1. Įkrovimo poliai yra energijos papildymo įrenginiai naujoms energiją naudojančioms transporto priemonėms, o jų plėtra šalyje ir užsienyje skiriasi
1.1.Įkrovimo krūva yra energijos papildymo įrenginys naujoms energijos transporto priemonėms
Įkrovimo krūva yra įrenginys, skirtas naujoms energijos transporto priemonėms papildyti elektros energiją.Naujoms energetinėms transporto priemonėms degalinė yra degalinė.Įkrovimo polių išdėstymas ir naudojimo scenarijai yra lankstesni nei degalinių, o tipai taip pat turtingesni.Pagal montavimo formą galima suskirstyti į sieninius įkrovimo polius, vertikalius įkrovimo polius, mobiliuosius įkrovimo polius ir kt., kurie tinka įvairioms aikštelės formoms;
Pagal naudojimo scenarijų klasifikaciją galima suskirstyti į visuomeninius įkrovimo polius, specialius įkrovimo polius, privačius įkrovimo polius ir kt. Viešieji įkrovimo poliai teikia viešąsias įkrovimo paslaugas visuomenei, o specialūs įkrovimo poliai dažniausiai aptarnauja tik pastato vidų. polių bendrovė, o privatūs įkrovimo poliai įrengiami privačiuose įkrovimo poliuose.automobilių stovėjimo aikštelės, neviešos;
Pagal įkrovimo greičio (įkrovimo galios) klasifikaciją galima suskirstyti į greitojo įkrovimo krūvas ir lėto įkrovimo krūvas;pagal įkrovimo technologijos klasifikaciją galima suskirstyti į nuolatinės srovės įkrovimo polius ir kintamosios srovės įkrovimo polius.Paprastai tariant, nuolatinės srovės įkrovimo krūvos turi didesnę įkrovimo galią ir greitesnį įkrovimo greitį, o kintamosios srovės įkrovimo krūvos įkraunamos lėčiau.
Jungtinėse Amerikos Valstijose įkrovimo poliai paprastai skirstomi į skirtingus lygius pagal galią, tarp kurių yra 1 lygis ir2 lygispaprastai yra kintamosios srovės įkrovimo poliai, kurie tinka beveik visoms naujoms energijos transporto priemonėms, o greitasis įkrovimas netinka visoms naujoms energijos transporto priemonėms, o Įvairūs tipai yra išvedami remiantis skirtingais sąsajos standartais, tokiais kaip J1772, CHAdeMO, Tesla ir kt.
Šiuo metu pasaulyje nėra visiškai vieningo įkrovimo sąsajos standarto.Pagrindiniai sąsajos standartai yra Kinijos GB/T, Japonijos CHAOmedo, Europos Sąjungos IEC 62196, Jungtinių Valstijų SAE J1772 ir IEC 62196.
1.2.Naujų energetinių transporto priemonių augimas ir politinė pagalba skatina tvarų įkrovimo polių vystymąsi mano šalyje
mano šalies naujų energetinių transporto priemonių pramonė sparčiai vystosi.mano šalies naujos energetinės transporto priemonės toliau tobulėja, ypač nuo 2020 m., naujų energiją naudojančių transporto priemonių skverbtis sparčiai išaugo, o iki 2022 m. naujų energiją naudojančių transporto priemonių skverbtis viršijo 25 proc.Taip pat toliau daugės naujų energetinių transporto priemonių.Remiantis Viešojo saugumo ministerijos statistika, naujų energetinių transporto priemonių dalis nuo bendro transporto priemonių skaičiaus 2022 metais sieks 4,1 proc.
Valstybė išleido keletą politikų, skirtų remti įkrovimo polių pramonės plėtrą.Naujų energetinių transporto priemonių pardavimas ir nuosavybė mano šalyje toliau auga, todėl įkrovimo įrenginių paklausa ir toliau auga.Šiuo atžvilgiu valstybė ir atitinkami vietos departamentai paskelbė keletą politikos priemonių, skirtų energingai skatinti įkrovimo polių pramonės plėtrą, įskaitant politikos paramą ir gaires, finansines subsidijas ir statybos tikslus.
Nuolat daugėjant naujų energijos transporto priemonių ir skatinant politiką, įkrovimo polių skaičius mano šalyje ir toliau auga.2023 m. balandžio mėn. mano šalyje įkrovimo polių skaičius yra 6,092 mln.Tarp jų viešųjų įkrovimo polių skaičius per metus padidėjo 52% iki 2,025 mln. vienetų, iš kurių nuolatinės srovės įkrovimo poliai sudarė 42% irKintamosios srovės įkrovimo krūvossudarė 58 proc.Kadangi privačios įkrovimo poliai dažniausiai surenkami su transporto priemonėmis, nuosavybės augimas yra dar didesnis.Greitai, per metus išaugo 104% iki 4,067 mln.
Transporto priemonės ir polių santykis mano šalyje yra 2,5:1, iš kurių viešosios transporto priemonės ir polių santykis yra 7,3:1.Transporto priemonės ir krūvos santykis, tai yra naujų energiją naudojančių transporto priemonių ir įkrovimo polių santykis.Žvelgiant iš inventorizacijos perspektyvos, iki 2022 metų pabaigos mano šalyje transporto priemonių ir polių santykis bus 2,5:1, o bendra tendencija palaipsniui mažėja, tai yra nuolat tobulinami naujų energetinių transporto priemonių įkrovimo įrenginiai.Tarp jų viešųjų transporto priemonių ir polių santykis yra 7,3:1, kuris nuo 2020 m. pabaigos palaipsniui didėjo. Priežastis ta, kad sparčiai augo naujų energetinių transporto priemonių pardavimas, o augimo tempas viršijo viešojo apmokestinimo statybos pažangą. krūvos;privačių transporto priemonių ir polių santykis yra 3,8:1, tai rodo laipsnišką mažėjimą.Šią tendenciją daugiausia nulėmė tokie veiksniai kaip veiksminga nacionalinės politikos, skatinančios privačių įkrovimo polių statybą gyvenamosiose bendruomenėse, skatinimas.
Kalbant apie visuomeninių įkrovimo polių suskaidymą, viešųjų nuolatinės srovės polių skaičius: viešųjų kintamosios srovės polių skaičius ≈ 4:6, taigi viešųjų nuolatinės srovės polių santykis yra apie 17,2:1, o tai yra didesnis nei viešųjų AC polių santykis. krūvos 12,6:1.
Didėjantis transporto priemonės ir krūvos santykis rodo laipsnišką gerėjimo tendenciją apskritai.Žvelgiant iš prieaugio, kadangi mėnesiniai nauji įkrovimo poliai, ypač nauji viešieji įkrovimo poliai, nėra glaudžiai susiję su naujų energetinių transporto priemonių pardavimu, jie svyruoja ir lemia mėnesinių naujų transporto priemonių krūvių santykio svyravimus.Todėl kas ketvirtį Kalibras naudojamas skaičiuojant prieauginį transporto priemonės ir krūvos santykį, ty naujai pridėtų naujų energijos transporto priemonių pardavimo apimtį: naujai pridėtų įkrovimo polių skaičių.2023 m. pirmąjį ketvirtį naujai pridėto automobilio ir krūvos santykis yra 2,5:1, o tai rodo laipsnišką mažėjimo tendenciją.Tarp jų naujų viešųjų automobilių ir krūvos santykis yra 9,8:1, o naujai pridėtas asmeninio automobilio ir krūvos santykis yra 3,4:1, kas taip pat rodo reikšmingą pagerėjimą.tendencija.
1.3.Užjūrio įkrovimo įrenginių statyba nėra tobula, o augimo potencialas yra didelis
1.3.1.Europa: naujos energetikos plėtra skiriasi, tačiau įkrovimo krūvose yra spragų
Naujos energetinės transporto priemonės Europoje sparčiai vystomos ir jų skverbtis yra aukšta.Europa yra vienas iš regionų, kuris teikia didžiausią reikšmę aplinkos apsaugai pasaulyje.Dėl politikos ir taisyklių Europos naujų energijos transporto priemonių pramonė sparčiai vystosi, o naujos energijos skverbtis yra aukšta.Pasiekė 21,2 proc.
Transporto priemonės ir krūvos santykis Europoje yra didelis, o įkrovimo įrenginių trūkumas yra didelis.Pagal TEA statistiką, viešųjų transporto priemonių polių santykis Europoje 2022 metais bus apie 14,4:1, iš kurių viešosios greitojo įkrovimo poliai sudarys tik 13%.Nors Europos naujų energetinių transporto priemonių rinka sparčiai vystosi, suderintų įkrovimo įrenginių kūrimas yra palyginti atsilikęs, be to, kyla problemų, pavyzdžiui, mažai įkrovimo įrenginių ir lėtas įkrovimo greitis.
Naujos energetikos plėtra tarp Europos šalių netolygi, skiriasi ir viešųjų transporto priemonių ir polių santykis.Kalbant apie padalinius, didžiausias naujos energijos skverbties rodiklis yra Norvegijoje ir Švedijoje, kurios 2022 m. siekė atitinkamai 73,5% ir 49,1%, o viešųjų transporto priemonių ir polių santykis abiejose šalyse taip pat yra didesnis nei Europos vidurkis ir siekia 32,8: 1 ir 25,0 atitinkamai: 1.
Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija yra didžiausios automobilių pardavimo šalys Europoje, o naujos energijos skverbtis taip pat aukšta.2022 m. nauji energijos skverbties rodikliai Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje sieks atitinkamai 28,2%, 20,3% ir 17,3%, o viešųjų transporto priemonių ir polių santykis bus 24,5:1, 18,8:1 ir 11,8. :1, atitinkamai.
Kalbant apie politiką, Europos Sąjunga ir daugelis Europos šalių paeiliui įvedė skatinimo politiką arba mokesčių subsidijavimo politiką, susijusią su įkrovimo įrenginių statyba, kad paskatintų įkrovimo įrenginių plėtrą.
1.3.2.Jungtinės Valstijos: reikia skubiai sukurti įkrovimo įrenginius, o vyriausybė ir įmonės dirba kartu
Kaip viena didžiausių automobilių rinkų pasaulyje, JAV padarė lėtesnę pažangą naujos energijos srityje nei Kinija ir Europa.2022 m. naujų energetinių transporto priemonių pardavimas viršys 1 mln., o skverbties rodiklis sieks apie 7,0 proc.
Tuo pačiu metu JAV viešųjų įkrovimo polių rinkos plėtra taip pat yra gana lėta, o viešosios įkrovimo priemonės nėra baigtos.2022 m. viešųjų transporto priemonių ir polių santykis JAV bus 23,1:1, iš kurių viešojo greitojo įkrovimo poliai sudarys 21,9%.
Jungtinės Valstijos ir kai kurios valstijos taip pat pasiūlė įkrovimo įrenginių skatinimo politiką, įskaitant JAV vyriausybės projektą pastatyti 500 000 įkrovimo polių, kurių bendra vertė – 7,5 mlrd.Iš viso valstijoms pagal NEVI programą galima gauti 615 mln. USD 2022 m. ir 885 mln. USD 2023 m. Verta paminėti, kad JAV federalinės vyriausybės projekte dalyvaujantys įkrovimo poliai turi būti pagaminti JAV (įskaitant gamybos procesus). pvz., būstas ir surinkimas), o iki 2024 m. liepos mėn. mažiausiai 55 % visų komponentų išlaidų turi būti iš Jungtinių Valstijų.
Be politinių paskatų, įkrovimo polių įmonės ir automobilių įmonės taip pat aktyviai skatino statyti įkrovimo įrenginius, įskaitant „Tesla“ atidarė dalį įkrovimo tinklo ir „ChargePoint“, BP ir kitas automobilių bendroves, bendradarbiaujančias diegdamos ir statydamos polius.
Daugelis įkrovimo polių kompanijų visame pasaulyje taip pat aktyviai investuoja į Jungtines Amerikos Valstijas, siekdamos JAV įkurti naujas būstines, įrenginius ar gamybos linijas įkrovimo poliams gaminti.
2. Spartėjant pramonės plėtrai, užsienio įkrovimo polių rinka yra lankstesnė
2.1.Gamybos kliūtis slypi įkrovimo modulyje, o kliūtis išvykti į užsienį – standartinis sertifikatas
2.1.1.Kintamosios srovės krūva turi žemas kliūtis, o nuolatinės srovės krūvos šerdis yra įkrovimo modulis
Kintamosios srovės įkrovimo polių gamybos barjerai yra žemi, o įkrovimo modulis yra įmontuotasNuolatinės srovės įkrovimo poliaiyra pagrindinis komponentas.Atsižvelgiant į veikimo principą ir sudėties struktūrą, naujų energetinių transporto priemonių kintamosios srovės / nuolatinės srovės konversija yra įgyvendinama naudojant transporto priemonės viduje esantį įkroviklį kintamosios srovės įkrovimo metu, todėl kintamosios srovės įkrovimo krūvos struktūra yra gana paprasta ir kaina yra maža. .Įkraunant DC, konvertavimo iš kintamosios srovės į nuolatinės srovės procesas turi būti baigtas įkrovimo krūvos viduje, todėl jį turi realizuoti įkrovimo modulis.Įkrovimo modulis turi įtakos grandinės stabilumui, visos krūvos veikimui ir saugumui.Tai yra pagrindinė nuolatinės srovės įkrovimo krūvos sudedamoji dalis ir vienas iš didžiausių techninių kliūčių turinčių komponentų.Įkrovimo modulių tiekėjai yra „Huawei“, „Infy power“, „Sinexcel“ ir kt.
2.1.2.Užsienio standartinio sertifikato išdavimas yra būtina užsienio verslo sąlyga
Užjūrio rinkose egzistuoja sertifikavimo kliūtys.Kinija, Europa ir JAV išleido atitinkamus polių įkrovimo sertifikavimo standartus, o sertifikavimo išlaikymas yra būtina sąlyga norint patekti į rinką.Kinijos sertifikavimo standartai apima CQC ir kt., tačiau kol kas nėra privalomo sertifikavimo standarto.JAV sertifikavimo standartai apima UL, FCC, Energy Star ir kt. Sertifikavimo standartai Europos Sąjungoje daugiausia yra CE sertifikavimas, o kai kurios Europos šalys taip pat pasiūlė savo suskirstytus sertifikavimo standartus.Apskritai sertifikavimo standartų sudėtingumas yra JAV > Europa > Kinija.
2.2.Buitinė: didelė veiklos pabaigos koncentracija, arši konkurencija visoje krūvos grandyje ir nuolatinis erdvės augimas
Buitinių įkrovimo polių operatorių koncentracija yra gana didelė, o visoje įkrovimo polių jungtyje yra daug konkurentų, o išdėstymas yra gana išsklaidytas.Įkrovimo polių operatorių požiūriu, Telephone ir Xingxing Charging sudaro beveik 40% viešosios įkrovimo polių rinkos, o rinkos koncentracija yra gana didelė, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, iš kurių viešoji nuolatinės srovės rinka CR5 =80,7%, Viešosios komunikacijos polių rinka CR5=65,8%.Žvelgiant į visą rinką iš apačios į viršų, įvairūs operatoriai taip pat suformavo skirtingus modelius, tokius kaip „Telephone“, „Xingxing Charging“ ir t. „Xiaoju Charging“, „Cloud Quick Charging“ ir t. t., kurie pritaikyti šviesai. Turto modelis suteikia trečiųjų šalių įkrovimo stotelių sprendimus visam krūvos gamintojui ar operatoriui.Kinijoje yra daug ištisų polių gamintojų.Išskyrus vertikalios integracijos modelius, tokius kaip Telefonas ir Star Charging, visa krūvos struktūra yra gana išsklaidyta.
Manoma, kad iki 2030 m. mano šalyje viešųjų įkrovimo polių skaičius pasieks 7,6 mln. Atsižvelgiant į mano šalies naujų energetinių transporto priemonių pramonės plėtrą ir šalies, provincijų ir miestų politikos planavimą, manoma, kad iki 2025 ir 2030 m. viešųjų įkrovimo polių skaičius Kinijoje pasieks atitinkamai 4,4 ir 7,6 mln., o 2022-2025E ir 2025E -2030E CAGR yra atitinkamai 35,7% ir 11,6%.Kartu pamažu didės ir viešųjų greitojo įkrovimo polių dalis viešuosiuose poliuose.Apskaičiuota, kad iki 2030 m. 47,4 % viešųjų įkrovimo polių bus greitojo įkrovimo poliai, o tai dar labiau pagerins naudotojų patirtį.
2.3.Europa: įkrovimo polių statyba spartėja, o greitojo įkrovimo polių dalis didėja
Pavyzdžiui, JK, įkrovimo polių operatorių rinkos koncentracija yra mažesnė nei Kinijos.Jungtinėje Karalystėje, kuri yra viena didžiausių naujų energetikos šalių Europoje, 2022 m. viešųjų įkrovimo polių skaičius sudarys 9,9 %. Žvelgiant iš Didžiosios Britanijos įkrovimo polių rinkos perspektyvos, bendra rinkos koncentracija yra mažesnė nei Kinijos rinkoje. .Viešoje įkrovimo polių rinkoje didesnę rinkos dalį užima ubitricity, Pod Point, bp impulsas ir kt., CR5=45,3%.Viešos greitojo įkrovimo krūvos ir itin greito įkrovimo krūvos Tarp jų daugiau nei 10% sudarė „InstaVolt“, „bp pulse“ ir „Tesla Supercharger“ (įskaitant atviruosius ir specifinius „Tesla“), o CR5=52,7%.Kalbant apie polių gamybą, pagrindiniai rinkos dalyviai yra ABB, Siemens, Schneider ir kiti elektrifikavimo pramonės gigantai, taip pat energetikos įmonės, kurios įgyvendina įkrovimo polių pramonės išdėstymą per įsigijimus.Pavyzdžiui, 2018 m. BP įsigijo vieną didžiausių elektromobilių įkrovimo įmonių JK. 1. Chargemaster ir Shell įsigijo ubitricity ir kitas 2021 m. (BP ir Shell yra naftos pramonės gigantai).
Tikimasi, kad 2030 metais viešųjų įkrovimo polių skaičius Europoje sieks 2,38 mln., o greitojo įkrovimo polių dalis ir toliau didės.Remiantis skaičiavimais, iki 2025 ir 2030 metų viešųjų įkrovimo polių skaičius Europoje pasieks atitinkamai 1,2 mln. ir 2,38 mln., o 2022-2025E ir 2025E-2030E CAGR atitinkamai sieks 32,8 ir 14,7 proc.dominuos, tačiau didėja ir viešųjų greitojo įkrovimo polių dalis.Skaičiuojama, kad iki 2030 metų 20,2% viešųjų įkrovimo polių bus greitojo įkrovimo poliai.
2.4.Jungtinės Valstijos: rinkos erdvė yra lankstesnė, o šiuo metu dominuoja vietiniai prekių ženklai
Įkrovimo tinklo rinkos koncentracija JAV yra didesnė nei Kinijoje ir Europoje, o dominuoja vietiniai prekių ženklai.Kalbant apie įkrovimo tinklo svetainių skaičių, „ChargePoint“ užima pirmaujančią poziciją su 54,9 proc., po to seka „Tesla“ su 10,9 proc. (įskaitant 2 lygį ir „DC Fast“), o toliau seka „Blink“ ir „SemaCharge“, kurios taip pat yra Amerikos bendrovės.Kalbant apie įkrovimo EVSE prievadų skaičių, „ChargePoint“ vis dar yra didesnis nei kitų kompanijų, sudarydamas 39,3%, po to seka „Tesla“, sudarantis 23,2% (įskaitant 2 lygį ir „DC Fast“), o toliau seka daugiausia Amerikos įmonės.
Tikimasi, kad 2030 metais viešųjų įkrovimo polių skaičius Jungtinėse Valstijose pasieks 1,38 mln., o greitojo įkrovimo polių dalis ir toliau gerės.Remiantis skaičiavimais, iki 2025 ir 2030 m. viešųjų įkrovimo polių skaičius Jungtinėse Valstijose pasieks atitinkamai 550 000 ir 1,38 mln., o 2022-2025E ir 2025E-2030E CAGR bus atitinkamai 62,6% ir 20,2%.Panašiai kaip ir Europoje, lėto įkrovimo poliai vis dar užima daugumą, tačiau greitojo įkrovimo polių dalis ir toliau didės.Skaičiuojama, kad iki 2030 metų 27,5% viešųjų įkrovimo polių bus greitojo įkrovimo poliai.
2.5.Rinkos erdvės apskaičiavimas
Remiantis aukščiau pateikta viešųjų įkrovimo polių pramonės Kinijoje, Europoje ir JAV analize, daroma prielaida, kad 2022–2025E laikotarpiu viešųjų įkrovimo polių skaičius augs CAGR ir naujų įkrovimo polių skaičius. kasmet pridedami, bus gauti atėmus valdų skaičių.Kalbant apie gaminio vieneto kainą, vietinių lėtai įkraunamų polių kaina yra 2 000–4 000 juanių už rinkinį, o užsienyje – 300–600 USD už rinkinį (ty 2 100–4 300 juanių už rinkinį).Vietinių 120 kW greito įkrovimo polių kaina yra 50 000–70 000 juanių / rinkinys, o užsienio 50–350 kW greito įkrovimo polių kaina gali siekti 30 000–150 000 USD / rinkinys, o 120 kW greito įkrovimo polių kaina yra apie 50,00. -60 000 USD / rinkinys.Skaičiuojama, kad iki 2025 m. bendra viešųjų įkrovimo polių rinkos erdvė Kinijoje, Europoje ir JAV pasieks 71,06 mlrd. juanių.
3. Pagrindinių įmonių analizė
Užjūrio įkrovimo polių pramonės įmonės yra „ChargePoint“, „EVBox“, „Blink“, „BP Pulse“, „Shell“, „ABB“, „Siemens“ ir kt. Vidaus įmonės yra „Autel“, „Sinexcel“,KINIJAVĖ, TGOOD, Gresgying ir kt. Tarp jų, vietinės polių bendrovės taip pat padarė tam tikrą pažangą išvykdamos į užsienį.Pavyzdžiui, kai kurie CHINAEVSE produktai gavo UL, CSA, Energy Star sertifikatus JAV ir CE, UKCA, MID sertifikatus Europos Sąjungoje.CHINAEVSE pateko į BP įkrovimo polių tiekėjų ir gamintojų sąrašą.
Paskelbimo laikas: 2023-07-10