1. Laadpalen zijn energieaanvullende apparaten voor nieuwe energievoertuigen, en er zijn verschillen in de ontwikkeling in binnen- en buitenland
1.1.De laadpaal is een energiesupplementapparaat voor nieuwe energievoertuigen
De laadpaal is een apparaat voor nieuwe energievoertuigen ter aanvulling van elektrische energie.Het is voor nieuwe energievoertuigen wat een benzinestation is voor voertuigen.De indeling en gebruiksscenario’s van laadpalen zijn flexibeler dan die van tankstations, en de typen zijn ook rijker.Volgens het installatieformulier kan het worden onderverdeeld in aan de muur gemonteerde oplaadpalen, verticale oplaadpalen, mobiele oplaadpalen, enz., die geschikt zijn voor verschillende locatievormen;
Volgens de classificatie van gebruiksscenario's kan deze worden onderverdeeld in openbare oplaadpalen, speciale oplaadpalen, particuliere oplaadpalen, enz. Openbare oplaadpalen bieden openbare oplaaddiensten voor het publiek, en speciale oplaadpalen bedienen meestal alleen het interieur van de constructie. paalbedrijf, terwijl particuliere laadpalen in particuliere laadpalen worden geplaatst.Parkeerplaatsen, niet toegankelijk voor publiek;
Volgens de classificatie van de laadsnelheid (laadvermogen) kan deze worden onderverdeeld in snellaadpalen en langzaam laadpalen;volgens de classificatie van laadtechnologie kan deze worden onderverdeeld in DC-laadpalen en AC-laadpalen.Over het algemeen hebben DC-laadpalen een hoger laadvermogen en een hogere laadsnelheid, terwijl AC-laadpalen langzamer opladen.
In de Verenigde Staten worden laadpalen meestal opgedeeld in verschillende niveaus, afhankelijk van het vermogen, waaronder niveau 1 enLevel 2zijn meestal AC-laadpalen, die geschikt zijn voor bijna alle nieuwe energievoertuigen, terwijl zijriviersnelladen niet geschikt is voor alle nieuwe energievoertuigen, en verschillende typen zijn afgeleid op basis van verschillende interfacestandaarden zoals J1772, CHAdeMO, Tesla, enz.
Momenteel bestaat er geen volledig uniforme laadinterfacestandaard ter wereld.De belangrijkste interfacestandaarden zijn onder meer het Chinese GB/T, het Japanse CHAOmedo, de IEC 62196 van de Europese Unie, de SAE J1772 van de Verenigde Staten en IEC 62196.
1.2.De groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsondersteuning stimuleren de duurzame ontwikkeling van oplaadpalen in mijn land
De nieuwe energievoertuigenindustrie in mijn land ontwikkelt zich snel.De nieuwe energievoertuigen in mijn land blijven zich ontwikkelen, vooral sinds 2020 is de penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen snel toegenomen, en in 2022 bedraagt de penetratiegraad van nieuwe energievoertuigen meer dan 25%.Ook het aantal nieuwe energievoertuigen zal blijven toenemen.Volgens de statistieken van het Ministerie van Openbare Veiligheid zal het aandeel nieuwe energievoertuigen in het totale aantal voertuigen in 2022 4,1% bedragen.
De staat heeft een aantal beleidsmaatregelen uitgevaardigd om de ontwikkeling van de laadpalenindustrie te ondersteunen.De verkoop en het bezit van nieuwe energievoertuigen in mijn land blijven groeien, en dienovereenkomstig blijft de vraag naar oplaadfaciliteiten groeien.In dit opzicht hebben de staat en de relevante lokale afdelingen een aantal beleidsmaatregelen uitgevaardigd om de ontwikkeling van de laadpaalindustrie krachtig te bevorderen, inclusief beleidsondersteuning en -begeleiding, financiële subsidies en bouwdoelstellingen.
Met de voortdurende groei van nieuwe energievoertuigen en beleidsstimulering blijft het aantal oplaadpalen in mijn land groeien.Vanaf april 2023 bedraagt het aantal oplaadpalen in mijn land 6,092 miljoen.Onder hen steeg het aantal openbare laadpalen met 52% op jaarbasis tot 2,025 miljoen eenheden, waarvan DC-laadpalen 42% voor hun rekening namen enAC-laadpalengoed voor 58%.Omdat particuliere laadpalen meestal met voertuigen worden gemonteerd, is de groei in eigendom nog groter.Snel, met een jaar-op-jaar stijging van 104% naar 4,067 miljoen eenheden.
De voertuig-tot-paal-verhouding in mijn land is 2,5:1, waarvan de openbare voertuig-tot-paal-verhouding 7,3:1 is.Voertuig-tot-stapel-verhouding, dat wil zeggen de verhouding tussen nieuwe energievoertuigen en oplaadpalen.Vanuit het perspectief van de inventarisatie zal de verhouding tussen voertuigen en palen in mijn land tegen eind 2022 2,5:1 zijn, en de algemene trend neemt geleidelijk af, dat wil zeggen dat de oplaadfaciliteiten voor nieuwe energievoertuigen voortdurend worden verbeterd.Onder hen is de verhouding tussen openbare voertuigen en palen 7,3:1, wat sinds eind 2020 geleidelijk is toegenomen. De reden is dat de verkoop van nieuwe energievoertuigen snel is gegroeid en dat het groeitempo de voortgang van de bouw van openbare laadpalen heeft overtroffen. stapels;de verhouding tussen particuliere voertuigen en palen bedraagt 3,8:1, wat een geleidelijke daling laat zien.De trend is voornamelijk te wijten aan factoren zoals de effectieve bevordering van nationaal beleid om de bouw van particuliere oplaadpalen in woongemeenschappen te bevorderen.
In termen van de verdeling van openbare oplaadpalen is het aantal openbare DC-palen: het aantal openbare AC-palen ≈ 4:6, dus de verhouding openbare DC-palen is ongeveer 17,2:1, wat hoger is dan de verhouding openbare AC-palen stapels van 12,6:1.
De toenemende voertuig-tot-stapel-ratio vertoont over het geheel genomen een geleidelijke verbeteringstrend.Vanuit incrementeel oogpunt kennen de maandelijkse nieuwe laadpalen, vooral de nieuwe openbare laadpalen, niet nauw verband met de verkoop van nieuwe energievoertuigen, grote schommelingen en leiden ze tot schommelingen in de maandelijkse stapelverhouding nieuwe voertuigen.Daarom wordt driemaandelijks Het kaliber gebruikt om de incrementele voertuig-tot-paal-verhouding te berekenen, dat wil zeggen het verkoopvolume van nieuw toegevoegde nieuwe energievoertuigen: het aantal nieuw toegevoegde laadpalen.In het eerste kwartaal van 2023 bedraagt de nieuw toegevoegde auto-stapelverhouding 2,5:1, wat over het geheel genomen een geleidelijke neerwaartse trend laat zien.Onder hen is de nieuwe publieke auto-tot-paal-verhouding 9,8:1, en de nieuw toegevoegde particuliere auto-tot-paal-verhouding is 3,4:1, wat ook een aanzienlijke verbetering laat zien.trend.
1.3.De bouw van laadfaciliteiten in het buitenland is niet perfect en het groeipotentieel is aanzienlijk
1.3.1.Europa: De ontwikkeling van nieuwe energie is anders, maar er zitten hiaten in de oplaadpalen
Nieuwe energievoertuigen in Europa ontwikkelen zich snel en hebben een hoge penetratiegraad.Europa is een van de regio's die het meeste belang hechten aan milieubescherming in de wereld.Gedreven door beleid en regelgeving ontwikkelt de Europese industrie voor nieuwe energievoertuigen zich snel en is de penetratiegraad van nieuwe energie hoog.Bereikte 21,2%.
De voertuig/stapel-ratio in Europa is hoog en er is een groot tekort aan oplaadfaciliteiten.Volgens statistieken van het IEA zal de verhouding van openbare voertuigpalen in Europa in 2022 ongeveer 14,4:1 bedragen, waarvan openbare snellaadpalen slechts 13% zullen uitmaken.Hoewel de Europese markt voor nieuwe energievoertuigen zich snel ontwikkelt, loopt de bouw van bijpassende laadvoorzieningen relatief achter en zijn er problemen zoals weinig laadvoorzieningen en een lage laadsnelheid.
De ontwikkeling van nieuwe energie is ongelijkmatig tussen de Europese landen, en ook de verhouding tussen openbare voertuigen en palen is verschillend.Qua onderverdeling hebben Noorwegen en Zweden de hoogste penetratiegraad van nieuwe energie, met respectievelijk 73,5% en 49,1% in 2022, en de verhouding tussen openbare voertuigen en palen in de twee landen is ook hoger dan het Europese gemiddelde, met 32,8: 1 en 25,0 respectievelijk: 1.
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de grootste autoverkooplanden in Europa, en ook de penetratiegraad van nieuwe energie is hoog.In 2022 zullen de nieuwe energiepenetratiegraden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk respectievelijk 28,2%, 20,3% en 17,3% bereiken, en zullen de verhoudingen tussen openbare voertuigen 24,5:1, 18,8:1 en 11,8 zijn. :1, respectievelijk.
Op beleidsgebied hebben de Europese Unie en veel Europese landen achtereenvolgens een stimuleringsbeleid of een heffingssubsidiebeleid geïntroduceerd met betrekking tot de aanleg van laadfaciliteiten om de ontwikkeling van laadfaciliteiten te stimuleren.
1.3.2.De Verenigde Staten: Er moeten dringend oplaadfaciliteiten worden ontwikkeld, en de overheid en bedrijven werken samen
Als een van de grootste automarkten ter wereld hebben de Verenigde Staten langzamere vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe energie dan China en Europa.In 2022 zal de verkoop van nieuwe energievoertuigen de 1 miljoen overschrijden, met een penetratiegraad van ongeveer 7,0%.
Tegelijkertijd verloopt de ontwikkeling van de markt voor openbare laadpalen in de Verenigde Staten ook relatief langzaam en zijn de openbare laadvoorzieningen nog niet compleet.In 2022 zal de verhouding tussen openbare voertuigen en palen in de Verenigde Staten 23,1:1 zijn, waarvan openbare snellaadpalen 21,9% voor hun rekening zullen nemen.
De Verenigde Staten en sommige staten hebben ook stimuleringsbeleid voor oplaadfaciliteiten voorgesteld, waaronder een project van de Amerikaanse regering om 500.000 oplaadpalen te bouwen voor een totaalbedrag van 7,5 miljard dollar.Het totaal dat beschikbaar is voor staten onder het NEVI-programma bedraagt 615 miljoen dollar in boekjaar 2022 en 885 miljoen dollar in boekjaar 2023. Het is vermeldenswaard dat de oplaadpalen die deelnemen aan het project van de Amerikaanse federale overheid in de Verenigde Staten moeten worden vervaardigd (inclusief de productieprocessen zoals huisvesting en montage) en tegen juli 2024 moet minstens 55% van alle componentkosten uit de Verenigde Staten komen.
Naast beleidsprikkels hebben laadpaalbedrijven en autobedrijven ook actief de bouw van laadfaciliteiten gepromoot, waaronder Tesla's opening van een deel van het laadnetwerk, en ChargePoint, BP en andere autobedrijven die samenwerken om palen in te zetten en te bouwen.
Veel laadpalenbedrijven over de hele wereld investeren ook actief in de Verenigde Staten om nieuwe hoofdkantoren, faciliteiten of productielijnen op te zetten voor de productie van laadpalen in de Verenigde Staten.
2. Met de versnelde ontwikkeling van de industrie is de overzeese markt voor laadpalen flexibeler
2.1.De barrière voor de productie ligt in de oplaadmodule, en de barrière om naar het buitenland te gaan ligt in de standaardcertificering
2.1.1.De AC-paal heeft lage barrières en de kern van de DC-paal is de oplaadmodule
De productiebarrières van AC-laadpalen zijn laag en de oplaadmodule is ingebouwdDC-laadpalenis het kernbestanddeel.Vanuit het perspectief van het werkingsprincipe en de samenstellingsstructuur wordt de AC/DC-conversie van nieuwe energievoertuigen gerealiseerd door de ingebouwde lader in het voertuig tijdens AC-laden, dus de structuur van de AC-laadstapel is relatief eenvoudig en de kosten laag. .Bij DC-laden moet het conversieproces van AC naar DC worden voltooid in de laadstapel, dus moet het worden gerealiseerd door de laadmodule.De laadmodule beïnvloedt de stabiliteit van het circuit, de prestaties en de veiligheid van de hele stapel.Het is het kerncomponent van de DC-laadstapel en een van de componenten met de hoogste technische barrières.Leveranciers van oplaadmodules zijn onder meer Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Het behalen van een overzeese standaardcertificering is een noodzakelijke voorwaarde voor buitenlandse activiteiten
Er bestaan certificeringsbarrières op overzeese markten.China, Europa en de Verenigde Staten hebben relevante certificeringsnormen voor laadpalen uitgevaardigd, en het behalen van de certificering is een voorwaarde om de markt te betreden.De Chinese certificeringsnormen omvatten CQC, enz., maar er is voorlopig geen verplichte certificeringsnorm.De certificeringsnormen in de Verenigde Staten omvatten UL, FCC, Energy Star, enz. De certificeringsnormen in de Europese Unie zijn voornamelijk CE-certificering, en sommige Europese landen hebben ook hun eigen onderverdeelde certificeringsnormen voorgesteld.Over het geheel genomen is de moeilijkheid van certificeringsnormen de Verenigde Staten > Europa > China.
2.2.Binnenlands: Hoge concentratie van bedrijfsactiviteiten, hevige concurrentie in de hele paalverbinding en voortdurende groei van de ruimte
De concentratie van binnenlandse exploitanten van laadpalen is relatief hoog, er zijn veel concurrenten in de hele laadpaalverbinding en de lay-out is relatief verspreid.Vanuit het perspectief van exploitanten van laadpalen zijn Telefoon- en Xingxing Charging goed voor bijna 40% van de markt voor openbare laadpalen, en de marktconcentratie is relatief hoog, CR5=69,1%, CR10=86,9%, waarvan de openbare DC-paalmarkt CR5 =80,7%, De stapelmarkt voor publieke communicatie CR5=65,8%.Als we de hele markt van onder naar boven bekijken, hebben verschillende operators ook verschillende modellen gevormd, zoals telefoon, Xingxing Charging, enz., waarbij de stroomopwaarts en stroomafwaarts van de industriële keten worden uiteengezet, inclusief het hele productieproces, en er zijn ook zulke Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. die licht adopteren. Het activamodel biedt laadstationoplossingen van derden voor de hele paalfabrikant of exploitant.Er zijn veel fabrikanten van hele stapels in China.Met uitzondering van de verticale integratiemodellen zoals Telephone en Star Charging is de hele paalstructuur relatief verspreid.
Het aantal openbare oplaadpalen in mijn land zal naar verwachting in 2030 7,6 miljoen bereiken. Gezien de ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigenindustrie in mijn land en de beleidsplanning van het land, de provincies en de steden, wordt geschat dat in 2025 en 2030 de het aantal openbare laadpalen in China zal respectievelijk 4,4 miljoen en 7,6 miljoen bereiken, en in 2022-2025E en 2025E zal de CAGR van -2030E respectievelijk 35,7% en 11,6% bedragen.Tegelijkertijd zal ook het aandeel openbare snellaadpalen in openbare palen geleidelijk toenemen.Geschat wordt dat in 2030 47,4% van de openbare laadpalen snellaadpalen zullen zijn, wat de gebruikerservaring verder zal verbeteren.
2.3.Europa: De bouw van laadpalen versnelt en het aandeel snellaadpalen neemt toe
Als we het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld nemen, is de marktconcentratie van exploitanten van laadpalen lager dan die in China.Als een van de belangrijkste nieuwe energielanden in Europa zal het aantal openbare laadpalen in Groot-Brittannië in 2022 9,9% bedragen. Vanuit het perspectief van de Britse laadpaalmarkt is de algehele marktconcentratie lager dan die van de Chinese markt. .Op de markt voor openbare laadpalen hebben ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. een hoger marktaandeel, CR5=45,3%.Openbare snellaadpalen en ultrasnellaadpalen Waaronder InstaVolt, bp pulse en Tesla Supercharger (inclusief open en Tesla-specifieke) waren goed voor meer dan 10%, en CR5 = 52,7%.Aan de hele kant van de productie van palen zijn de belangrijkste marktspelers onder meer ABB, Siemens, Schneider en andere industriële giganten op het gebied van elektrificatie, evenals energiebedrijven die de inrichting van de laadpaalindustrie realiseren door middel van overnames.BP heeft bijvoorbeeld in 2018 een van de grootste oplaadbedrijven voor elektrische voertuigen in Groot-Brittannië overgenomen. 1. Chargemaster en Shell verwierven ubitricity en anderen in 2021 (BP en Shell zijn beide reuzen in de olie-industrie).
In 2030 zal het aantal openbare laadpalen in Europa naar verwachting oplopen tot 2,38 miljoen, en het aandeel snellaadpalen zal blijven toenemen.Volgens schattingen zal het aantal openbare laadpalen in Europa in 2025 en 2030 respectievelijk 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bedragen, en zal de CAGR van respectievelijk 2022-2025E en 2025E-2030E respectievelijk 32,8% en 14,7% bedragen.zal domineren, maar ook het aandeel openbare snellaadpalen neemt toe.Geschat wordt dat in 2030 20,2% van de openbare laadpalen snellaadpalen zullen zijn.
2.4.De Verenigde Staten: De marktruimte is flexibeler en lokale merken domineren momenteel
De marktconcentratie op het gebied van laadnetwerken in de Verenigde Staten is hoger dan die in China en Europa, en lokale merken domineren.Vanuit het perspectief van het aantal laadnetwerksites neemt ChargePoint met een aandeel van 54,9% de leidende positie in, gevolgd door Tesla met 10,9% (inclusief Level 2 en DC Fast), gevolgd door Blink en SemaCharge, eveneens Amerikaanse bedrijven.Vanuit het perspectief van het aantal EVSE-laadpoorten is ChargePoint nog steeds hoger dan andere bedrijven, goed voor 39,3%, gevolgd door Tesla, goed voor 23,2% (inclusief Level 2 en DC Fast), gevolgd door voornamelijk Amerikaanse bedrijven.
In 2030 zal het aantal openbare laadpalen in de Verenigde Staten naar verwachting 1,38 miljoen bereiken, en het aandeel snellaadpalen zal blijven verbeteren.Volgens schattingen zal het aantal openbare oplaadpalen in de Verenigde Staten in 2025 en 2030 respectievelijk 550.000 en 1,38 miljoen bedragen, en zal de CAGR van respectievelijk 2022-2025E en 2025E-2030E respectievelijk 62,6% en 20,2% bedragen.Vergelijkbaar met de situatie in Europa bezetten langzaamlaadpalen nog steeds de meerderheid, maar het aandeel snellaadpalen zal blijven verbeteren.Geschat wordt dat in 2030 27,5% van de openbare laadpalen snellaadpalen zullen zijn.
2.5.Berekening van de marktruimte
Op basis van de bovenstaande analyse van de openbare laadpaalindustrie in China, Europa en de Verenigde Staten wordt aangenomen dat het aantal openbare laadpalen in de periode 2022-2025E met een CAGR zal groeien, en het aantal nieuwe laadpalen dat elk jaar wordt toegevoegd, wordt verkregen door het aantal bedrijven af te trekken.In termen van producteenheidsprijs zijn binnenlandse langzaam opladende stapels geprijsd op 2.000-4.000 yuan/set, en buitenlandse prijzen op 300-600 dollar/set (dat wil zeggen 2.100-4.300 yuan/set).De prijs van binnenlandse snellaadpalen van 120 kW bedraagt 50.000-70.000 yuan/set, terwijl de prijs van buitenlandse snellaadpalen van 50-350 kW 30.000-150.000 dollar/set kan bereiken, en de prijs van snellaadpalen van 120 kW ongeveer 50.000 euro bedraagt. -60.000 dollar/set.Er wordt geschat dat tegen 2025 de totale marktruimte van openbare oplaadpalen in China, Europa en de Verenigde Staten 71,06 miljard yuan zal bereiken.
3. Analyse van belangrijke bedrijven
Overzeese bedrijven in de laadpaalindustrie zijn onder meer ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, enz. Binnenlandse bedrijven zijn onder meer Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, enz. Onder hen hebben binnenlandse heibedrijven ook enige vooruitgang geboekt bij hun buitenlandse activiteiten.Sommige producten van CHINAEVSE hebben bijvoorbeeld de UL-, CSA- en Energy Star-certificering verkregen in de Verenigde Staten en de CE-, UKCA- en MID-certificering in de Europese Unie.CHINAEVSE is opgenomen in de BP-lijst van leveranciers en fabrikanten van laadpalen.
Posttijd: 10 juli 2023