1. As pilhas de carregamento são dispositivos de suplemento de energia para novos veículos energéticos e existem diferenças no desenvolvimento no país e no exterior
1.1.A pilha de carregamento é um dispositivo de suplemento de energia para novos veículos energéticos
A pilha de carregamento é um dispositivo para veículos de novas energias complementarem a energia elétrica.Está para os veículos de novas energias o que um posto de gasolina está para os veículos de abastecimento.O layout e os cenários de uso das pilhas de carregamento são mais flexíveis do que os dos postos de gasolina, e os tipos também são mais ricos.De acordo com a forma de instalação, pode ser dividido em pilhas de carregamento montadas na parede, pilhas de carregamento verticais, pilhas de carregamento móveis, etc., que são adequadas para diferentes formas de local;
De acordo com a classificação dos cenários de uso, pode ser dividido em pilhas de carregamento públicas, pilhas de carregamento especiais, pilhas de carregamento privadas, etc. As pilhas de carregamento públicas fornecem serviços de carregamento público para o público, e as pilhas de carregamento especiais geralmente atendem apenas o interior da construção empresa de pilha, enquanto pilhas de carregamento privadas são instaladas em pilhas de carregamento privadas.Lugares de estacionamento não abertos ao público;
De acordo com a classificação da velocidade de carregamento (potência de carregamento), ela pode ser dividida em pilhas de carregamento rápido e pilhas de carregamento lento;de acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, ela pode ser dividida em pilhas de carregamento CC e pilhas de carregamento CA.De modo geral, as pilhas de carregamento CC têm maior potência de carregamento e velocidade de carregamento mais rápida, enquanto as pilhas de carregamento CA carregam mais lentamente.
Nos Estados Unidos, as pilhas de carregamento são geralmente divididas em diferentes níveis de acordo com a potência, entre os quais Nível 1 eNível 2geralmente são pilhas de carregamento CA, que são adequadas para quase todos os novos veículos de energia, enquanto o carregamento rápido tributário não é adequado para todos os novos veículos de energia, e vários tipos são derivados com base em diferentes padrões de interface, como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Atualmente, não existe um padrão de interface de carregamento completamente unificado no mundo.Os principais padrões de interface incluem GB/T da China, CHAOmedo do Japão, IEC 62196 da União Europeia, SAE J1772 dos Estados Unidos e IEC 62196.
1.2.O crescimento de novos veículos energéticos e a assistência política impulsionam o desenvolvimento sustentável de pilhas de carregamento no meu país
a nova indústria de veículos energéticos do meu país está se desenvolvendo rapidamente.os novos veículos energéticos do meu país continuam a desenvolver-se, especialmente desde 2020, a taxa de penetração dos novos veículos energéticos aumentou rapidamente e, em 2022, a taxa de penetração dos novos veículos energéticos ultrapassou os 25%.O número de novos veículos energéticos também continuará a aumentar.De acordo com as estatísticas do Ministério da Segurança Pública, a proporção de veículos de energia nova em relação ao total de veículos em 2022 chegará a 4,1%.
O estado emitiu uma série de políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria de pilhas de carregamento.As vendas e a propriedade de novos veículos energéticos no meu país continuam a crescer e, correspondentemente, a procura de instalações de carregamento continua a expandir-se.A este respeito, o estado e os departamentos locais relevantes emitiram uma série de políticas para promover vigorosamente o desenvolvimento da indústria de pilhas de carregamento, incluindo apoio e orientação política, subsídios financeiros e objectivos de construção.
Com o crescimento contínuo de novos veículos energéticos e o estímulo político, o número de pilhas de carregamento no meu país continua a crescer.Em abril de 2023, o número de pilhas de carregamento no meu país era de 6,092 milhões.Entre eles, o número de pilhas de carregamento públicas aumentou 52% em relação ao ano anterior, para 2,025 milhões de unidades, das quais as pilhas de carregamento DC representaram 42% ePilhas de carregamento ACrepresentaram 58%.Como as pilhas de carregamento privadas são geralmente montadas com veículos, o crescimento da propriedade é ainda maior.Rápido, com um aumento anual de 104% para 4,067 milhões de unidades.
A proporção de veículos para pilhas no meu país é de 2,5:1, sendo que a proporção de veículos públicos para pilhas é de 7,3:1.Proporção veículo-pilha, ou seja, a relação entre veículos de energia nova e pilhas de carregamento.Do ponto de vista do inventário, até ao final de 2022, a relação entre veículos e pilhas no meu país será de 2,5:1, e a tendência geral é de declínio gradual, ou seja, as instalações de carregamento para veículos de novas energias estão em constante melhoria.Entre eles, a proporção de veículos públicos para pilhas é de 7,3:1, que tem aumentado gradualmente desde o final de 2020. A razão é que as vendas de novos veículos energéticos cresceram rapidamente e a taxa de crescimento excedeu o progresso da construção de carregamento público pilhas;a relação entre veículos particulares e pilhas é de 3,8:1, mostrando um declínio gradual.A tendência deve-se principalmente a factores como a promoção eficaz de políticas nacionais para promover a construção de pilhas de carregamento privadas em comunidades residenciais.
Em termos de repartição das pilhas de carregamento públicas, o número de pilhas DC públicas: o número de pilhas AC públicas ≈ 4:6, portanto a proporção de pilhas DC públicas é de cerca de 17,2:1, que é superior à proporção de AC públicas pilhas de 12,6:1.
A proporção incremental de veículos por pilha mostra uma tendência de melhoria gradual como um todo.Do ponto de vista incremental, uma vez que as novas pilhas de carregamento mensais, especialmente as novas pilhas de carregamento públicas, não estão intimamente relacionadas com as vendas de veículos novos de energia, apresentam grandes flutuações e conduzem a flutuações no rácio mensal de pilhas de novos veículos.Portanto, trimestralmente O calibre é usado para calcular a relação incremental entre veículos e pilhas, ou seja, o volume de vendas de novos veículos de energia recém-adicionados: o número de pilhas de carregamento recém-adicionadas.No primeiro trimestre de 2023, a proporção carro-pilha recém-adicionada é de 2,5:1, mostrando uma tendência geral de queda gradual.Entre eles, a nova proporção de carros públicos para pilhas é de 9,8:1, e a recém-adicionada proporção de carros para pilhas privadas é de 3,4:1, o que também mostra uma melhoria significativa.tendência.
1.3.A construção de instalações de carregamento no exterior não é perfeita e o potencial de crescimento é considerável
1.3.1.Europa: O desenvolvimento de novas energias é diferente, mas existem lacunas nas pilhas de carregamento
Os novos veículos energéticos na Europa estão a desenvolver-se rapidamente e têm uma elevada taxa de penetração.A Europa é uma das regiões que atribui maior importância à protecção ambiental no mundo.Impulsionada por políticas e regulamentos, a indústria europeia de veículos com novas energias está a desenvolver-se rapidamente e a taxa de penetração das novas energias é elevada.Atingiu 21,2%.
A relação veículo-pilha na Europa é elevada e existe uma grande lacuna nas instalações de carregamento.De acordo com as estatísticas da AIE, a proporção de pilhas de veículos públicos na Europa será de cerca de 14,4:1 em 2022, das quais as pilhas públicas de carregamento rápido representarão apenas 13%.Embora o mercado europeu de veículos com novas energias esteja a desenvolver-se rapidamente, a construção de instalações de carregamento correspondentes é relativamente atrasada e existem problemas como poucas instalações de carregamento e velocidade de carregamento lenta.
O desenvolvimento de novas energias é desigual entre os países europeus, e a proporção de veículos públicos em relação às pilhas também é diferente.Em termos de subdivisão, a Noruega e a Suécia têm a maior taxa de penetração de novas energias, atingindo 73,5% e 49,1%, respetivamente, em 2022, e a proporção de veículos públicos para pilhas nos dois países também é superior à média europeia, atingindo 32,8: 1 e 25,0 respectivamente: 1.
A Alemanha, o Reino Unido e a França são os maiores países em vendas de automóveis na Europa e a taxa de penetração de novas energias também é elevada.Em 2022, as novas taxas de penetração de energia na Alemanha, no Reino Unido e em França atingirão 28,2%, 20,3% e 17,3%, respetivamente, e os rácios de pilha de veículos públicos serão de 24,5:1, 18,8:1 e 11,8 :1, respectivamente.
Em termos de políticas, a União Europeia e muitos países europeus introduziram sucessivamente políticas de incentivos ou políticas de subsídios de cobrança relacionadas com a construção de instalações de carregamento para estimular o desenvolvimento de instalações de carregamento.
1.3.2.Estados Unidos: As instalações de carregamento precisam ser desenvolvidas urgentemente, e o governo e as empresas trabalham juntos
Sendo um dos maiores mercados automóveis do mundo, os Estados Unidos fizeram um progresso mais lento no domínio das novas energias do que a China e a Europa.Em 2022, as vendas de veículos novos energéticos ultrapassarão 1 milhão, com uma taxa de penetração de cerca de 7,0%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do mercado de pilhas de carregamento público nos Estados Unidos também é relativamente lento e as instalações de carregamento público não estão completas.Em 2022, a proporção de veículos públicos em relação às pilhas nos Estados Unidos será de 23,1:1, das quais as pilhas públicas de carregamento rápido representarão 21,9%.
Os Estados Unidos e alguns estados também propuseram políticas de estímulo para instalações de carregamento, incluindo um projecto do governo dos EUA para construir 500.000 pilhas de carregamento, totalizando 7,5 mil milhões de dólares.O total disponível para os estados no âmbito do programa NEVI é de US$ 615 milhões no ano fiscal de 2022 e US$ 885 milhões no ano fiscal de 2023. É importante notar que as pilhas de carregamento que participam do projeto do governo federal dos EUA devem ser fabricadas nos Estados Unidos (incluindo processos de fabricação como habitação e montagem) e até julho de 2024, pelo menos 55% de todos os custos de componentes deverão vir dos Estados Unidos.
Além dos incentivos políticos, as empresas de pilhas de carregamento e as empresas automobilísticas também promoveram ativamente a construção de instalações de carregamento, incluindo a abertura de parte da rede de carregamento pela Tesla, e ChargePoint, BP e outras empresas automobilísticas cooperando para implantar e construir pilhas.
Muitas empresas de pilhas de carregamento em todo o mundo também estão investindo ativamente nos Estados Unidos para estabelecer novas sedes, instalações ou linhas de produção para produzir pilhas de carregamento nos Estados Unidos.
2. Com o desenvolvimento acelerado da indústria, o mercado de pilhas de carregamento no exterior é mais flexível
2.1.A barreira para a fabricação está no módulo de carregamento, e a barreira para ir para o exterior está na certificação padrão
2.1.1.A pilha AC tem barreiras baixas e o núcleo da pilha DC é o módulo de carregamento
As barreiras de fabricação de pilhas de carregamento AC são baixas e o módulo de carregamento emPilhas de carregamento DCé o componente principal.Do ponto de vista do princípio de funcionamento e da estrutura da composição, a conversão CA/CC de novos veículos de energia é realizada pelo carregador integrado dentro do veículo durante o carregamento CA, de modo que a estrutura da pilha de carregamento CA é relativamente simples e o custo é baixo .No carregamento DC, o processo de conversão de AC para DC precisa ser concluído dentro da pilha de carregamento, portanto, precisa ser realizado pelo módulo de carregamento.O módulo de carregamento afeta a estabilidade do circuito, o desempenho e a segurança de toda a pilha.É o componente principal da pilha de carregamento DC e um dos componentes com as maiores barreiras técnicas.Os fornecedores de módulos de carregamento incluem Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.A aprovação na certificação padrão no exterior é uma condição necessária para negócios no exterior
Existem barreiras de certificação em mercados estrangeiros.China, Europa e Estados Unidos emitiram padrões de certificação relevantes para carregamento de pilhas, e a aprovação na certificação é um pré-requisito para entrar no mercado.Os padrões de certificação da China incluem CQC, etc., mas por enquanto não existe um padrão de certificação obrigatório.Os padrões de certificação nos Estados Unidos incluem UL, FCC, Energy Star, etc. Os padrões de certificação na União Europeia são principalmente certificação CE, e alguns países europeus também propuseram seus próprios padrões de certificação subdivididos.No geral, a dificuldade dos padrões de certificação é os Estados Unidos > Europa > China.
2.2.Doméstico: Alta concentração de fim de operação, competição acirrada em todo o elo de estaca e crescimento contínuo do espaço
A concentração de operadores domésticos de pilha de carregamento é relativamente alta, e há muitos concorrentes em todo o link da pilha de carregamento, e o layout é relativamente disperso.Do ponto de vista dos operadores de pilha de carregamento, o carregamento telefônico e Xingxing representa quase 40% do mercado de pilha de carregamento público, e a concentração do mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dos quais o mercado público de pilha DC CR5 =80,7%, O mercado de pilha de comunicação pública CR5=65,8%.Olhando todo o mercado de baixo para cima, várias operadoras também formaram diferentes modelos, como Telefone, Xingxing Charging, etc., traçando o upstream e downstream da cadeia industrial incluindo todo o processo de fabricação, e também existem como Carregamento Xiaoju, carregamento rápido em nuvem, etc. que adotam luz O modelo de ativos fornece soluções de estação de carregamento de terceiros para todo o fabricante ou operador de pilha.Existem muitos fabricantes de pilhas inteiras na China.Exceto para os modelos de integração vertical, como Telefone e Star Charging, toda a estrutura da pilha está relativamente dispersa.
Espera-se que o número de pilhas de carregamento público no meu país atinja 7,6 milhões até 2030. Considerando o desenvolvimento da nova indústria de veículos energéticos do meu país e o planeamento político do país, províncias e cidades, estima-se que até 2025 e 2030, o o número de pilhas de carregamento público na China atingirá 4,4 milhões e 7,6 milhões, respectivamente, e 2022-2025E e 2025E. O CAGR de -2030E é de 35,7% e 11,6%, respectivamente.Ao mesmo tempo, a proporção de pilhas públicas de carregamento rápido em pilhas públicas também aumentará gradualmente.Estima-se que até 2030, 47,4% das pilhas de carregamento público serão pilhas de carregamento rápido, melhorando ainda mais a experiência do utilizador.
2.3.Europa: A construção de pilhas de carregamento está a acelerar e a proporção de pilhas de carregamento rápido está a aumentar
Tomando o Reino Unido como exemplo, a concentração de mercado dos operadores de pilhas de carregamento é inferior à da China.Como um dos principais países de novas energias na Europa, o número de pilhas de carregamento públicas no Reino Unido representará 9,9% em 2022. Do ponto de vista do mercado britânico de pilhas de carregamento, a concentração geral do mercado é inferior à do mercado chinês .No mercado de pilha de cobrança pública, ubitricidade, Pod Point, bp pulse, etc. têm maior participação de mercado, CR5 = 45,3%.Pilhas públicas de carregamento rápido e pilhas de carregamento ultrarrápidas Entre elas, InstaVolt, bp pulse e Tesla Supercharger (incluindo os abertos e específicos da Tesla) representaram mais de 10%, e CR5 = 52,7%.Em todo o lado da fabricação de pilhas, os principais players do mercado incluem ABB, Siemens, Schneider e outros gigantes industriais na área de eletrificação, bem como empresas de energia que realizam o layout da indústria de pilhas de carregamento por meio de aquisições.Por exemplo, a BP adquiriu uma das maiores empresas de carregamento de veículos eléctricos no Reino Unido em 2018. 1. Chargemaster e Shell adquiriram a ubitricity e outras em 2021 (BP e Shell são gigantes da indústria petrolífera).
Em 2030, espera-se que o número de pilhas de carregamento público na Europa atinja 2,38 milhões e a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a aumentar.Segundo estimativas, até 2025 e 2030, o número de pilhas de carregamento público na Europa atingirá 1,2 milhões e 2,38 milhões, respetivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 32,8% e 14,7%, respetivamente.dominará, mas a proporção de pilhas públicas de carregamento rápido também está aumentando.Estima-se que até 2030, 20,2% das pilhas de carregamento público serão pilhas de carregamento rápido.
2.4.Estados Unidos: O espaço de mercado é mais flexível e as marcas locais dominam atualmente
A concentração do mercado de redes de cobrança nos Estados Unidos é maior do que na China e na Europa, e as marcas locais dominam.Do ponto de vista do número de locais de rede de carregamento, a ChargePoint ocupa a posição de liderança com uma proporção de 54,9%, seguida pela Tesla com 10,9% (incluindo Nível 2 e DC Fast), seguida pela Blink e SemaCharge, que também são empresas americanas.Do ponto de vista do número de portas de carregamento EVSE, ChargePoint ainda é superior a outras empresas, representando 39,3%, seguida pela Tesla, representando 23,2% (incluindo Nível 2 e DC Fast), seguida por empresas maioritariamente americanas.
Em 2030, espera-se que o número de pilhas de carregamento público nos Estados Unidos chegue a 1,38 milhão, e a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a melhorar.Segundo estimativas, até 2025 e 2030, o número de pilhas de carregamento público nos Estados Unidos atingirá 550.000 e 1,38 milhões, respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será de 62,6% e 20,2%, respectivamente.Semelhante à situação na Europa, as pilhas de carregamento lento ainda ocupam a maioria, mas a proporção de pilhas de carregamento rápido continuará a melhorar.Estima-se que até 2030, 27,5% das pilhas de carregamento público serão pilhas de carregamento rápido.
2.5.Cálculo do Espaço de Mercado
Com base na análise acima da indústria de pilhas de carregamento públicas na China, Europa e Estados Unidos, presume-se que o número de pilhas de carregamento públicas crescerá em um CAGR durante o período 2022-2025E, e o número de novas pilhas de carregamento adicionado a cada ano será obtido subtraindo o número de participações.Em termos de preço unitário do produto, as pilhas domésticas de carregamento lento custam 2.000-4.000 yuans/conjunto, e os preços estrangeiros são 300-600 dólares/conjunto (ou seja, 2.100-4.300 yuans/conjunto).O preço das pilhas de carregamento rápido domésticas de 120 kW é de 50.000-70.000 yuans/conjunto, enquanto o preço das pilhas de carregamento rápido estrangeiras de 50-350 kW pode chegar a 30.000-150.000 dólares/conjunto, e o preço das pilhas de carregamento rápido de 120 kW é de cerca de 50.000 -60.000 dólares/conjunto.Estima-se que, até 2025, o espaço total do mercado de pilhas de carregamento público na China, na Europa e nos Estados Unidos atingirá 71,06 bilhões de yuans.
3. Análise das principais empresas
As empresas estrangeiras na indústria de pilhas de carregamento incluem ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. As empresas nacionais incluem Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elas, as empresas nacionais de estacas também fizeram algum progresso na ida para o exterior.Por exemplo, alguns produtos da CHINAEVSE obtiveram a certificação UL, CSA, Energy Star nos Estados Unidos e a certificação CE, UKCA, MID na União Europeia.CHINAEVSE entrou na lista da BP de fornecedores e fabricantes de pilhas de carregamento.
Horário da postagem: 10 de julho de 2023