 않으며 J1772, CHAdeMO, Tesla 등과 같은 다양한 인터페이스 표준을 기반으로 다양한 유형이 파생됩니다.
현재 전 세계적으로 완전히 통일된 충전 인터페이스 표준은 없습니다.주요 인터페이스 표준으로는 중국의 GB/T, 일본의 CHAOmedo, 유럽 연합의 IEC 62196, 미국의 SAE J1772 및 IEC 62196이 있습니다.
1.2.신에너지 차량의 성장과 정책 지원으로 우리나라 충전 시설의 지속 가능한 발전이 촉진됩니다.
우리나라의 신에너지 자동차 산업은 빠르게 발전하고 있습니다.우리나라의 신에너지 자동차는 지속적으로 발전하고 있으며, 특히 2020년 이후 신에너지 자동차 보급률이 급격히 증가하여 2022년까지 신에너지 자동차 보급률이 25%를 넘어섰습니다.신에너지 자동차의 수도 계속 증가할 것이다.공안부 통계에 따르면 2022년에는 전체 자동차 대수 중 신에너지 자동차가 차지하는 비중이 4.1%에 이를 것으로 예상된다.
주에서는 충전 파일 산업의 발전을 지원하기 위해 다양한 정책을 발표했습니다.우리나라의 신에너지 차량 판매 및 소유가 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 충전 시설에 대한 수요도 계속 확대되고 있습니다.이와 관련, 국가 및 관련 지방 부처에서는 정책 지원 및 지도, 재정 보조금, 건설 목표 등 충전파일 산업 발전을 적극적으로 촉진하기 위한 다양한 정책을 발표했습니다.
신에너지 차량의 지속적인 성장과 정책 자극으로 우리나라의 충전 파일 수가 계속해서 증가하고 있습니다.2023년 4월 현재 우리나라의 충전 파일 수는 609만 2천개입니다.이 중 공공충전기 수는 전년 동기 대비 52% 증가한 202.5만개로, 이 중 DC충전기가 42%를 차지하고,AC 충전 파일58%를 차지했습니다.개인 충전 파일은 일반적으로 차량과 함께 조립되기 때문에 소유권 증가는 더욱 큽니다.전년 대비 104% 증가한 406.7만 대를 기록하며 빠르게 성장했습니다.
우리나라의 차량 대 파일 비율은 2.5:1이며, 그 중 공공 차량 대 파일 비율은 7.3:1입니다.차량 대 파일 비율, 즉 충전 파일에 대한 신에너지 차량의 비율입니다.재고 관점에서 볼 때 2022년 말까지 우리나라의 차량 대 파일 비율은 2.5:1이 되고 전반적인 추세는 점차 감소하고 있습니다. 즉, 신에너지 차량 충전 시설이 지속적으로 개선되고 있습니다.그 중 공공차량 대 파일의 비율은 7.3:1로 2020년 말부터 점차 증가하고 있다. 그 이유는 신에너지 차량의 판매가 급격하게 증가하고 그 증가율이 공공충전소 구축 진행률을 초과했기 때문이다. 말뚝;자가용 대 파일의 비율은 3.8:1로 점진적인 감소세를 보이고 있다.이러한 추세는 주로 주거 지역의 민간 충전 파일 건설을 촉진하기 위한 국가 정책의 효과적인 추진과 같은 요인에 기인합니다.
공공 충전 파일의 분류를 보면, 공공 DC 파일 수: 공용 AC 파일 수 ≒ 4:6이므로 공공 DC 파일의 비율은 약 17.2:1로 공공 AC 파일의 비율보다 높습니다. 12.6:1의 파일입니다.
증분 차량 대 파일 비율은 전체적으로 점진적인 개선 추세를 보여줍니다.증분 관점에서 볼 때, 월간 신규 충전 건수, 특히 신규 공공 충전 건수는 신에너지 차량 판매와 밀접한 관련이 없기 때문에 변동폭이 크고 월간 신규 차량 건수 비율의 변동으로 이어진다.따라서 분기별 구경은 증분 차량 대 파일 비율, 즉 새로 추가된 신에너지 차량의 판매량: 새로 추가된 충전 파일 수를 계산하는 데 사용됩니다.2023년 1분기에는 새로 추가된 카 대 파일 비율이 2.5:1로 전체적으로 점진적인 하향 추세를 보인다.이 중 새로 추가된 공용 차량 대 파일 비율은 9.8:1, 새로 추가된 자가용 차량 대 파일 비율은 3.4:1로 역시 대폭 개선된 모습을 보이고 있다.경향.
1.3.해외 충전시설 구축은 아직 완벽하지 않고, 성장 가능성도 상당하다
1.3.1.유럽: 신에너지 개발 방식은 다르지만 충전 파일에는 격차가 있음
유럽의 신에너지 차량은 빠르게 발전하고 있으며 보급률도 높습니다.유럽은 세계에서 환경 보호를 가장 중요하게 생각하는 지역 중 하나입니다.정책과 규제에 힘입어 유럽의 신에너지 자동차 산업은 빠르게 발전하고 있으며 신에너지 보급률도 높습니다.21.2%에 이르렀습니다.
유럽은 차량 대 파일 비율이 높고 충전 시설에 큰 격차가 있습니다.IEA 통계에 따르면, 2022년 유럽의 공용 차량 파일 비율은 약 14.4:1이 될 것이며, 그 중 공공 고속 충전 파일은 13%에 불과할 것입니다.유럽의 신에너지 자동차 시장이 빠르게 발전하고 있음에도 불구하고 매칭 충전시설 구축이 상대적으로 낙후되어 있고, 충전시설이 적고 충전 속도가 느린 등의 문제가 있다.
신에너지 개발은 유럽 국가별로 고르지 않고, 공공차량과 파일의 비율도 다르다.세분화 측면에서 노르웨이와 스웨덴은 2022년 각각 73.5%와 49.1%에 도달해 신에너지 보급률이 가장 높으며, 두 국가의 공공 차량 대 파일 비율도 유럽 평균보다 높아 32.8에 달합니다. 각각 1과 25.0: 1.
독일, 영국, 프랑스는 유럽에서 자동차 판매가 가장 많은 국가로 신에너지 보급률도 높다.2022년에는 독일, 영국, 프랑스의 신에너지 보급률이 각각 28.2%, 20.3%, 17.3%에 도달하고, 공공 차량-파일 비율은 24.5:1, 18.8:1, 11.8이 될 것입니다. :1, 각각.
정책적으로는 유럽연합을 비롯한 유럽의 여러 국가에서 충전시설 발전을 촉진하기 위해 충전시설 건설과 관련된 인센티브 정책이나 충전보조금 정책을 잇달아 도입해 왔다.
1.3.2.미국 : 충전시설 개발 시급히 필요, 정부와 기업이 협력
미국은 세계 최대 자동차 시장 중 하나로 신에너지 분야에서 중국, 유럽에 비해 진전이 더디다.2022년에는 신에너지차 판매량이 100만대를 돌파하고 보급률은 약 7.0%에 달할 것으로 예상된다.
동시에 미국 공공 충전 파일 시장의 발전도 상대적으로 느리고 공공 충전 시설이 완성되지 않았습니다.2022년에는 미국의 공공 차량 대 파일 비율이 23.1:1이 될 것이며, 이 중 공공 고속 충전 파일이 21.9%를 차지할 것입니다.
미국과 일부 주에서도 미국 정부가 총 75억 달러에 달하는 50만 개의 충전 파일을 구축하는 프로젝트를 포함해 충전 시설에 대한 부양책을 제안했습니다.NEVI 프로그램에 따라 주에서 사용할 수 있는 총액은 FY 2022에 6억 1500만 달러, FY 2023에 8억 8500만 달러입니다. 미국 연방 정부의 프로젝트에 참여하는 충전 파일은 미국에서 제조되어야 한다는 점에 주목할 가치가 있습니다(제조 공정 포함) 주택 및 조립 등), 2024년 7월까지 모든 부품 비용의 최소 55%를 미국에서 조달해야 합니다.
정책적 인센티브 외에도 테슬라의 충전망 일부 개방, 차지포인트(ChargePoint), BP 등 자동차 업체들이 협력해 파일 배치 및 구축을 하는 등 충전파일 업체와 자동차업체도 적극적으로 충전시설 건설을 추진해왔다.
전 세계의 많은 충전 파일 회사들도 미국에 충전 파일을 생산하기 위한 새로운 본사, 시설 또는 생산 라인을 설립하기 위해 미국에 적극적으로 투자하고 있습니다.
2. 산업 발전이 가속화됨에 따라 해외 충전 파일 시장은 더욱 유연해졌습니다.
2.1.제조장벽은 충전모듈에 있고, 해외진출의 장벽은 표준인증에 있다
2.1.1.AC 파일은 장벽이 낮으며 DC 파일의 핵심은 충전 모듈입니다.
AC 충전 파일의 제조 장벽이 낮으며 충전 모듈은DC 충전 파일핵심 구성 요소입니다.작동 원리 및 구성 구조의 관점에서 볼 때 신에너지 차량의 AC/DC 변환은 AC 충전 중에 차량 내부에 탑재된 충전기에 의해 실현되므로 AC 충전 파일의 구조가 상대적으로 간단하고 비용이 저렴합니다. .DC 충전에서는 AC에서 DC로의 변환 프로세스가 충전 파일 내부에서 완료되어야 하므로 충전 모듈에서 이를 구현해야 합니다.충전 모듈은 회로의 안정성, 전체 파일의 성능 및 안전성에 영향을 미칩니다.DC 충전 파일의 핵심 부품이자 기술 장벽이 가장 높은 부품 중 하나입니다.충전 모듈 공급업체로는 Huawei, Infy power, Sinexcel 등이 있습니다.
2.1.2.해외표준인증 합격은 해외사업의 필수조건입니다.
해외시장에는 인증장벽이 존재한다.중국, 유럽, 미국은 장입 파일에 대한 관련 인증 표준을 발표했으며, 인증 통과는 시장 진입을 위한 전제 조건입니다.중국의 인증기준에는 CQC 등이 있으나, 아직까지 의무적인 인증기준은 없습니다.미국의 인증 규격에는 UL, FCC, Energy Star 등이 있습니다. 유럽 연합의 인증 규격은 주로 CE 인증이며, 일부 유럽 국가에서는 자체적으로 세분화된 인증 규격을 제안하기도 합니다.전체적으로 인증기준의 난이도는 미국 > 유럽 > 중국 순이다.
2.2.국내 : 작업종료의 높은 집중도, 파일링크 전체의 치열한 경쟁, 공간의 지속적인 성장
국내 충전 파일 운영자의 집중도가 상대적으로 높고 전체 충전 파일 링크에 경쟁업체가 많으며 레이아웃이 상대적으로 분산되어 있습니다.충전 파일 운영자의 관점에서 볼 때 전화 및 Xingxing 충전은 공공 충전 파일 시장의 거의 40%를 차지하며 시장 집중도는 상대적으로 높습니다(CR5=69.1%, CR10=86.9%). 그 중 공공 DC 파일 시장 CR5 =80.7%, 공공통신파일 시장 CR5=65.8%.전체 시장을 아래에서 위로 살펴보면 다양한 운영자가 전화, Xingxing 충전 등과 같은 다양한 모델을 형성하여 전체 제조 공정을 포함하여 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림을 배치했으며 다음과 같은 모델도 있습니다. 빛을 채택하는 Xiaoju 충전, 클라우드 급속 충전 등 자산 모델은 전체 파일 제조업체 또는 운영자를 위한 타사 충전소 솔루션을 제공합니다.중국에는 전체 파일 제조업체가 많이 있습니다.Telephone 및 Star Charger와 같은 수직 통합 모델을 제외하면 전체 파일 구조가 상대적으로 분산되어 있습니다.
우리나라의 공공충전소 수는 2030년까지 760만개에 이를 것으로 예상된다. 우리나라 신에너지자동차 산업 발전과 국가·도·시 정책기획 등을 종합적으로 고려하면 2025년과 2030년에는 중국의 공공 충전 파일 수는 각각 440만 개와 760만 개에 달할 것이며, 2022~2025E와 2025E -2030E의 CAGR은 각각 35.7%와 11.6%입니다.동시에, 공공 파일 중 공공 고속 충전 파일의 비율도 점차 증가할 것입니다.2030년까지 공공 충전 파일의 47.4%가 고속 충전 파일이 되어 사용자 경험이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.
2.3.유럽: 차징 파일 건설이 가속화되고 있으며, 급속 충전 파일의 비율이 증가하고 있습니다.
영국을 예로 들면, 충전 파일 운영자의 시장 집중도는 중국보다 낮습니다.유럽의 주요 신에너지 국가 중 하나인 영국의 공공 충전 파일 수는 2022년 9.9%를 차지할 것입니다. 영국 충전 파일 시장의 관점에서 볼 때 전체 시장 집중도는 중국 시장보다 낮습니다. .공공 충전 파일 시장에서는 유비트리시티(Ubitricity), 팟포인트(Pod Point), bp 펄스(bp pulse) 등이 CR5=45.3%로 시장 점유율이 더 높다.공공급속충전파일과 초고속충전파일 중 InstaVolt, bp pulse, Tesla Supercharger(오픈형 및 Tesla 전용 포함)가 10% 이상을 차지하며, CR5=52.7%입니다.전체 파일 제조 측면에서 주요 시장 참가자로는 ABB, Siemens, Schneider 및 전기 분야의 기타 산업 거대 기업뿐만 아니라 인수를 통해 충전 파일 산업의 레이아웃을 실현하는 에너지 회사가 있습니다.예를 들어, BP는 2018년 영국 최대 전기 자동차 충전 회사 중 하나를 인수했습니다. 1. Chargemaster와 Shell은 2021년에 유비트리시티(Ubitricity) 등을 인수했습니다(BP와 Shell은 모두 석유 산업의 거대 기업입니다).
2030년에는 유럽의 공공 충전 파일 수는 238만개에 이를 것으로 예상되며, 고속 충전 파일의 비율은 계속 증가할 것입니다.추정에 따르면 2025년과 2030년까지 유럽의 공공 충전 파일 수는 각각 120만 개와 238만 개에 달할 것이며, 2022~2025E와 2025E~2030E의 CAGR은 각각 32.8%와 14.7%가 될 것입니다.하지만 공공 고속 충전 파일의 비율도 증가하고 있습니다.2030년까지 공공 충전 파일의 20.2%가 급속 충전 파일이 될 것으로 추정됩니다.
2.4.미국: 시장 공간은 더 유연하며 현재 현지 브랜드가 지배적입니다.
미국의 충전망 시장 집중도는 중국, 유럽보다 높으며, 현지 브랜드가 압도적이다.충전망 사이트 수 기준으로 보면 차지포인트가 54.9%의 비중으로 선두 자리를 차지하고 있으며, 테슬라가 10.9%(레벨2와 DC패스트 포함)로 뒤를 따르고, 역시 미국 기업인 블링크와 세마차지가 뒤를 잇는다.EVSE 충전 포트 수로 보면 ChargePoint가 39.3%를 차지해 여전히 다른 회사보다 높고, Tesla가 23.2%(레벨 2 및 DC Fast 포함)를 차지하며 대부분 미국 회사가 뒤를 잇고 있습니다.
2030년에는 미국의 공공 충전 파일 수는 138만개에 이를 것으로 예상되며, 고속 충전 파일의 비율은 지속적으로 개선될 것입니다.추정에 따르면, 2025년과 2030년까지 미국의 공공 충전 파일 수는 각각 550,000개와 138만 개에 달할 것이며, 2022~2025E 및 2025E~2030E의 CAGR은 각각 62.6%와 20.2%가 될 것입니다.유럽의 상황과 마찬가지로 완속 장전 파일이 여전히 대다수를 차지하고 있으나, 급속 장전 파일의 비율은 계속해서 개선될 것입니다.2030년까지 공공 충전 파일의 27.5%가 급속 충전 파일이 될 것으로 추정됩니다.
2.5.시장 공간 계산
중국, 유럽, 미국의 공공 충전 파일 산업에 대한 위의 분석을 바탕으로 2022~2025E 기간 동안 공공 충전 파일 수가 CAGR로 증가하고 신규 충전 파일 수가 증가할 것으로 가정합니다. 매년 추가되는 금액은 보유 수량을 빼서 구하게 됩니다.제품단가로 보면 국내완속파일은 2,000~4,000위안/세트, 해외가격은 300~600달러/세트(즉, 2,100~4,300위안/세트)이다.국내 120kW 급속 충전 파일의 가격은 50,000~70,000위안/세트이고, 외국 50~350kW 급속 충전 파일의 가격은 30,000~150,000달러/세트에 달할 수 있으며, 120kW 고속 충전 파일의 가격은 약 50,000위안입니다. -60,000달러/세트.2025년까지 중국, 유럽, 미국의 공공 충전 파일 전체 시장 규모는 710억 6천만 위안에 이를 것으로 추산됩니다.
3. 주요 기업 분석
충전파일 산업의 해외 기업으로는 ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens 등이 있습니다. 국내 기업으로는 Autel, Sinexcel,중국, TGOOD, Gresgying 등이 있다. 이 중 국내 파일업체들의 해외 진출도 어느 정도 진전을 보이고 있다.예를 들어 CHINAEVSE의 일부 제품은 미국에서 UL, CSA, Energy Star 인증을, 유럽 연합에서는 CE, UKCA, MID 인증을 획득했습니다.CHINAEVSE는 충전 파일 공급업체 및 제조업체의 BP 목록에 등록되었습니다.
게시 시간: 2023년 7월 10일