1. Uzlādes pāļi ir enerģijas papildierīces jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, un pastāv atšķirības to izstrādē gan mājās, gan ārvalstīs.
1.1.Uzlādes kaudze ir enerģijas papildierīce jauniem enerģijas transportlīdzekļiem
Uzlādes kaudze ir ierīce jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, lai papildinātu elektroenerģiju.Jaunajiem enerģijas transportlīdzekļiem ir tas, kas degvielas uzpildes stacija ir transportlīdzekļu degvielas uzpildei.Uzlādes pāļu izvietojums un izmantošanas scenāriji ir elastīgāki nekā degvielas uzpildes stacijās, un arī veidi ir bagātāki.Atbilstoši uzstādīšanas formai to var iedalīt pie sienas piestiprināmos uzlādes pāļos, vertikālajos uzlādes pāļos, mobilajās uzlādes pāļos utt., kas ir piemēroti dažādām vietu formām;
Atbilstoši izmantošanas scenāriju klasifikācijai to var iedalīt publiskajos uzlādes pāļos, speciālajos uzlādes pāļos, privātajos uzlādes pāļos utt. Publiskie uzlādes pāļi nodrošina sabiedriskos uzlādes pakalpojumus iedzīvotājiem, un speciālie uzlādes pāļi parasti kalpo tikai būves iekštelpām. pāļu uzņēmums, savukārt privātie uzlādes pāļi tiek uzstādīti privātajos uzlādes pāļos.Stāvvietas, kas nav publiski pieejamas;
Pēc uzlādes ātruma (uzlādes jaudas) klasifikācijas to var iedalīt ātrās uzlādes pāļos un lēnās uzlādes pāļos;Saskaņā ar uzlādes tehnoloģiju klasifikāciju to var iedalīt līdzstrāvas uzlādes pāļos un maiņstrāvas uzlādes pāļos.Vispārīgi runājot, līdzstrāvas uzlādes pāļiem ir lielāka uzlādes jauda un ātrāks uzlādes ātrums, savukārt maiņstrāvas uzlādes kaudzes uzlādējas lēnāk.
Amerikas Savienotajās Valstīs uzlādes kaudzes parasti tiek sadalītas dažādos līmeņos pēc jaudas, starp kurām ir 1. līmenis un2. līmenisparasti ir maiņstrāvas uzlādes pāļi, kas ir piemēroti gandrīz visiem jaunajiem enerģijas transportlīdzekļiem, savukārt pieteces ātrā uzlāde nav piemērota visiem jaunajiem enerģijas transportlīdzekļiem, un tiek iegūti dažādi veidi, pamatojoties uz dažādiem saskarnes standartiem, piemēram, J1772, CHAdeMO, Tesla utt.
Šobrīd pasaulē nav pilnībā vienota uzlādes saskarnes standarta.Galvenie saskarnes standarti ir Ķīnas GB/T, Japānas CHAOmedo, Eiropas Savienības IEC 62196, ASV SAE J1772 un IEC 62196.
1.2.Jaunu enerģijas transportlīdzekļu pieaugums un politiskā palīdzība veicina uzlādes pāļu ilgtspējīgu attīstību manā valstī
manas valsts jauno enerģijas transportlīdzekļu nozare strauji attīstās.manas valsts jaunie enerģijas transportlīdzekļi turpina attīstīties, jo īpaši kopš 2020. gada jaunu enerģijas transportlīdzekļu izplatības līmenis ir strauji pieaudzis, un līdz 2022. gadam jaunu enerģijas transportlīdzekļu izplatības līmenis ir pārsniedzis 25 %.Arī jaunu enerģijas transportlīdzekļu skaits turpinās palielināties.Saskaņā ar Sabiedriskās drošības ministrijas statistiku, jauno energotransportlīdzekļu īpatsvars no kopējā transportlīdzekļu skaita 2022.gadā sasniegs 4,1%.
Valsts ir izdevusi vairākas politikas, lai atbalstītu uzlādes pāļu nozares attīstību.Jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms un īpašumtiesības manā valstī turpina pieaugt, un attiecīgi turpina pieaugt pieprasījums pēc uzlādes iekārtām.Šajā sakarā valsts un attiecīgie vietējie departamenti ir izdevuši vairākas politikas, lai enerģiski veicinātu uzlādes pāļu nozares attīstību, tostarp politikas atbalstu un norādījumus, finansiālas subsīdijas un būvniecības mērķus.
Ar nepārtrauktu jaunu enerģijas transportlīdzekļu pieaugumu un politikas stimulēšanu, uzlādes pāļu skaits manā valstī turpina pieaugt.Uz 2023. gada aprīli manā valstī uzlādes pāļu skaits ir 6,092 miljoni.Tostarp publisko uzlādes pāļu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 52% līdz 2,025 miljoniem vienību, no kuriem līdzstrāvas uzlādes pāļu veidoja 42% unMaiņstrāvas uzlādes pāļiveidoja 58%.Tā kā privātās uzlādes kaudzes parasti tiek montētas ar transportlīdzekļiem, īpašumtiesību pieaugums ir vēl lielāks.Ātri, ar pieaugumu par 104% gadā līdz 4,067 miljoniem vienību.
Transportlīdzekļa un pāļu attiecība manā valstī ir 2,5:1, no kuras sabiedriskā transportlīdzekļa un pāļu attiecība ir 7,3:1.Transportlīdzekļa un pāļu attiecība, tas ir, jaunu enerģijas transportlīdzekļu attiecība pret uzlādes pāļiem.No inventarizācijas viedokļa līdz 2022. gada beigām transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem manā valstī būs 2,5:1, un kopējā tendence pakāpeniski samazinās, tas ir, jaunu enerģijas transportlīdzekļu uzlādes iespējas tiek pastāvīgi uzlabotas.Tostarp sabiedrisko transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem ir 7,3:1, kas pakāpeniski palielinājusies kopš 2020. gada beigām. Iemesls ir tas, ka strauji audzis jauno energoautomobiļu pārdošanas apjoms un pieauguma temps pārsniedzis sabiedriskās maksas būvniecības gaitu. pāļi;privāto transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem ir 3,8:1, kas liecina par pakāpenisku kritumu.Tendence galvenokārt ir saistīta ar tādiem faktoriem kā efektīva valsts politikas veicināšana, lai veicinātu privātu uzlādes pāļu būvniecību dzīvojamos rajonos.
Runājot par sabiedrisko uzlādes pāļu sadalījumu, publisko līdzstrāvas pāļu skaits: publisko maiņstrāvas pāļu skaits ≈ 4:6, tātad publisko līdzstrāvas pāļu attiecība ir aptuveni 17,2:1, kas ir lielāka nekā publiskās maiņstrāvas pāļu attiecība. pāļi 12,6:1.
Pieaugošā transportlīdzekļa un pāļu attiecība parāda pakāpenisku uzlabošanās tendenci kopumā.No pieauguma viedokļa, tā kā ikmēneša jaunās uzlādes kaudzes, īpaši jaunās publiskās uzlādes pāļus, nav cieši saistītas ar jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanu, tām ir lielas svārstības un tās izraisa ikmēneša jauno transportlīdzekļu pāļu attiecības svārstības.Tāpēc reizi ceturksnī Kalibrs tiek izmantots, lai aprēķinātu pieaugošo transportlīdzekļa un pāļu attiecību, tas ir, tikko pievienoto jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomu: tikko pievienoto uzlādes pāļu skaitu.2023. gada 1. ceturksnī jaunizveidotā automobiļu un pāļu attiecība ir 2,5:1, kas kopumā liecina par pakāpenisku lejupejošu tendenci.Tostarp jaunā sabiedriskā auto un kaudzes attiecība ir 9,8:1, bet tikko pievienotā privātā automobiļa un kaudzes attiecība ir 3,4:1, kas arī liecina par būtisku uzlabojumu.tendence.
1.3.Aizjūras uzlādes iekārtu būvniecība nav ideāla, un izaugsmes potenciāls ir ievērojams
1.3.1.Eiropa: Jaunās enerģijas attīstība ir atšķirīga, taču uzlādes kaudzes ir nepilnības
Jauni enerģijas transportlīdzekļi Eiropā attīstās strauji, un tiem ir augsts izplatības līmenis.Eiropa ir viens no reģioniem, kas pasaulē vides aizsardzībai piešķir vislielāko nozīmi.Politikas un noteikumu vadīta Eiropas jauno enerģijas transportlīdzekļu nozare strauji attīstās, un jaunas enerģijas izplatības līmenis ir augsts.Sasniedza 21,2%.
Transportlīdzekļa un pāļu attiecība Eiropā ir augsta, un uzlādes iekārtās ir lielas atšķirības.Saskaņā ar IEA statistiku, sabiedrisko transportlīdzekļu pāļu attiecība Eiropā 2022. gadā būs aptuveni 14,4:1, no kurām sabiedriskās ātrās uzlādes pāļu īpatsvars būs tikai 13%.Lai gan Eiropas jauno enerģijas transportlīdzekļu tirgus strauji attīstās, atbilstošu uzlādes iekārtu būvniecība ir salīdzinoši atpalikusi, un pastāv tādas problēmas kā maz uzlādes iekārtu un lēns uzlādes ātrums.
Jaunās enerģijas attīstība starp Eiropas valstīm ir nevienmērīga, un atšķiras arī sabiedriskā transporta un pāļu attiecība.Sadalījuma ziņā augstākais jaunās enerģijas izplatības rādītājs ir Norvēģijā un Zviedrijā, kas 2022. gadā sasniedz attiecīgi 73,5% un 49,1%, un arī sabiedrisko transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem abās valstīs ir augstāka nekā vidēji Eiropā, sasniedzot 32,8: 1 un 25,0 attiecīgi: 1.
Vācija, Apvienotā Karaliste un Francija ir lielākās automašīnu tirdzniecības valstis Eiropā, un arī jaunas enerģijas izplatības līmenis ir augsts.2022. gadā jaunie enerģijas izplatības rādītāji Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Francijā sasniegs attiecīgi 28,2%, 20,3% un 17,3%, un sabiedrisko transportlīdzekļu pāļu attiecība būs 24,5:1, 18,8:1 un 11,8. :1, attiecīgi.
Runājot par politiku, Eiropas Savienība un daudzas Eiropas valstis ir secīgi ieviesušas stimulēšanas politiku vai maksas subsīdiju politiku saistībā ar uzlādes iekārtu būvniecību, lai stimulētu uzlādes iekārtu attīstību.
1.3.2.Amerikas Savienotās Valstis: steidzami jāizstrādā uzlādes iekārtas, un valdība un uzņēmumi strādā kopā
Kā viens no lielākajiem auto tirgiem pasaulē, ASV ir panākušas lēnāku progresu jaunās enerģijas jomā nekā Ķīna un Eiropa.2022. gadā jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjomi pārsniegs 1 miljonu, un izplatības līmenis būs aptuveni 7,0%.
Tajā pašā laikā arī publiskās uzlādes pāļu tirgus attīstība Amerikas Savienotajās Valstīs ir salīdzinoši lēna, un publiskās uzlādes iekārtas nav pabeigtas.2022. gadā sabiedrisko transportlīdzekļu attiecība pret pāļiem ASV būs 23,1:1, no kuriem sabiedriskās ātrās uzlādes pāļi veidos 21,9%.
Amerikas Savienotās Valstis un daži štati ir arī ierosinājuši stimulēšanas politiku uzlādes iekārtām, tostarp ASV valdības projektu izveidot 500 000 uzlādes pāļu, kuru kopējā vērtība ir 7,5 miljardi ASV dolāru.NEVI programmas ietvaros štatiem pieejamais kopējais apjoms ir 615 miljoni USD 2022. gadā un 885 miljoni USD 2023. gadā. Ir vērts atzīmēt, ka uzlādes pāļiem, kas piedalās ASV federālās valdības projektā, ir jābūt ražotiem ASV (ieskaitot ražošanas procesus). piemēram, mājoklis un montāža), un līdz 2024. gada jūlijam vismaz 55% no visām sastāvdaļu izmaksām ir jāsedz no ASV.
Papildus politikas stimuliem uzlādes pāļu uzņēmumi un automašīnu uzņēmumi ir arī aktīvi veicinājuši uzlādes iekārtu būvniecību, tostarp Tesla atvērusi daļu uzlādes tīkla, kā arī ChargePoint, BP un citi automašīnu uzņēmumi, kas sadarbojas, lai izvietotu un izveidotu pāļus.
Daudzi uzlādes pāļu uzņēmumi visā pasaulē arī aktīvi investē Amerikas Savienotajās Valstīs, lai izveidotu jaunu galveno mītni, iekārtas vai ražošanas līnijas, lai ražotu uzlādes pāļus ASV.
2. Ar paātrinātu nozares attīstību aizjūras uzlādes pāļu tirgus ir elastīgāks
2.1.Ražošanas šķērslis slēpjas uzlādes modulī, un šķērslis, lai dotos uz ārzemēm, ir standarta sertifikācija
2.1.1.Maiņstrāvas kaudzītei ir zemas barjeras, un līdzstrāvas kaudzes kodols ir uzlādes modulis
Maiņstrāvas uzlādes pāļu ražošanas barjeras ir zemas, un uzlādes modulis ir iekšāLīdzstrāvas uzlādes pāļiir galvenā sastāvdaļa.No darbības principa un sastāva struktūras viedokļa jaunu enerģijas transportlīdzekļu maiņstrāvas/līdzstrāvas pārveidošanu maiņstrāvas uzlādes laikā realizē transportlīdzeklī iebūvētais lādētājs, tāpēc maiņstrāvas uzlādes kaudzes struktūra ir salīdzinoši vienkārša un izmaksas ir zemas. .Līdzstrāvas uzlādē pārveidošanas process no maiņstrāvas uz līdzstrāvu ir jāpabeidz uzlādes kaudzes iekšpusē, tāpēc tas ir jārealizē uzlādes modulim.Uzlādes modulis ietekmē ķēdes stabilitāti, visas kaudzes veiktspēju un drošību.Tā ir līdzstrāvas uzlādes kaudzes galvenā sastāvdaļa un viena no sastāvdaļām ar visaugstākajām tehniskajām barjerām.Uzlādes moduļu piegādātāji ir Huawei, Infy power, Sinexcel utt.
2.1.2.Ārvalstu standarta sertifikācijas nokārtošana ir nepieciešams nosacījums ārvalstu uzņēmējdarbībai
Ārvalstu tirgos pastāv sertifikācijas šķēršļi.Ķīna, Eiropa un ASV ir izdevušas atbilstošus sertifikācijas standartus pāļu uzlādēšanai, un sertifikācijas nokārtošana ir priekšnoteikums, lai iekļūtu tirgū.Ķīnas sertifikācijas standarti ietver CQC utt., bet pagaidām nav obligātu sertifikācijas standartu.Sertifikācijas standarti Amerikas Savienotajās Valstīs ietver UL, FCC, Energy Star utt. Sertifikācijas standarti Eiropas Savienībā galvenokārt ir CE sertifikācija, un dažas Eiropas valstis ir ierosinājušas arī savus sīkāk sadalītus sertifikācijas standartus.Kopumā sertifikācijas standartu grūtības ir Amerikas Savienotās Valstis > Eiropa > Ķīna.
2.2.Iekšzemes: augsta darbības gala koncentrācija, sīva konkurence visā kaudzes savienojumā un nepārtraukta telpas pieaugums
Iekšzemes uzlādes pāļu operatoru koncentrācija ir salīdzinoši augsta, un visā uzlādes pāļu savienojumā ir daudz konkurentu, un izkārtojums ir salīdzinoši izkaisīts.No uzlādes pāļu operatoru viedokļa telefona un Xingxing Charging veido gandrīz 40% no publiskā uzlādes kaudzes tirgus, un tirgus koncentrācija ir salīdzinoši augsta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, no kuriem publiskais līdzstrāvas kaudzes tirgus CR5 =80.7%, Publiskās komunikācijas pāļu tirgus CR5=65.8%.Aplūkojot visu tirgu no apakšas uz augšu, arī dažādi operatori ir izveidojuši dažādus modeļus, piemēram, telefonu, Xingxing Charging u.c., kas nosaka rūpnieciskās ķēdes augšup un lejup, iekļaujot visu ražošanas procesu, un ir arī tādi kā Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging u.c., kas izmanto vieglu Aktīvu modelis nodrošina trešās puses uzlādes staciju risinājumus visam kaudzes ražotājam vai operatoram.Ķīnā ir daudz veselu pāļu ražotāju.Izņemot vertikālās integrācijas modeļus, piemēram, tālruņa un zvaigžņu uzlādi, visa kaudzes struktūra ir samērā izkliedēta.
Paredzams, ka publisko uzlādes pāļu skaits manā valstī līdz 2030. gadam sasniegs 7,6 miljonus. Ņemot vērā manas valsts jauno enerģijas transportlīdzekļu nozares attīstību un valsts, provinču un pilsētu politikas plānošanu, tiek lēsts, ka līdz 2025. un 2030. gadam publisko uzlādes pāļu skaits Ķīnā sasniegs attiecīgi 4,4 miljonus un 7,6 miljonus, un 2022-2025E un 2025E CAGR no -2030E ir attiecīgi 35,7% un 11,6%.Vienlaikus pakāpeniski palielināsies arī publisko ātrās uzlādes pāļu īpatsvars publiskajās pāļos.Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam 47,4% publisko uzlādes pāļu būs ātrās uzlādes pāļi, kas vēl vairāk uzlabos lietotāju pieredzi.
2.3.Eiropa: uzlādes pāļu būvniecība paātrinās, un palielinās ātrās uzlādes pāļu īpatsvars
Ņemot par piemēru Apvienoto Karalisti, uzlādes pāļu operatoru tirgus koncentrācija ir zemāka nekā Ķīnā.Apvienotajā Karalistē, kas ir viena no lielākajām jaunajām enerģētikas valstīm Eiropā, 2022. gadā publisko uzlādes pāļu skaits būs 9,9%. No Lielbritānijas uzlādes pāļu tirgus viedokļa kopējā tirgus koncentrācija ir zemāka nekā Ķīnas tirgū. .Publiskajā uzlādes kaudzes tirgū lielāka tirgus daļa ir ubitricity, Pod Point, bp pulse u.c., CR5=45,3%.Publiskās ātrās uzlādes pāļi un īpaši ātrās uzlādes pāļi Tostarp InstaVolt, bp impulss un Tesla Supercharger (ieskaitot atvērtos un Tesla specifiskos) veidoja vairāk nekā 10%, un CR5 = 52,7%.Visā pāļu ražošanas pusē galvenie tirgus dalībnieki ir ABB, Siemens, Schneider un citi industriālie giganti elektrifikācijas jomā, kā arī enerģētikas uzņēmumi, kas lādēšanas pāļu nozares izkārtojumu realizē, iegādājoties.Piemēram, BP 2018. gadā iegādājās vienu no lielākajiem elektrisko transportlīdzekļu uzlādes uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē. 1. Chargemaster un Shell iegādājās ubitricity un citus 2021. gadā (BP un Shell abi ir naftas nozares giganti).
Paredzams, ka 2030. gadā publisko uzlādes pāļu skaits Eiropā sasniegs 2,38 miljonus, un ātrās uzlādes pāļu īpatsvars turpinās pieaugt.Saskaņā ar aplēsēm, līdz 2025. un 2030. gadam publisko uzlādes pāļu skaits Eiropā sasniegs attiecīgi 1,2 miljonus un 2,38 miljonus, un CAGR 2022-2025E un 2025E-2030E būs attiecīgi 32,8% un 14,7%.dominēs, taču pieaug arī publisko ātrās uzlādes pāļu īpatsvars.Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam 20,2% publisko uzlādes pāļu būs ātrās uzlādes pāļi.
2.4.Amerikas Savienotās Valstis: tirgus telpa ir elastīgāka, un pašlaik dominē vietējie zīmoli
Uzlādes tīklu tirgus koncentrācija Amerikas Savienotajās Valstīs ir augstāka nekā Ķīnā un Eiropā, un dominē vietējie zīmoli.No uzlādes tīkla vietņu skaita viedokļa ChargePoint ieņem līderpozīciju ar 54,9% īpatsvaru, kam seko Tesla ar 10,9% (ieskaitot 2. līmeni un DC Fast), kam seko Blink un SemaCharge, kas arī ir Amerikas uzņēmumi.No uzlādes EVSE portu skaita viedokļa ChargePoint joprojām ir augstāks nekā citi uzņēmumi, veidojot 39,3%, kam seko Tesla, kas veido 23,2% (ieskaitot 2. līmeni un DC Fast), kam seko galvenokārt amerikāņu uzņēmumi.
Paredzams, ka 2030. gadā publisko uzlādes pāļu skaits ASV sasniegs 1,38 miljonus, un ātrās uzlādes pāļu īpatsvars turpinās uzlaboties.Saskaņā ar aplēsēm, līdz 2025. un 2030. gadam publisko uzlādes pāļu skaits ASV sasniegs attiecīgi 550 000 un 1,38 miljonus, un CAGR 2022-2025E un 2025E-2030E būs attiecīgi 62,6% un 20,2%.Līdzīgi kā Eiropā, Lēnās uzlādes pāļi joprojām aizņem lielāko daļu, taču ātrās uzlādes pāļu īpatsvars turpinās uzlaboties.Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam 27,5% publisko uzlādes pāļu būs ātrās uzlādes pāļi.
2.5.Tirgus telpas aprēķins
Pamatojoties uz iepriekš sniegto Ķīnas, Eiropas un ASV publiskās uzlādes pāļu nozares analīzi, tiek pieņemts, ka publisko uzlādes pāļu skaits pieaugs CAGR laika posmā no 2022. līdz 2025. gadam, kā arī jaunu uzlādes pāļu skaits. katru gadu pieskaitītie tiks iegūti, atņemot saimniecību skaitu.Runājot par produkta vienības cenu, iekšzemes lēnas uzlādes pāļu cena ir 2000–4000 juaņa par komplektu, bet ārvalstu cenas ir 300–600 USD par komplektu (tas ir, 2100–4300 juaņas par komplektu).Iekšzemes 120kW ātrās uzlādes pāļu cena ir 50 000-70 000 juaņa par komplektu, savukārt ārvalstu 50-350 kW ātrās uzlādes pāļu cena var sasniegt 30 000-150 000 dolāru par komplektu, un 120 kW ātrās uzlādes pāļu cena ir aptuveni 50,0. -60 000 dolāru par komplektu.Tiek lēsts, ka līdz 2025. gadam kopējā publiskās uzlādes pāļu tirgus platība Ķīnā, Eiropā un ASV sasniegs 71,06 miljardus juaņu.
3. Galveno uzņēmumu analīze
Ārzemju uzņēmumi uzlādes pāļu nozarē ir ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens utt. Vietējie uzņēmumi ietver Autel, Sinexcel,ĶĪNAEVSE, TGOOD, Gresgying u.c. To vidū arī vietējie pāļu uzņēmumi ir guvuši zināmus panākumus, dodoties uz ārzemēm.Piemēram, daži CHINAEVSE produkti ir ieguvuši UL, CSA, Energy Star sertifikātu Amerikas Savienotajās Valstīs un CE, UKCA, MID sertifikātu Eiropas Savienībā.CHINAEVSE ir iekļuvuši BP lādēšanas pāļu piegādātāju un ražotāju sarakstā.
Publicēšanas laiks: 10. jūlijs 2023