1. Cột sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới và có sự khác biệt trong quá trình phát triển trong và ngoài nước
1.1.Cọc sạc là thiết bị bổ sung năng lượng cho xe sử dụng năng lượng mới
Cọc sạc là thiết bị dành cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới để bổ sung năng lượng điện.Đối với các phương tiện sử dụng năng lượng mới, trạm xăng là nơi cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện.Cách bố trí và kịch bản sử dụng của cọc sạc linh hoạt hơn trạm xăng và chủng loại cũng phong phú hơn.Theo hình thức lắp đặt, có thể chia thành cọc sạc treo tường, cọc sạc thẳng đứng, cọc sạc di động, v.v., phù hợp với các hình thức địa điểm khác nhau;
Theo phân loại kịch bản sử dụng, có thể chia thành cọc sạc công cộng, cọc sạc đặc biệt, cọc sạc riêng, v.v. Cọc sạc công cộng cung cấp dịch vụ sạc công cộng cho người dân, còn cọc sạc đặc biệt thường chỉ phục vụ nội thất của công trình công ty đóng cọc, trong khi các cọc sạc riêng được lắp đặt tại các cọc sạc riêng.Chỗ đậu xe không mở cửa cho công chúng;
Theo phân loại tốc độ sạc (năng lượng sạc), có thể chia thành cọc sạc nhanh và cọc sạc chậm;Theo phân loại công nghệ sạc có thể chia thành cọc sạc DC và cọc sạc AC.Nói chung, cọc sạc DC có công suất sạc cao hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, trong khi cọc sạc AC sạc chậm hơn.
Ở Hoa Kỳ, cọc sạc thường được chia thành các cấp khác nhau tùy theo công suất, trong đó Cấp 1 vàCấp độ 2thường là các cọc sạc AC, phù hợp với hầu hết các phương tiện sử dụng năng lượng mới, trong khi sạc nhanh nhánh không phù hợp với tất cả các phương tiện sử dụng năng lượng mới và có nhiều loại được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn giao diện khác nhau như J1772, CHAdeMO, Tesla, v.v.
Hiện tại, trên thế giới chưa có tiêu chuẩn giao diện sạc thống nhất hoàn toàn.Các tiêu chuẩn giao diện chính bao gồm GB/T của Trung Quốc, CHAOmedo của Nhật Bản, IEC 62196 của Liên minh Châu Âu, SAE J1772 của Hoa Kỳ và IEC 62196.
1.2.Sự phát triển của các phương tiện sử dụng năng lượng mới và hỗ trợ chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững của trạm sạc ở nước tôi
Ngành công nghiệp xe sử dụng năng lượng mới của đất nước tôi đang phát triển nhanh chóng.Phương tiện sử dụng năng lượng mới của nước tôi tiếp tục phát triển, đặc biệt kể từ năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của phương tiện sử dụng năng lượng mới tăng nhanh và đến năm 2022 tỷ lệ thâm nhập của phương tiện sử dụng năng lượng mới đã vượt quá 25%.Số lượng phương tiện sử dụng năng lượng mới cũng sẽ tiếp tục tăng.Theo thống kê của Bộ Công an, tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng mới trên tổng số phương tiện vào năm 2022 sẽ đạt 4,1%.
Nhà nước đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành cọc sạc.Doanh số bán và sở hữu các phương tiện sử dụng năng lượng mới ở nước tôi tiếp tục tăng, kéo theo đó là nhu cầu về các cơ sở sạc cũng tiếp tục mở rộng.Về vấn đề này, nhà nước và các cơ quan địa phương có liên quan đã ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành cọc sạc, bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn chính sách, trợ cấp tài chính và mục tiêu xây dựng.
Với sự phát triển không ngừng của các phương tiện sử dụng năng lượng mới và chính sách kích thích, số lượng trạm sạc ở nước tôi tiếp tục tăng.Tính đến tháng 4 năm 2023, số lượng cọc sạc ở nước tôi là 6,092 triệu.Trong số đó, số lượng cọc sạc công cộng tăng 52% so với cùng kỳ lên 2,025 triệu chiếc, trong đó cọc sạc DC chiếm 42% vàCọc sạc ACchiếm 58%.Vì các trạm sạc tư nhân thường được lắp ráp cùng với các phương tiện nên tỷ lệ sở hữu thậm chí còn lớn hơn.Nhanh chóng, với mức tăng hàng năm là 104% lên 4,067 triệu chiếc.
Tỷ lệ xe trên cọc ở nước tôi là 2,5:1, trong đó tỷ lệ xe trên cọc công cộng là 7,3:1.Tỷ lệ xe trên cọc, tức là tỷ lệ giữa phương tiện sử dụng năng lượng mới và cọc sạc.Từ góc độ tồn kho, đến cuối năm 2022, tỷ lệ phương tiện trên cọc ở nước tôi sẽ là 2,5: 1 và xu hướng chung đang giảm dần, tức là cơ sở sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng mới không ngừng được cải tiến.Trong đó, tỷ lệ phương tiện công cộng so với cọc là 7,3:1, tăng dần kể từ cuối năm 2020. Nguyên nhân là do doanh số bán phương tiện sử dụng năng lượng mới tăng nhanh và tốc độ tăng vượt quá tiến độ xây dựng trạm sạc công cộng. cọc;tỷ lệ phương tiện cá nhân so với cọc là 3,8:1, có xu hướng giảm dần.Xu hướng này chủ yếu là do các yếu tố như việc thúc đẩy hiệu quả các chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy xây dựng các trạm sạc tư nhân trong cộng đồng dân cư.
Xét về phân tích các cọc sạc công cộng, số lượng cọc DC công cộng: số lượng cọc AC công cộng ≈ 4:6 nên tỷ lệ cọc DC công cộng khoảng 17,2:1 cao hơn tỷ lệ AC công cộng cọc 12,6:1.
Tỷ lệ xe trên cọc tăng dần cho thấy xu hướng cải thiện dần dần về tổng thể.Từ quan điểm gia tăng, do các cọc sạc mới hàng tháng, đặc biệt là các cọc sạc công cộng mới, không liên quan chặt chẽ đến doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới nên chúng có biến động lớn và dẫn đến biến động về tỷ lệ cọc sạc xe mới hàng tháng.Do đó, hàng quý Cỡ nòng được sử dụng để tính tỷ lệ xe trên cọc tăng dần, tức là doanh số bán các loại xe sử dụng năng lượng mới mới được bổ sung: số lượng cọc sạc mới được bổ sung.Trong Q1 2023, tỷ lệ ô tô trên cọc mới được bổ sung là 2,5:1, cho thấy xu hướng chung là giảm dần.Trong số đó, tỷ lệ ô tô trên cọc công cộng mới là 9,8:1 và tỷ lệ ô tô trên cọc tư nhân mới được bổ sung là 3,4:1, điều này cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể.xu hướng.
1.3.Việc xây dựng các cơ sở sạc ở nước ngoài chưa hoàn hảo và tiềm năng tăng trưởng là đáng kể
1.3.1.Châu Âu: Phát triển năng lượng mới khác biệt nhưng còn lỗ hổng ở cọc sạc
Các phương tiện sử dụng năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng và có tỷ lệ thâm nhập cao.Châu Âu là một trong những khu vực coi trọng công tác bảo vệ môi trường nhất thế giới.Được thúc đẩy bởi các chính sách và quy định, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Châu Âu đang phát triển nhanh chóng và tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới cao.Đạt 21,2%.
Tỷ lệ xe trên cọc ở châu Âu cao và có khoảng cách lớn về cơ sở sạc điện.Theo thống kê của IEA, tỷ lệ cọc xe công cộng ở châu Âu sẽ vào khoảng 14,4:1 vào năm 2022, trong đó cọc sạc nhanh công cộng chỉ chiếm 13%.Mặc dù thị trường xe năng lượng mới ở châu Âu đang phát triển nhanh chóng nhưng việc xây dựng các cơ sở sạc phù hợp còn tương đối lạc hậu và còn tồn tại những vấn đề như ít cơ sở sạc và tốc độ sạc chậm.
Sự phát triển của năng lượng mới không đồng đều giữa các nước châu Âu và tỷ lệ phương tiện công cộng trên cọc cũng khác nhau.Xét về phân khu, Na Uy và Thụy Điển có tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới cao nhất, lần lượt đạt 73,5% và 49,1% vào năm 2022, đồng thời tỷ lệ phương tiện công cộng trên cọc ở hai nước cũng cao hơn mức trung bình của châu Âu, đạt 32,8: 1 và 25,0 tương ứng: 1.
Đức, Anh và Pháp là những quốc gia bán ô tô lớn nhất ở châu Âu và tỷ lệ thâm nhập của năng lượng mới cũng cao.Vào năm 2022, tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới ở Đức, Vương quốc Anh và Pháp sẽ lần lượt đạt 28,2%, 20,3% và 17,3% và tỷ lệ số lượng phương tiện công cộng sẽ là 24,5:1, 18,8:1 và 11,8. :1, tương ứng.
Về chính sách, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu đã liên tiếp đưa ra các chính sách khuyến khích hoặc chính sách trợ cấp thu phí liên quan đến việc xây dựng các cơ sở thu phí nhằm kích thích phát triển các cơ sở thu phí.
1.3.2.Hoa Kỳ: Cần khẩn trương phát triển cơ sở sạc điện, chính phủ và doanh nghiệp cùng hợp tác
Là một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Mỹ có tiến bộ chậm hơn trong lĩnh vực năng lượng mới so với Trung Quốc và châu Âu.Vào năm 2022, doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới sẽ vượt quá 1 triệu chiếc, với tỷ lệ thâm nhập khoảng 7,0%.
Đồng thời, sự phát triển của thị trường cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ cũng tương đối chậm và các cơ sở sạc công cộng chưa hoàn thiện.Năm 2022, tỷ lệ phương tiện công cộng trên cọc ở Mỹ sẽ là 23,1:1, trong đó cọc sạc nhanh công cộng sẽ chiếm 21,9%.
Mỹ và một số bang cũng đề xuất chính sách kích thích các cơ sở sạc điện, trong đó có dự án của chính phủ Mỹ xây dựng 500.000 cọc sạc với tổng trị giá 7,5 tỷ USD.Tổng số tiền dành cho các tiểu bang theo chương trình NEVI là 615 triệu USD vào năm tài chính 2022 và 885 triệu USD vào năm tài chính 2023. Điều đáng chú ý là các cọc sạc tham gia dự án của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải được sản xuất tại Hoa Kỳ (bao gồm cả quy trình sản xuất). chẳng hạn như nhà ở và lắp ráp), và đến tháng 7 năm 2024, ít nhất 55% tổng chi phí linh kiện cần đến từ Hoa Kỳ.
Ngoài các ưu đãi về chính sách, các công ty cọc sạc và hãng ô tô cũng tích cực thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở sạc, trong đó có việc Tesla mở một phần mạng lưới sạc, ChargePoint, BP và các hãng ô tô khác hợp tác triển khai, xây dựng các cột sạc.
Nhiều công ty sản xuất cọc sạc trên thế giới cũng đang tích cực đầu tư vào Mỹ để thành lập trụ sở, cơ sở hoặc dây chuyền sản xuất mới để sản xuất cọc sạc tại Mỹ.
2. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành, thị trường cọc sạc ở nước ngoài linh hoạt hơn
2.1.Rào cản đối với việc sản xuất nằm ở mô-đun sạc và rào cản ra nước ngoài nằm ở chứng nhận tiêu chuẩn
2.1.1.Cột AC có rào chắn thấp, lõi của cọc DC là module sạc
Rào cản sản xuất của cọc sạc AC thấp và mô-đun sạc trongCọc sạc DClà thành phần cốt lõi.Từ góc độ nguyên lý làm việc và cấu trúc thành phần, việc chuyển đổi AC/DC của các phương tiện sử dụng năng lượng mới được thực hiện bằng bộ sạc trên xe bên trong xe trong quá trình sạc AC, do đó cấu trúc của cọc sạc AC tương đối đơn giản và chi phí thấp .Trong quá trình sạc DC, quá trình chuyển đổi từ AC sang DC cần phải được hoàn thành bên trong cọc sạc, do đó, nó cần được thực hiện bởi mô-đun sạc.Mô-đun sạc ảnh hưởng đến độ ổn định của mạch, hiệu suất và độ an toàn của toàn bộ cọc.Nó là thành phần cốt lõi của cọc sạc DC và là một trong những thành phần có rào cản kỹ thuật cao nhất.Các nhà cung cấp mô-đun sạc bao gồm Huawei, Infy power, Sinexcel, v.v.
2.1.2.Đạt chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài là điều kiện cần thiết để kinh doanh ở nước ngoài
Rào cản chứng nhận tồn tại ở thị trường nước ngoài.Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ đã ban hành các tiêu chuẩn chứng nhận liên quan cho cọc sạc và việc vượt qua chứng nhận là điều kiện tiên quyết để gia nhập thị trường.Các tiêu chuẩn chứng nhận của Trung Quốc bao gồm CQC, v.v., nhưng hiện tại không có tiêu chuẩn chứng nhận bắt buộc nào.Các tiêu chuẩn chứng nhận ở Hoa Kỳ bao gồm UL, FCC, Energy Star, v.v. Các tiêu chuẩn chứng nhận ở Liên minh Châu Âu chủ yếu là chứng nhận CE, và một số nước Châu Âu cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn chứng nhận chia nhỏ của riêng mình.Nhìn chung, khó khăn của các tiêu chuẩn chứng nhận là Hoa Kỳ > Châu Âu > Trung Quốc.
2.2.Trong nước: Sự tập trung cao độ vào cuối hoạt động, sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn bộ liên kết cọc và sự phát triển không ngừng của không gian
Sự tập trung của các nhà khai thác cọc sạc trong nước tương đối cao, và có nhiều đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ liên kết cọc sạc, và cách bố trí tương đối rải rác.Từ góc độ của các nhà khai thác cọc sạc, Sạc điện thoại và Xingxing chiếm gần 40% thị trường cọc sạc công cộng và mức độ tập trung thị trường tương đối cao, CR5=69,1%, CR10=86,9%, trong đó thị trường cọc DC công cộng CR5 =80,7%, Thị trường cọc truyền thông công cộng CR5=65,8%.Nhìn vào toàn bộ thị trường từ dưới lên trên, nhiều nhà khai thác cũng đã hình thành các mô hình khác nhau, chẳng hạn như Điện thoại, Sạc Xingxing, v.v., bố trí thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất, và cũng có những mô hình như Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, v.v. sử dụng ánh sáng Mô hình tài sản cung cấp giải pháp trạm sạc của bên thứ ba cho toàn bộ nhà sản xuất hoặc nhà điều hành cọc.Có rất nhiều nhà sản xuất cọc nguyên cọc ở Trung Quốc.Ngoại trừ các mô hình tích hợp dọc như Điện thoại và Sạc sao, toàn bộ kết cấu cọc tương đối rải rác.
Số lượng cọc sạc công cộng ở nước tôi dự kiến sẽ đạt 7,6 triệu vào năm 2030. Xem xét sự phát triển của ngành phương tiện sử dụng năng lượng mới ở nước tôi và quy hoạch chính sách của đất nước, các tỉnh, thành phố, ước tính đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Trung Quốc sẽ lần lượt đạt 4,4 triệu và 7,6 triệu và 2022-2025E và 2025E. CAGR của -2030E lần lượt là 35,7% và 11,6%.Đồng thời, tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng ở cọc công cộng cũng sẽ tăng dần.Ước tính đến năm 2030, 47,4% cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh, nâng cao hơn nữa trải nghiệm của người dùng.
2.3.Châu Âu: Việc xây dựng cọc sạc đang tăng tốc, tỷ lệ cọc sạc nhanh ngày càng tăng
Lấy Vương quốc Anh làm ví dụ, mức độ tập trung thị trường của các nhà khai thác cọc thu phí thấp hơn so với Trung Quốc.Là một trong những quốc gia năng lượng mới lớn ở Châu Âu, số lượng cọc sạc công cộng ở Anh sẽ chiếm 9,9% vào năm 2022. Từ góc độ thị trường cọc sạc của Anh, mức độ tập trung thị trường chung thấp hơn so với thị trường Trung Quốc .Trong thị trường cọc sạc công cộng, ubitricity, Pod Point, bp xung, v.v. có thị phần cao hơn, CR5=45,3%.Cọc sạc nhanh công cộng và cọc sạc cực nhanh Trong số đó, InstaVolt, bp xung và Tesla Supercharger (bao gồm cả loại mở và dành riêng cho Tesla) chiếm hơn 10% và CR5=52,7%.Về toàn bộ lĩnh vực sản xuất cọc, các công ty lớn trên thị trường bao gồm ABB, Siemens, Schneider và các gã khổng lồ công nghiệp khác trong lĩnh vực điện khí hóa, cũng như các công ty năng lượng hiện thực hóa bố cục của ngành công nghiệp cọc sạc thông qua việc mua lại.Ví dụ: BP đã mua lại một trong những công ty sạc xe điện lớn nhất ở Anh vào năm 2018. 1. Chargemaster và Shell mua lại ubitricity và các công ty khác vào năm 2021 (BP và Shell đều là những gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ).
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu dự kiến sẽ đạt 2,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục tăng.Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở châu Âu sẽ lần lượt đạt 1,2 triệu và 2,38 triệu, tốc độ CAGR của các năm 2022-2025E và 2025E-2030E lần lượt là 32,8% và 14,7%.sẽ chiếm ưu thế nhưng tỷ lệ cọc sạc nhanh công cộng cũng ngày càng tăng.Ước tính đến năm 2030, 20,2% số cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.4.Mỹ: Không gian thị trường linh hoạt hơn, thương hiệu nội địa hiện chiếm ưu thế
Mức độ tập trung thị trường mạng lưới tính phí ở Hoa Kỳ cao hơn ở Trung Quốc và Châu Âu, và các thương hiệu địa phương chiếm ưu thế.Xét về số lượng điểm mạng sạc, ChargePoint chiếm vị trí dẫn đầu với tỷ trọng 54,9%, tiếp theo là Tesla với 10,9% (bao gồm Level 2 và DC Fast), tiếp theo là Blink và SemaCharge, cũng là các công ty của Mỹ.Xét về số lượng cổng sạc EVSE, ChargePoint vẫn cao hơn các hãng khác, chiếm 39,3%, tiếp theo là Tesla, chiếm 23,2% (bao gồm Level 2 và DC Fast), tiếp theo là hầu hết các công ty Mỹ.
Vào năm 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt 1,38 triệu và tỷ lệ cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện.Theo ước tính, đến năm 2025 và 2030, số lượng cọc sạc công cộng ở Hoa Kỳ sẽ lần lượt đạt 550.000 và 1,38 triệu, tốc độ CAGR của các năm 2022-2025E và 2025E-2030E lần lượt là 62,6% và 20,2%.Tương tự như tình hình ở châu Âu, cọc sạc chậm vẫn chiếm đa số, nhưng tỷ trọng cọc sạc nhanh sẽ tiếp tục được cải thiện.Ước tính đến năm 2030, 27,5% số cọc sạc công cộng sẽ là cọc sạc nhanh.
2.5.Tính toán không gian thị trường
Dựa trên phân tích trên về ngành công nghiệp cọc sạc công cộng ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, người ta giả định rằng số lượng cọc sạc công cộng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trong giai đoạn 2022-2025E và số lượng cọc sạc mới được thêm vào mỗi năm sẽ được tính bằng cách trừ đi số lượng cổ phiếu nắm giữ.Xét về đơn giá sản phẩm, cọc sạc chậm trong nước có giá 2.000-4.000 tệ/bộ, giá nước ngoài là 300-600 USD/bộ (tức là 2.100-4.300 tệ/bộ).Giá cọc sạc nhanh 120kW trong nước là 50.000-70.000 nhân dân tệ/bộ, trong khi giá cọc sạc nhanh 50-350kW của nước ngoài có thể lên tới 30.000-150.000 USD/bộ, giá cọc sạc nhanh 120kW khoảng 50.000 -60.000 USD/bộ.Người ta ước tính đến năm 2025, tổng diện tích thị trường của cọc sạc công cộng ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ đạt 71,06 tỷ nhân dân tệ.
3. Phân tích các công ty chủ chốt
Các công ty nước ngoài trong ngành cọc sạc bao gồm ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, v.v. Các công ty trong nước bao gồm Autel, Sinexcel,TRUNG QUỐC, TGOOD, Gresgying, v.v. Trong số đó, các công ty cọc trong nước cũng đã có những bước tiến nhất định trong việc vươn ra nước ngoài.Ví dụ: một số sản phẩm của CHINAEVSE đã đạt được chứng nhận UL, CSA,Energy Star tại Hoa Kỳ và chứng nhận CE, UKCA, MID tại Liên minh Châu Âu.CHINAEVSE đã vào BP Danh sách các nhà cung cấp và sản xuất cọc sạc.
Thời gian đăng: 10-07-2023