1. Şarj yığınları yeni enerji araçlarına yönelik enerji takviyesi cihazları olup, yurt içinde ve yurt dışında gelişim farklılıkları bulunmaktadır.
1.1.Şarj yığını, yeni enerji araçları için bir enerji takviyesi cihazıdır
Şarj yığını, yeni enerji araçlarına yönelik elektrik enerjisini desteklemek için kullanılan bir cihazdır.Araçlara yakıt sağlamak için bir benzin istasyonu ne ise, yeni enerji araçları için de odur.Şarj yığınlarının yerleşimi ve kullanım senaryoları benzin istasyonlarına göre daha esnektir ve türleri de daha zengindir.Kurulum formuna göre, farklı saha formlarına uygun olan duvara monte şarj yığınları, dikey yükleme yığınları, mobil şarj yığınları vb. olarak ayrılabilir;
Kullanım senaryolarının sınıflandırılmasına göre kamusal şarj yığınları, özel şarj yığınları, özel şarj yığınları vb. olarak ayrılabilir. Kamuya açık şarj yığınları halka açık şarj hizmetleri sağlar ve özel şarj yığınları genellikle yalnızca inşaatın iç kısmına hizmet eder. kazık şirketi, özel şarj yığınları ise özel şarj yığınlarına kurulur.Halka açık olmayan park yerleri;
Şarj hızının (şarj gücü) sınıflandırmasına göre, hızlı şarj yığınları ve yavaş şarj yığınları olarak ikiye ayrılabilir;Şarj teknolojisinin sınıflandırmasına göre DC şarj yığınları ve AC şarj yığınları olarak ikiye ayrılabilir.Genel olarak konuşursak, DC şarj yığınları daha yüksek şarj gücüne ve daha hızlı şarj hızına sahipken, AC şarj yığınları daha yavaş şarj olur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj yığınları genellikle güce göre farklı seviyelere ayrılır; bunlar arasında Seviye 1 veSeviye 2Genellikle hemen hemen tüm yeni enerji araçları için uygun olan AC şarj yığınları olup, bağımlı hızlı şarj tüm yeni enerji araçları için uygun değildir ve J1772, CHAdeMO, Tesla vb. gibi farklı arayüz standartlarına göre çeşitli tipler türetilmiştir.
Şu anda dünyada tamamen birleşik bir şarj arayüzü standardı yoktur.Ana arayüz standartları arasında Çin'in GB/T'si, Japonya'nın CHAOmedo'su, Avrupa Birliği'nin IEC 62196'sı, Amerika Birleşik Devletleri'nin SAE J1772'si ve IEC 62196 yer alır.
1.2.Yeni enerji araçlarının büyümesi ve politika yardımı, ülkemdeki şarj yığınlarının sürdürülebilir kalkınmasına yön veriyor
ülkemin yeni enerjili araç sektörü hızla gelişiyor.ülkemin yeni enerji araçları gelişmeye devam ediyor, özellikle 2020 yılından itibaren yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı hızla arttı ve 2022 yılı itibarıyla yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı %25'i aştı.Yeni enerji araçlarının sayısı da artmaya devam edecek.Kamu Güvenliği Bakanlığı istatistiklerine göre 2022 yılında yeni enerji araçlarının toplam araç sayısına oranı yüzde 4,1'e ulaşacak.
Devlet, şarj yığını endüstrisinin gelişimini desteklemek için bir dizi politika yayınladı.Ülkemde yeni enerji araçlarının satışı ve sahipliği artmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak şarj tesislerine olan talep de artmaya devam ediyor.Bu bağlamda, eyalet ve ilgili yerel departmanlar, yük yığını endüstrisinin gelişimini güçlü bir şekilde desteklemek için politika desteği ve rehberliği, mali sübvansiyonlar ve inşaat hedefleri dahil olmak üzere bir dizi politika yayınladı.
Yeni enerji araçlarının sürekli büyümesi ve politika teşvikleri ile ülkemdeki şarj yığınlarının sayısı artmaya devam ediyor.Nisan 2023 itibarıyla ülkemdeki şarj yığını sayısı 6.092 milyon.Bunların arasında kamuya açık şarj yığınlarının sayısı yıllık %52 artışla 2,025 milyon adede yükseldi; bunların %42'si DC şarj yığınlarından oluştu.AC şarj yığınları%58'ini oluşturdu.Özel şarj yığınları genellikle araçlarla birleştirildiğinden, sahiplikteki büyüme daha da büyük oluyor.Hızlı, yıllık %104 artışla 4.067 milyon adede yükseldi.
Benim ülkemde araç-kamyon oranı 2,5:1, kamu taşıt-kazık oranı ise 7,3:1'dir.Araç-yığın oranı, yani yeni enerji araçlarının şarj yığınlarına oranı.Envanter açısından bakıldığında 2022 yılı sonunda ülkemde araç/kamyon oranı 2,5:1 olacak ve genel eğilim giderek düşüyor, yani yeni enerji araçlarının şarj olanakları sürekli iyileştiriliyor.Bunlar arasında kamu araçlarının kazıklara oranı 7,3:1 olup, bu oran 2020 sonundan bu yana giderek artış göstermektedir. Bunun nedeni, yeni enerji araçlarının satışlarının hızla artması ve büyüme oranının kamu şarjının inşaat ilerlemesini aşmasıdır. yığınlar;özel araçların kazıklara oranı ise 3,8:1 olup, kademeli bir düşüş göstermektedir.Bu eğilim temel olarak yerleşim yerlerinde özel şarj yığınlarının inşasını teşvik etmeye yönelik ulusal politikaların etkili bir şekilde desteklenmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Kamusal şarj yığınlarının dağılımı açısından, kamusal DC yığınlarının sayısı: kamuya açık AC yığınlarının sayısı ≈ 4:6, yani kamusal DC yığınlarının oranı yaklaşık 17,2:1'dir, bu da kamusal AC yığınlarının oranından daha yüksektir. 12,6:1 yığınları.
Artan araç-yık oranı, bir bütün olarak kademeli bir iyileşme eğilimi göstermektedir.Artımsal açıdan bakıldığında, aylık yeni şarj yığınları, özellikle de halka açık yeni şarj yığınları, yeni enerjili araç satışlarıyla yakından ilgili olmadığından büyük dalgalanmalar göstermekte ve aylık yeni araç yığın oranında dalgalanmalara yol açmaktadır.Bu nedenle üç ayda bir Calibre artan araç-yığın oranını, yani yeni eklenen yeni enerji araçlarının satış hacmini, yani yeni eklenen şarj yığınlarının sayısını hesaplamak için kullanılır.2023'ün ilk çeyreğinde yeni eklenen araba-kamyon oranı 2,5:1 olup, genel olarak kademeli bir düşüş eğilimi göstermektedir.Bunlar arasında, yeni kamu arabası-kamyon oranı 9,8:1 ve yeni eklenen özel araba-kamyon oranı da 3,4:1 olup, bu da önemli bir iyileşmeyi göstermektedir.akım.
1.3.Yurtdışı şarj tesislerinin inşası mükemmel değil ve büyüme potansiyeli oldukça yüksek
1.3.1.Avrupa: Yeni enerjinin gelişimi farklı ancak yükleme yığınlarında boşluklar var
Avrupa'da yeni enerji araçları hızla gelişiyor ve yüksek penetrasyon oranına sahip.Avrupa, dünyada çevrenin korunmasına en çok önem veren bölgelerin başında geliyor.Politikalar ve düzenlemeler tarafından yönlendirilen Avrupa yeni enerji taşıtları endüstrisi hızla gelişiyor ve yeni enerjinin yayılma oranı yüksek.%21,2'ye ulaştı.
Avrupa'da araç-yığın oranı yüksek ve şarj tesislerinde büyük bir boşluk var.IEA istatistiklerine göre Avrupa'daki toplu araç yığınlarının oranı 2022'de yaklaşık 14,4:1 olacak ve kamuya açık hızlı şarj yığınları bunun yalnızca %13'ünü oluşturacak.Avrupa yeni enerjili araç pazarı hızla gelişmesine rağmen, uyumlu şarj tesislerinin inşası nispeten geri kalmış olup, şarj tesislerinin az olması ve şarj hızının yavaş olması gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Yeni enerjinin gelişimi Avrupa ülkeleri arasında eşitsizdir ve kamu araçlarının kazıklara oranı da farklıdır.Parselasyon açısından Norveç ve İsveç, 2022'de sırasıyla %73,5 ve %49,1'e ulaşarak en yüksek yeni enerji penetrasyon oranına sahiptir ve iki ülkede de kamu araçlarının kazıklara oranı da Avrupa ortalamasının üzerinde olup 32,8'e ulaşmaktadır: Sırasıyla 1 ve 25,0: 1.
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa, Avrupa'nın en büyük otomobil satışı yapan ülkeleridir ve yeni enerjinin yaygınlaşma oranı da yüksektir.2022 yılında Almanya, İngiltere ve Fransa'da yeni enerji penetrasyon oranları sırasıyla %28,2, %20,3 ve %17,3'e ulaşacak, kamu taşıt-kazık oranları ise 24,5:1, 18,8:1 ve 11,8 olacaktır. :1 sırasıyla.
Politikalar açısından, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi, şarj tesislerinin gelişimini teşvik etmek amacıyla şarj tesislerinin inşasına ilişkin teşvik politikaları veya ücretlendirme sübvansiyon politikalarını başarılı bir şekilde uygulamaya koymuştur.
1.3.2.ABD: Şarj tesislerinin acilen geliştirilmesi gerekiyor ve hükümet ile işletmeler birlikte çalışıyor
Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan ABD, yeni enerji alanında Çin ve Avrupa'ya kıyasla daha yavaş ilerleme kaydetti.2022 yılında yeni enerji araçlarının satışı, yaklaşık %7,0 penetrasyon oranıyla 1 milyonu aşacak.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj yığını pazarının gelişimi de nispeten yavaştır ve halka açık şarj tesisleri henüz tamamlanmamıştır.2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu araçlarının yığınlara oranı 23,1:1 olacak ve bunun %21,9'unu halka açık hızlı şarj yığınları oluşturacak.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı eyaletler, ABD hükümetinin toplam 7,5 milyar ABD Doları değerinde 500.000 şarj yığını inşa etme projesi de dahil olmak üzere şarj tesisleri için teşvik politikaları da önerdi.NEVI programı kapsamında eyaletlerin kullanabileceği toplam miktar 2022 Mali Yılı'nda 615 milyon ABD Doları ve 2023 Mali Yılı'nda 885 milyon ABD Dolarıdır. ABD federal hükümetinin projesine katılan yükleme yığınlarının (üretim süreçleri dahil) ABD'de üretilmesi gerektiğini belirtmekte fayda var. konut ve montaj gibi) ve Temmuz 2024 itibarıyla tüm bileşen maliyetlerinin en az %55'inin ABD'den gelmesi gerekiyor.
Politika teşviklerine ek olarak, şarj yığını şirketleri ve otomobil şirketleri, Tesla'nın şarj ağının bir kısmını açması ve ChargePoint, BP ve yığınları dağıtmak ve inşa etmek için işbirliği yapan diğer otomobil şirketleri de dahil olmak üzere şarj tesislerinin inşasını aktif olarak teşvik etti.
Dünyanın dört bir yanındaki birçok şarj yığını şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj yığınları üretmek için yeni merkezler, tesisler veya üretim hatları kurmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde aktif olarak yatırım yapıyor.
2. Sektörün hızla gelişmesiyle birlikte yurt dışı şarj yığını pazarı daha esnek hale geldi
2.1.Üretimin önündeki engel şarj modülünde, yurt dışına çıkmanın önündeki engel ise standart sertifikasyonda yatıyor
2.1.1.AC yığınının bariyerleri düşüktür ve DC yığınının çekirdeği şarj modülüdür
AC şarj yığınlarının üretim engelleri düşüktür ve şarj modülüDC şarj yığınlarıtemel bileşendir.Çalışma prensibi ve bileşim yapısı açısından bakıldığında, yeni enerjili araçların AC/DC dönüşümü, AC şarjı sırasında araç içindeki yerleşik şarj cihazı tarafından gerçekleştirildiğinden, AC şarj yığınının yapısı nispeten basit ve maliyeti düşüktür. .DC şarjda AC'den DC'ye dönüşüm işleminin şarj yığını içinde tamamlanması gerekiyor, dolayısıyla şarj modülü tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.Şarj modülü devrenin stabilitesini, tüm yığının performansını ve güvenliğini etkiler.DC şarj yığınının temel bileşenidir ve en yüksek teknik bariyerlere sahip bileşenlerden biridir.Şarj modülü tedarikçileri arasında Huawei, Infy power, Sinexcel vb. yer alır.
2.1.2.Yurtdışı standart sertifikasyonunu geçmek, yurtdışı ticaret için gerekli bir koşuldur
Yurtdışı pazarlarda sertifikasyon engelleri bulunmaktadır.Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, yığınların doldurulmasına ilişkin ilgili sertifikasyon standartlarını yayınlamıştır ve sertifikasyondan geçmek, pazara girmenin ön şartıdır.Çin'in sertifikasyon standartları CQC vb.'yi içermektedir ancak şimdilik zorunlu bir sertifikasyon standardı bulunmamaktadır.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sertifika standartları arasında UL, FCC, Energy Star vb. yer almaktadır. Avrupa Birliği'ndeki sertifika standartları esas olarak CE sertifikasıdır ve bazı Avrupa ülkeleri de kendi alt bölümlere ayrılmış sertifika standartlarını önermiştir.Genel olarak bakıldığında, sertifikasyon standartlarının zorluğu Amerika Birleşik Devletleri > Avrupa > Çin'dir.
2.2.Yurtiçi: Operasyon sonu yoğunluğunun yüksek olması, tüm kazık bağlantısında şiddetli rekabet ve alanın sürekli büyümesi
Yurtiçi şarj yığını operatörlerinin yoğunluğu nispeten yüksektir ve tüm şarj yığını bağlantısında çok sayıda rakip vardır ve yerleşim düzeni nispeten dağınıktır.Şarj yığını operatörleri açısından bakıldığında, Telefon ve Xingxing Şarj, kamuya açık şarj yığını pazarının yaklaşık %40'ını oluşturur ve pazar konsantrasyonu nispeten yüksektir; CR5=%69,1, CR10=%86,9, bunların halka açık DC kazık pazarı CR5'tir. =%80,7, Kamu iletişim yığını pazarı CR5=%65,8.Tüm pazara aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda, çeşitli operatörler ayrıca tüm üretim sürecini içeren endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışlarını düzenleyen Telefon, Xingxing Şarj Etme vb. gibi farklı modeller oluşturmuşlardır ve ayrıca aşağıdakiler de vardır: Işığı benimseyen Xiaoju Şarj, Bulut Hızlı Şarj vb. Varlık modeli, tüm yığın üreticisi veya operatörü için üçüncü taraf şarj istasyonu çözümleri sağlar.Çin'de birçok tam kazık üreticisi var.Telefon ve Yıldız Şarj gibi dikey entegrasyon modelleri dışında tüm yığın yapısı nispeten dağınıktır.
Ülkemdeki kamusal şarj yığınlarının sayısının 2030 yılına kadar 7,6 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemin yeni enerjili araç sektörünün gelişimi ve ülke, il ve şehirlerin politika planlamaları dikkate alındığında, 2025 ve 2030 yılına kadar, Çin'deki halka açık şarj yığınlarının sayısı sırasıyla 4,4 milyon ve 7,6 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E -2030E'nin CAGR'si sırasıyla %35,7 ve %11,6'dır.Aynı zamanda kamusal hızlı şarj yığınlarının kamusal yığınlar içindeki oranı da giderek artacak.2030 yılına kadar halka açık şarj yığınlarının %47,4'ünün hızlı şarj yığınları olacağı ve bu sayede kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirileceği tahmin ediliyor.
2.3.Avrupa: Yükleme yığınlarının inşası hızlanıyor ve hızlı yükleme yığınlarının oranı artıyor
Birleşik Krallık'ı örnek alırsak, yığın yükleme operatörlerinin pazar yoğunlaşması Çin'e göre daha düşüktür.Avrupa'nın en büyük yeni enerji ülkelerinden biri olan Birleşik Krallık'ta halka açık şarj yığınlarının sayısı 2022'de %9,9'a ulaşacak. Britanya şarj yığını pazarı açısından bakıldığında, genel pazar yoğunlaşması Çin pazarına göre daha düşük. .Halka açık şarj yığını pazarında, ubitricity, Pod Point, BP Puls vb. daha yüksek bir pazar payına sahiptir, CR5=%45,3.Halka açık hızlı şarj yığınları ve ultra hızlı şarj yığınları Bunların arasında InstaVolt, BP Pulse ve Tesla Supercharger (açık ve Tesla'ya özgü olanlar dahil) %10'dan fazlasını oluşturuyor ve CR5=%52,7'yi oluşturuyor.Tüm kazık üretimi tarafında, büyük pazar oyuncuları arasında ABB, Siemens, Schneider ve elektrifikasyon alanındaki diğer sanayi devlerinin yanı sıra, satın almalar yoluyla şarj yığını endüstrisinin yerleşimini gerçekleştiren enerji şirketleri yer alıyor.Örneğin BP, 2018'de Birleşik Krallık'taki en büyük elektrikli araç şarj şirketlerinden birini satın aldı. 1. Chargemaster ve Shell, ubitricity'yi ve diğerlerini 2021'de satın aldı (BP ve Shell, petrol endüstrisi devleridir).
2030 yılında Avrupa'da halka açık şarj yığınlarının sayısının 2,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj yığınlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor.Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yılına kadar Avrupa'daki halka açık şarj yığınlarının sayısı sırasıyla 1,2 milyon ve 2,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E'nin yıllık bileşik büyüme oranı sırasıyla %32,8 ve %14,7 olacaktır.hakim olacak, ancak halka açık hızlı şarj yığınlarının oranı da artıyor.2030 yılına kadar halka açık şarj yığınlarının %20,2'sinin hızlı şarj yığınları olacağı tahmin ediliyor.
2.4.Amerika Birleşik Devletleri: Pazar alanı daha esnek ve yerel markalar şu anda hakim durumda
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şarj ağı pazarındaki yoğunluk, Çin ve Avrupa'dakinden daha yüksek ve yerel markalar hakim durumda.Şarj ağı sitelerinin sayısı açısından bakıldığında ChargePoint %54,9'luk oranla lider konumda yer alırken, onu %10,9 ile Tesla (Level 2 ve DC Fast dahil) takip ediyor ve onu yine Amerikan şirketleri olan Blink ve SemaCharge takip ediyor.EVSE bağlantı noktalarının şarj edilmesi açısından bakıldığında, ChargePoint hala %39,3'lük payla diğer şirketlerden daha yüksek, onu %23,2'lik payla Tesla (Level 2 ve DC Fast dahil) ve çoğunlukla Amerikan şirketleri takip ediyor.
2030 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj yığınlarının sayısının 1,38 milyona ulaşması bekleniyor ve hızlı şarj yığınlarının oranı da iyileşmeye devam edecek.Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj yığınlarının sayısı sırasıyla 550.000 ve 1,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E'nin CAGR'si sırasıyla %62,6 ve %20,2 olacaktır.Avrupa'daki duruma benzer şekilde, Yavaş şarj edilen yığınlar hâlâ çoğunluğu oluşturuyor ancak hızlı şarj olan yığınların oranı iyileşmeye devam edecek.2030 yılına kadar halka açık şarj yığınlarının %27,5'inin hızlı şarj yığınları olacağı tahmin ediliyor.
2.5.Pazar Alanı Hesaplaması
Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuya açık şarj yığınlarının sayısının yukarıdaki analizine dayanarak, 2022-2025E döneminde kamuya açık şarj yığınlarının sayısının bir Bileşik Büyüme Oranında artacağı ve yeni yükleme yığınlarının sayısının artacağı varsayılmaktadır. Her yıl eklenen holding sayısı çıkarılarak elde edilecektir.Ürün birim fiyatı açısından bakıldığında, yurt içi yavaş şarjlı yığınlar 2.000-4.000 yuan/set, yurt dışı fiyatları ise 300-600 dolar/set (yani 2.100-4.300 yuan/set) seviyesinde fiyatlandırılıyor.Yerli 120kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı 50.000-70.000 yuan/set iken, yabancı 50-350kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı 30.000-150.000 dolar/set'e ulaşabilir ve 120kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı ise yaklaşık 50.000 dolar -60.000 dolar/takım.2025 yılına kadar Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj yığınlarının toplam pazar alanının 71,06 milyar yuan'a ulaşacağı tahmin ediliyor.
3. Kilit şirketlerin analizi
Şarj yığını endüstrisindeki yurt dışı şirketler arasında ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens vb. yer almaktadır. Yerli şirketler arasında Autel, Sinexcel,ÇİNEVSE, TGOOD, Gresgying vb. Bunlar arasında yerli kazık firmaları da yurtdışına açılma konusunda bir miktar ilerleme kaydetti.Örneğin CHINAEVSE'nin bazı ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nde UL, CSA,Energy Star sertifikasını ve Avrupa Birliği'nde CE, UKCA, MID sertifikasını almıştır.CHINAEVSE, şarj yığını tedarikçileri ve üreticilerinin BP Listesine girdi.
Gönderim zamanı: Temmuz-10-2023