1. Cerucuk pengecas ialah peranti tambahan tenaga untuk kenderaan tenaga baharu, dan terdapat perbezaan dalam pembangunan di dalam dan luar negara
1.1.Longgokan pengecasan ialah peranti tambahan tenaga untuk kenderaan tenaga baharu
Longgokan pengecasan ialah peranti untuk kenderaan tenaga baharu untuk menambah tenaga elektrik.Ia adalah untuk kenderaan tenaga baru apa stesen minyak untuk mengisi kenderaan.Susun atur dan senario penggunaan cerucuk pengecas adalah lebih fleksibel daripada stesen minyak, dan jenisnya juga lebih kaya.Mengikut borang pemasangan, ia boleh dibahagikan kepada buasir pengecasan yang dipasang di dinding, buasir pengecasan menegak, buasir pengecasan mudah alih, dan lain-lain, yang sesuai untuk bentuk tapak yang berbeza;
Mengikut klasifikasi senario penggunaan, ia boleh dibahagikan kepada cerucuk pengecas awam, cerucuk pengecasan khas, cerucuk pengecasan persendirian, dsb. Cerucuk pengecas awam menyediakan perkhidmatan pengecasan awam untuk orang ramai, dan cerucuk pengecasan khas biasanya hanya berfungsi di bahagian dalam pembinaan. syarikat cerucuk, manakala cerucuk pengecas persendirian dipasang di cerucuk pengecas persendirian.Tempat letak kereta, tidak terbuka kepada orang ramai;
Mengikut klasifikasi kelajuan pengecasan (kuasa pengecasan), ia boleh dibahagikan kepada buasir pengecasan cepat dan buasir pengecasan perlahan;mengikut klasifikasi teknologi pengecasan, ia boleh dibahagikan kepada buasir pengecasan DC dan buasir pengecasan AC.Secara umumnya, buasir pengecas DC mempunyai kuasa pengecasan yang lebih tinggi dan kelajuan pengecasan yang lebih pantas, manakala buasir pengecasan AC mengecas lebih perlahan.
Di Amerika Syarikat, cerucuk pengecasan biasanya dibahagikan kepada tahap yang berbeza mengikut kuasa, antaranya Tahap 1 danTahap 2biasanya adalah cerucuk pengecas AC, yang sesuai untuk hampir semua kenderaan tenaga baharu, manakala pengecasan pantas anak sungai tidak sesuai untuk semua kenderaan tenaga baharu, dan Pelbagai jenis diperoleh berdasarkan piawaian antara muka yang berbeza seperti J1772, CHAdeMO, Tesla, dsb.
Pada masa ini, tiada standard antara muka pengecasan bersatu sepenuhnya di dunia.Piawaian antara muka utama termasuk GB/T China, CHAOmedo Jepun, IEC 62196 Kesatuan Eropah, SAE J1772 Amerika Syarikat dan IEC 62196.
1.2.Pertumbuhan kenderaan tenaga baharu dan bantuan dasar memacu pembangunan mampan cerucuk pengecasan di negara saya
industri kenderaan tenaga baharu negara saya berkembang pesat.kenderaan tenaga baharu negara saya terus berkembang, terutamanya sejak 2020, kadar penembusan kenderaan tenaga baharu telah meningkat dengan pesat, dan menjelang 2022 kadar penembusan kenderaan tenaga baharu telah melebihi 25%.Bilangan kenderaan tenaga baharu juga akan terus meningkat.Menurut statistik Kementerian Keselamatan Awam, perkadaran kenderaan tenaga baharu kepada jumlah kenderaan pada 2022 akan mencapai 4.1%.
Kerajaan telah mengeluarkan beberapa dasar untuk menyokong pembangunan industri cerucuk pengecasan.Jualan dan pemilikan kenderaan tenaga baharu di negara saya terus berkembang, dan sejajar dengan itu, permintaan untuk kemudahan pengecasan terus berkembang.Dalam hal ini, negeri dan jabatan tempatan yang berkaitan telah mengeluarkan beberapa dasar untuk menggalakkan pembangunan industri cerucuk pengecasan, termasuk sokongan dan panduan dasar, subsidi kewangan dan matlamat pembinaan.
Dengan pertumbuhan berterusan kenderaan tenaga baharu dan rangsangan dasar, bilangan longgokan pengecasan di negara saya terus meningkat.Sehingga April 2023, bilangan cerucuk pengecasan di negara saya ialah 6.092 juta.Antaranya, bilangan cerucuk pengecasan awam meningkat sebanyak 52% tahun ke tahun kepada 2.025 juta unit, di mana cerucuk pengecasan DC menyumbang 42% danBuasir pengecasan ACmenyumbang 58%.Oleh kerana cerucuk pengecas persendirian biasanya dipasang dengan kenderaan, pertumbuhan pemilikan adalah lebih besar.Pantas, dengan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 104% kepada 4.067 juta unit.
Nisbah kenderaan kepada cerucuk di negara saya ialah 2.5:1, di mana nisbah kenderaan awam kepada cerucuk ialah 7.3:1.Nisbah kenderaan kepada cerucuk, iaitu nisbah kenderaan tenaga baharu kepada cerucuk mengecas.Dari perspektif inventori, menjelang akhir tahun 2022, nisbah kenderaan kepada longgokan di negara saya ialah 2.5:1, dan aliran keseluruhan secara beransur-ansur menurun, iaitu kemudahan pengecasan untuk kenderaan tenaga baharu sentiasa dipertingkatkan.Antaranya, nisbah kenderaan awam kepada cerucuk ialah 7.3:1, yang secara beransur-ansur meningkat sejak akhir 2020. Sebabnya ialah jualan kenderaan tenaga baharu telah berkembang pesat dan kadar pertumbuhan melebihi kemajuan pembinaan pengecasan awam buasir;nisbah kenderaan persendirian kepada cerucuk ialah 3.8:1, menunjukkan penurunan secara beransur-ansur.Trend ini disebabkan terutamanya oleh faktor seperti promosi berkesan dasar negara untuk menggalakkan pembinaan cerucuk caj swasta di komuniti kediaman.
Dari segi pecahan cerucuk pengecasan awam, bilangan cerucuk DC awam: bilangan cerucuk AC awam ≈ 4:6, jadi nisbah cerucuk DC awam adalah kira-kira 17.2:1, yang lebih tinggi daripada nisbah AC awam timbunan 12.6:1.
Nisbah kenderaan kepada cerucuk tambahan menunjukkan trend peningkatan secara beransur-ansur secara keseluruhan.Dari sudut pandangan tambahan, memandangkan longgokan pengecasan baharu bulanan, terutamanya longgokan pengecasan awam baharu, tidak berkait rapat dengan jualan kenderaan tenaga baharu, ia mempunyai turun naik yang besar dan membawa kepada turun naik dalam nisbah longgokan kenderaan baharu bulanan.Oleh itu, suku tahunan Kaliber digunakan untuk mengira nisbah kenderaan kepada cerucuk tambahan, iaitu volum jualan kenderaan tenaga baharu yang baru ditambah: bilangan cerucuk pengecasan yang baru ditambah.Pada 2023Q1, nisbah kereta kepada cerucuk yang baru ditambah ialah 2.5:1, menunjukkan aliran menurun secara beransur-ansur secara keseluruhan.Antaranya, nisbah kereta kepada cerucuk awam baharu ialah 9.8:1, dan nisbah kereta kepada cerucuk persendirian yang baharu ditambah ialah 3.4:1, yang juga menunjukkan peningkatan yang ketara.trend.
1.3.Pembinaan kemudahan pengecasan di luar negara tidak sempurna, dan potensi pertumbuhan adalah besar
1.3.1.Eropah: Perkembangan tenaga baharu adalah berbeza, tetapi terdapat jurang dalam longgokan pengecasan
Kenderaan tenaga baharu di Eropah sedang berkembang pesat dan mempunyai kadar penembusan yang tinggi.Eropah adalah salah satu wilayah yang mementingkan perlindungan alam sekitar di dunia.Didorong oleh dasar dan peraturan, industri kenderaan tenaga baharu Eropah berkembang pesat dan kadar penembusan tenaga baharu adalah tinggi.Mencapai 21.2%.
Nisbah kenderaan kepada cerucuk di Eropah adalah tinggi, dan terdapat jurang yang besar dalam kemudahan pengecasan.Menurut statistik IEA, nisbah cerucuk kenderaan awam di Eropah adalah kira-kira 14.4:1 pada 2022, di mana cerucuk pengecasan pantas awam hanya akan menyumbang 13%.Walaupun pasaran kenderaan tenaga baharu Eropah sedang berkembang pesat, pembinaan kemudahan pengecasan yang sepadan agak mundur, dan terdapat masalah seperti kemudahan pengecasan yang sedikit dan kelajuan pengecasan yang perlahan.
Pembangunan tenaga baharu adalah tidak sekata di kalangan negara Eropah, dan nisbah kenderaan awam kepada longgokan juga berbeza.Dari segi pembahagian, Norway dan Sweden mempunyai kadar penembusan tenaga baharu tertinggi, masing-masing mencapai 73.5% dan 49.1% pada 2022, dan nisbah kenderaan awam kepada longgokan di kedua-dua negara juga lebih tinggi daripada purata Eropah, mencapai 32.8: 1 dan 25.0 masing-masing: 1.
Jerman, United Kingdom dan Perancis ialah negara jualan kereta terbesar di Eropah, dan kadar penembusan tenaga baharu juga tinggi.Pada 2022, kadar penembusan tenaga baharu di Jerman, United Kingdom dan Perancis masing-masing akan mencapai 28.2%, 20.3% dan 17.3%, dan nisbah longgokan kenderaan awam ialah 24.5:1, 18.8:1 dan 11.8 :1, masing-masing.
Dari segi dasar, Kesatuan Eropah dan banyak negara Eropah telah berturut-turut memperkenalkan dasar insentif atau mengenakan dasar subsidi yang berkaitan dengan pembinaan kemudahan pengecasan untuk merangsang pembangunan kemudahan pengecasan.
1.3.2.Amerika Syarikat: Kemudahan pengecasan perlu dibangunkan segera, dan kerajaan serta perusahaan bekerjasama
Sebagai salah satu pasaran kereta terbesar di dunia, Amerika Syarikat telah mencapai kemajuan yang lebih perlahan dalam bidang tenaga baharu berbanding China dan Eropah.Pada 2022, jualan kenderaan tenaga baharu akan melebihi 1 juta, dengan kadar penembusan kira-kira 7.0%.
Pada masa yang sama, pembangunan pasaran longgokan pengecasan awam di Amerika Syarikat juga agak perlahan, dan kemudahan pengecasan awam tidak lengkap.Pada tahun 2022, nisbah kenderaan awam kepada longgokan di Amerika Syarikat ialah 23.1:1, di mana longgokan pengecasan pantas awam akan menyumbang 21.9%.
Amerika Syarikat dan beberapa negeri juga telah mencadangkan dasar rangsangan untuk kemudahan pengecasan, termasuk projek oleh kerajaan AS untuk membina 500,000 cerucuk pengecasan berjumlah AS$7.5 bilion.Jumlah yang tersedia untuk negeri di bawah program NEVI ialah $615 juta pada TK 2022 dan $885 juta pada TK 2023. Perlu diingat bahawa cerucuk pengecasan yang mengambil bahagian dalam projek kerajaan persekutuan AS mesti dikeluarkan di Amerika Syarikat (termasuk proses pembuatan seperti perumahan dan pemasangan), dan menjelang Julai 2024, sekurang-kurangnya 55% daripada semua kos komponen perlu datang dari Amerika Syarikat.
Sebagai tambahan kepada insentif dasar, syarikat pengecas cerucuk dan syarikat kereta juga secara aktif mempromosikan pembinaan kemudahan pengecasan, termasuk pembukaan sebahagian daripada rangkaian pengecasan Tesla, dan ChargePoint, BP dan syarikat kereta lain yang bekerjasama untuk menggunakan dan membina cerucuk.
Banyak syarikat cerucuk pengecasan di seluruh dunia juga sedang giat melabur di Amerika Syarikat untuk menubuhkan ibu pejabat, kemudahan atau barisan pengeluaran baharu untuk menghasilkan cerucuk pengecasan di Amerika Syarikat.
2. Dengan perkembangan pesat industri, pasaran cerucuk pengecasan luar negara lebih fleksibel
2.1.Halangan untuk pembuatan terletak pada modul pengecasan, dan halangan untuk pergi ke luar negara terletak pada pensijilan standard
2.1.1.Cerucuk AC mempunyai halangan yang rendah, dan teras cerucuk DC ialah modul pengecasan
Halangan pembuatan cerucuk pengecasan AC adalah rendah, dan modul pengecasan masukBuasir pengecasan DCadalah komponen teras.Dari perspektif prinsip kerja dan struktur komposisi, penukaran AC/DC kenderaan tenaga baharu direalisasikan oleh pengecas on-board di dalam kenderaan semasa pengecasan AC, jadi struktur longgokan pengecasan AC adalah agak mudah dan kosnya rendah. .Dalam pengecasan DC, proses penukaran dari AC ke DC perlu diselesaikan di dalam longgokan pengecasan, jadi ia perlu direalisasikan oleh modul pengecasan.Modul pengecasan menjejaskan kestabilan litar, prestasi dan keselamatan keseluruhan cerucuk.Ia adalah komponen teras cerucuk pengecasan DC dan salah satu komponen dengan halangan teknikal tertinggi.Pembekal modul pengecasan termasuk Huawei, Infy power, Sinexcel, dsb.
2.1.2.Lulus pensijilan standard luar negara adalah syarat yang diperlukan untuk perniagaan di luar negara
Halangan pensijilan wujud di pasaran luar negara.China, Eropah dan Amerika Syarikat telah mengeluarkan piawaian pensijilan yang berkaitan untuk mengecas cerucuk, dan lulus pensijilan adalah prasyarat untuk memasuki pasaran.Piawaian pensijilan China termasuk CQC, dsb., tetapi tiada standard pensijilan mandatori buat masa ini.Piawaian pensijilan di Amerika Syarikat termasuk UL, FCC, Energy Star, dsb. Piawaian pensijilan di Kesatuan Eropah kebanyakannya adalah pensijilan CE, dan beberapa negara Eropah juga telah mencadangkan piawaian pensijilan terbahagi mereka sendiri.Secara keseluruhannya, kesukaran piawaian pensijilan ialah Amerika Syarikat > Eropah > China.
2.2.Domestik: Kepekatan tinggi tamat operasi, persaingan sengit dalam keseluruhan pautan cerucuk, dan pertumbuhan ruang yang berterusan
Kepekatan pengendali cerucuk pengecasan domestik agak tinggi, dan terdapat banyak pesaing dalam keseluruhan pautan cerucuk pengecasan, dan susun aturnya agak berselerak.Dari perspektif pengendali cerucuk pengecasan, Pengecasan Telefon dan Xingxing menyumbang hampir 40% daripada pasaran cerucuk pengecasan awam, dan kepekatan pasaran agak tinggi, CR5=69.1%, CR10=86.9%, yang mana pasaran cerucuk DC awam CR5 =80.7%, Pasaran cerucuk komunikasi awam CR5=65.8%.Melihat keseluruhan pasaran dari bawah ke atas, pelbagai pengendali juga telah membentuk model yang berbeza, seperti Telefon, Pengecasan Xingxing, dan lain-lain, meletakkan hulu dan hiliran rantaian perindustrian termasuk keseluruhan proses pembuatan, dan terdapat juga seperti Pengecasan Xiaoju, Pengecasan Pantas Awan, dsb. yang menggunakan cahaya Model aset menyediakan penyelesaian stesen pengecasan pihak ketiga untuk keseluruhan pengeluar atau pengendali cerucuk.Terdapat banyak pengeluar cerucuk keseluruhan di China.Kecuali untuk model penyepaduan menegak seperti Telefon dan Pengecasan Bintang, keseluruhan struktur cerucuk agak berselerak.
Bilangan cerucuk pengecas awam di negara saya dijangka mencecah 7.6 juta menjelang 2030. Memandangkan pembangunan industri kenderaan tenaga baharu negara saya dan perancangan dasar negara, wilayah dan bandar, dianggarkan menjelang 2025 dan 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di China masing-masing akan mencapai 4.4 juta dan 7.6 juta, dan 2022-2025E dan 2025E CAGR bagi -2030E masing-masing ialah 35.7% dan 11.6%.Pada masa yang sama, perkadaran cerucuk pengecasan cepat awam di cerucuk awam juga akan meningkat secara beransur-ansur.Dianggarkan menjelang 2030, 47.4% daripada buasir pengecasan awam akan menjadi buasir pengecasan pantas, meningkatkan lagi pengalaman pengguna.
2.3.Eropah: Pembinaan cerucuk pengecasan semakin pantas, dan perkadaran cerucuk pengecasan pantas semakin meningkat
Mengambil UK sebagai contoh, kepekatan pasaran pengendali cerucuk pengecasan adalah lebih rendah daripada China.Sebagai salah satu negara tenaga baharu yang utama di Eropah, bilangan cerucuk pengecasan awam di UK akan menyumbang 9.9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasaran cerucuk pengecasan British, kepekatan pasaran keseluruhan adalah lebih rendah daripada pasaran China .Dalam pasaran longgokan pengecasan awam, ubittricity, Pod Point, bp pulse, dsb. mempunyai bahagian pasaran yang lebih tinggi, CR5=45.3%.Buasir pengecasan pantas awam dan buasir pengecasan ultra pantas Antaranya, InstaVolt, nadi bp dan Pengecas Super Tesla (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih daripada 10%, dan CR5=52.7%.Pada keseluruhan bahagian pembuatan cerucuk, pemain pasaran utama termasuk ABB, Siemens, Schneider dan gergasi industri lain dalam bidang elektrifikasi, serta syarikat tenaga yang merealisasikan susun atur industri cerucuk pengecasan melalui pemerolehan.Sebagai contoh, BP memperoleh salah satu syarikat pengecasan kenderaan elektrik terbesar di UK pada 2018. 1. Chargemaster dan Shell memperoleh ubitricity dan lain-lain pada 2021 (BP dan Shell kedua-duanya adalah gergasi industri minyak).
Pada tahun 2030, bilangan buasir pengecasan awam di Eropah dijangka mencecah 2.38 juta, dan perkadaran buasir pengecasan pantas akan terus meningkat.Menurut anggaran, menjelang 2025 dan 2030, jumlah longgokan pengecasan awam di Eropah masing-masing akan mencapai 1.2 juta dan 2.38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing ialah 32.8% dan 14.7%.akan mendominasi, tetapi perkadaran timbunan pengecasan pantas awam juga meningkat.Dianggarkan menjelang 2030, 20.2% daripada buasir pengecasan awam akan menjadi buasir pengecasan pantas.
2.4.Amerika Syarikat: Ruang pasaran lebih fleksibel, dan jenama tempatan menguasai masa ini
Kepekatan pasaran rangkaian pengecasan di Amerika Syarikat adalah lebih tinggi daripada di China dan Eropah, dan jenama tempatan mendominasi.Dari perspektif bilangan tapak rangkaian pengecasan, ChargePoint menduduki kedudukan utama dengan perkadaran 54.9%, diikuti oleh Tesla dengan 10.9% (termasuk Tahap 2 dan DC Fast), diikuti oleh Blink dan SemaCharge, yang juga merupakan syarikat Amerika.Dari perspektif bilangan pengecasan port EVSE, ChargePoint masih lebih tinggi daripada syarikat lain, menyumbang 39.3%, diikuti oleh Tesla, menyumbang 23.2% (termasuk Tahap 2 dan DC Fast), diikuti oleh kebanyakan syarikat Amerika.
Pada tahun 2030, bilangan cerucuk pengecasan awam di Amerika Syarikat dijangka mencecah 1.38 juta, dan perkadaran cerucuk pengecasan pantas akan terus bertambah baik.Menurut anggaran, menjelang 2025 dan 2030, bilangan longgokan pengecasan awam di Amerika Syarikat masing-masing akan mencapai 550,000 dan 1.38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing ialah 62.6% dan 20.2%.Sama seperti keadaan di Eropah, buasir pengecasan perlahan masih menduduki majoriti, tetapi perkadaran buasir pengecasan pantas akan terus bertambah baik.Dianggarkan menjelang 2030, 27.5% daripada buasir pengecasan awam akan menjadi buasir pengecasan pantas.
2.5.Pengiraan Ruang Pasaran
Berdasarkan analisis di atas industri cerucuk pengecasan awam di China, Eropah dan Amerika Syarikat, diandaikan bahawa bilangan cerucuk pengecasan awam akan meningkat pada CAGR dalam tempoh 2022-2025E, dan bilangan cerucuk pengecasan baharu ditambah setiap tahun akan diperolehi dengan menolak bilangan pegangan.Dari segi harga unit produk, longgokan pengecasan perlahan domestik berharga 2,000-4,000 yuan/set, dan harga asing ialah 300-600 dolar/set (iaitu, 2,100-4,300 yuan/set).Harga cerucuk pengecas cepat 120kW domestik ialah 50,000-70,000 yuan/set, manakala harga cerucuk pengecas cepat 50-350kW asing boleh mencecah 30,000-150,000 dolar/set, dan harga cerucuk pengecas cepat 120kW adalah kira-kira -60,000 dolar/set.Dianggarkan menjelang 2025, jumlah ruang pasaran longgokan pengecasan awam di China, Eropah dan Amerika Syarikat akan mencecah 71.06 bilion yuan.
3. Analisis syarikat utama
Syarikat luar negara dalam industri cerucuk pengecasan termasuk ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dll. Syarikat domestik termasuk Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, dsb. Antaranya, syarikat cerucuk domestik juga telah mencapai beberapa kemajuan dalam ke luar negara.Contohnya, beberapa produk CHINAEVSE telah memperoleh pensijilan UL, CSA,Energy Star di Amerika Syarikat dan pensijilan CE, UKCA, MID di Kesatuan Eropah.CHINAEVSE telah memasuki BP Senarai pembekal dan pengilang cerucuk pengecas.
Masa siaran: Jul-10-2023